鲜桃：本剧故事、情感的中心，善良，聪慧，坚强。原野牺牲后，她的个性突显，不仅做人做事面面俱到，善于谋断，意志坚定；同时，还有着一颗温柔体贴的心，具备女性应有的弱点，是个不会用枪的地下党：全剧只拉响过一颗手榴弹，在爱恨纠结中炸死了狙杀朝鲁的老鸠。
　　原野：睿智，勇武，忠诚，且平易近人。
　　朝鲁：后化名哈斯，有些疯狂，但是个好人。
　　三老虎：有一股豪放之气，同时又是个标准的帮派头目，什么事都做得出。
　　铁链子：生性乖戾、自私，为人邪恶、歹毒，是个又臭又硬的野心家。
　　白神仙：外表随和，能笼络人心，内心阴险毒辣，是个老奸巨猾、道行很深的老江湖。
　　高有福：奸诈、恶毒又张狂，貌似大咧咧，其实斤斤计较、贪得无厌。
　　老鸠：给人的印象是谦和文弱，重情谊；其儒雅的风度下，隐藏的却是一颗凶残的心。

　　民国乱世，一个小姐，二个教堂收养的弃婴，三个帮派势力豢养的狼种，六个童年伙伴长成后能演绎出何等壮烈的红尘悲喜？一场由国民党地方政府、军阀、走私集团、帮派势力、洋人、土匪共同参与的毒品利益混战拉开帷幕。我党地下组织与各方势力周旋、斗争，最终摧毁了这个鸦片黑市，把起义部队和进步人员送往陕北。

　　这是一幅黄河两岸贫苦民众的写真图，也是中华民族不畏强暴、不甘欺凌而奋起反抗的史诗！
　　据《内蒙古文史资料》记载，上世纪30年代，绥远与宁夏交界处，有一个叫做陶乐的荒滩，因贫瘠成了没人管的地方。在国民党鼓励人民种鸦片、又禁种禁贩之际，这里成了全国最大的鸦片黑市。宁夏军阀马鸿逵派出缉私队，不时闯入该地与武装走私集团进行激烈战斗，每年可缴获鸦片近百万两。绥远省政府眼红马鸿逵入境发横财，向国民党中央政府申请，将此地设为沃野设治局（剧本中为陶乐县），临时任命局长、组建执法队，去争夺利益。一场由国民党地方政府、军阀、走私集团、帮派势力、洋人、土匪共同参与的毒品利益混战拉开帷幕——螳螂捕蝉，黄雀在后；陷阱圈套，环环相扣。谁是盟友？谁是敌人？悬疑在猜忌中难以破解，猎杀与暗战轮番上演。
　　本剧以5个穷苦孩子的多舛命运及成长历程、情感纠葛，引导故事进程与走向，成为剧情支柱——
　　鲜桃、原野：在洋教堂长大的弃婴，青梅竹马，为逃婚而私奔。1935年春末，二人已成夫妻，为中共地下党，肩负特殊使命重回此地，在风暴中心——陶乐村开设客栈。
　　朝鲁、三老虎、铁链子同为帮派势力白福堂培养的“狼种”。朝鲁和三老虎是烟鬼父亲顶债到烟馆的，铁链子是帮派头子白神仙从狼嘴里救下的野孩子。3人童年即随杨师傅在烟馆后院习武。
　　大烟馆与教堂相邻，5人及白神仙的女儿白露为少年玩伴。
　　朝鲁帮助鲜桃、原野私奔后，也逃离帮派势力控制，渐渐成为威震四方的义匪戈壁狼。在一次偶遇中，与回归的原野成了生死之交，相认后结拜兄弟，后来加入绥远执法队，林队长被宁夏缉私队与走私集团合谋炸死后，升任队长。
　　悍狼三老虎与恶狼铁链子长大后，帮助白神仙篡权夺位，成了帮派势力的顶梁柱，一个是白神仙的左膀右臂、继承人，另一个负责大烟馆、做赃营生，都是股东身份。由于铁链子自小贪婪自私，长大后歹毒邪恶，同身边的人格格不如，就连白神仙都对他小心设防。
　　此外，还有3个支柱人物分别代表3方势力：一个是前面提到的帮派头子白神仙，一个是宁夏缉私队大队长高有福，还有一个来自湖北的武装走私集团头子老鸠。这3方势力加上以朝鲁为代表的土匪或绥远执法队，构成围绕烟土的4个敌对阵营。后来在一次缉私行动中，缉私队与走私集团一夜间成了唇齿相依的盟友。各个阵营间关系微妙又充满敌意，在一次次较量与争斗中，终于发展到不可调和的地步。
　　以鲜桃为代表的地下党，则是游走于各方势力之间貌似柔弱的一股隐形力量，在悄无声息中穿针引线，编织一张恢恢天网。
　　（情感纠葛）原野在护送南方红军代表去陕北的途中牺牲（第20集）。朝鲁从小对鲜桃充满好感，加之与原野结拜兄弟的亲情，原野牺牲后，朝鲁对鲜桃更加关照和依恋，渐渐转化成爱慕之情。然而，鲜桃冒险救过老鸠的命，老鸠一直对她又爱又敬。为了摆脱高有福觊觎，鲜桃请老鸠扮演情人角色，愈发引起朝鲁的妒意，爱恨情仇与肩负的使命在难以分割的纠缠中发酵……
　　三老虎与白露同样青梅竹马，白神仙却早就看好了这个“狼种”，视他为义子，有意培养他做接班人，却不愿唯一的女儿嫁给这个和自己一样，每日搏杀在生死线上人，过提心吊胆的日子。于是狠心拆散他们，将白露嫁到银川。二人的私情裹夹在家族利益和帮派恩仇中，贯穿全剧。
　　（穿插大事件）学生运动、红军长征、鼠疫等事件，对故事情节发展及人物形象丰满有助力作用。
　　（故事结局）凭借原野打下的基础，在当地党组织的帮助下，鲜桃利用苦心经营的多重角色和人脉关系，精心策划了一次次事件，并推波助澜，使各方势力间的矛盾不断激化，达到不可遏制的状态时，又不惜以自身为导火索，点燃了荒野，引爆了罪恶，最终铲除各方邪恶势力，摧毁了这个地下毒品黑市，配合党组织把起义部队和进步人员送往陕北。
　　（人物归宿）白神仙像他当初篡权时一样，死于颠覆他的铁链子之手；前来替金枝、玉叶报仇却迟迟下不了手的二老虎，也惨死在铁链子枪下；还有关键时刻搭救三老虎的牧仁——朝鲁的父亲——被铁链子活活勒死，致使走投无路的三老虎与朝鲁联盟。铁链子勾结缉私队、国民党特别行动组，即将成为白福堂之主时，受到朝鲁和三老虎截杀，虽然拼死逃脱，却在大堂上，被身份神秘的亲信东升从脑后开枪射杀。朝鲁率领执法队在与缉私队、特别行动组的决战中，被俘虏老鸠暗杀；鲜桃因为释放老鸠而自责，在纠结中将其炸死。最后，5个少年伙伴只剩下鲜桃和三老虎——三老虎随起义人员投奔陕北，鲜桃留守客栈。次年，国民党当局将陶乐划归宁夏，重伤失踪的高有福突然出现，摇身一变成了县长。鲜桃只好退身教堂，一面重建育婴堂、奉老堂，一面继续坚持地下工作，迎接马鸿逵穷凶极恶的清除行动——

　　第1集
　　1910年，生活在水深火热中的黄河两岸人民，大多以租地种鸦片维持生存。大梅子、鲜桃两姐妹的父母，为了生养儿子延续香火，不得不将1岁多的鲜桃抛弃。
　　贫瘠的土地往往盛产罪恶——吸毒与贩毒堂而皇之；也盛产野蛮——打劫与凶杀随处可见。传教的洋神父卢卡布就路遇了毒贩遭遇土匪的情形，亲眼目睹了一群人被另一群人残杀的场面——行凶者是白老大和他的5个结拜兄弟组成的白龙帮。好在卢卡布还路遇了被抛弃的鲜桃，并将其带回教堂，行善的同时，还为教堂储备下又一个吸纳教民的资源。
　　可悲的是，鲜桃父亲没能眼见儿子出生，在收割洋烟的季节被抢，为了守护这赖以生存的毒物，惨死在两个乡村无赖的镰刀下，给体弱怀孕的妻子和女儿大梅子留下的是一个穷困潦倒的家……
　　
　　第2集
　　鲜桃在教堂的诵经声中和嬷嬷的关爱下步入童年，身边不缺乏相同命运的玩伴。然而教堂并非圣地，在出租土地与收租中，不时有鸦片进入教堂，又被卖出。更有甚者，教堂的侧邻就是大烟馆，经常能够看到烟鬼的形象，以及吸毒诱发的各种罪恶。
　　三老虎和朝鲁就是因为父亲吸毒欠下烟馆的钱，被送来顶债的。朝鲁屡次逃跑挨打，其父牧仁才告诉他，其母已经在其来烟馆当天跳了黄河，令其踏踏实实在烟馆后院跟三老虎一起随杨师傅习武，牧仁也能借此在烟馆打杂混口大烟抽。
　　此时的白龙帮由于白老大中风，已由老二黄占元接管，改名黄龙帮，发展成银北地区最大的帮派势力，除了干着私贩烟土、劫掠烟贩的老本行，还经营着大烟馆和妓院。大烟馆由老六白神仙管理。
　　这天早上，街痞死娃来到大烟馆，想赊欠遭拒，看到驴嘴直奔烟榻而不满，被告知驴嘴的房契在烟馆押着，遂被赶出烟馆。恰逢礼拜天，死娃在教堂门口纠缠两位带孩子的妇女，讹诈后重回烟馆。当局烟管所人员随后而入，怀疑烟馆出售的烟土为私贩，正欲搜查，杠子等人拔刀抵抗，烟管所人员亦持枪相向。白神仙及时赶到，贿赂息事。
　　之后，白神仙带队外出打劫烟土贩子，归途中遇见铁链子在坟地与多名大孩子抢食祭品，面对恶狼也毫无惧色，将其救下后领回，交给杨师傅训练，充实他的“狼种”规划。
　　
　　第3集
　　铁链子一出现就显示出他的自私刁蛮，令他的伙伴及前院的白露、相邻的鲜桃和原野厌恶。白老大的儿子白增平中学毕业，即将步入警界，从银川回来替父亲预支当年股利遭黄占元拒绝，对白神仙发牢骚表示不满并与之达成默契。
　　8年后，教堂的鲜桃、原野与烟馆的朝鲁、三老虎、铁链子、白露，在两种生存环境和生活模式中，渐渐成长为拥有不同人格、秉性的两种人。他们之间的情感，也在不同的经历和不同的接触中，发生着微妙的变化。
　　鲜桃到了待嫁年龄，教堂以入教为条件将她无偿（不要彩礼）许配某人。成婚前夜，她与青梅竹马的原野在朝鲁的帮助下私奔。
　　朝鲁随后也离开烟馆，浪迹陶乐滩。其父牧仁的日子由此越发难过，白天包揽所有脏活，有人上马车，还得爬在地上给人当上车的踏凳；夜里在烟馆侍候烟鬼们，常常因为偷抽别人一口烟而遭打受辱。
　　白增平新任平罗县警察局长，与白神仙密谋设套。白神仙不惜以二老婆和幼子为代价，令心狠手辣的杠子带领三老虎、铁链子，除掉黄占元之后，又到妓院找到与黄占元同一阵营的老五，杠子为救三老虎受重伤，仍死缠着老五，激励两个少年把匕首刺进这位五爷的心脏。
　　
　　第4集
　　烟馆在小政变中被烧毁，迁址到北街，由伤残的杠子和歪脖儿老吕共同打理；妓院由白神仙的相好花蝴蝶掌握。三老虎的二哥——在饭馆学厨的二老虎意外参与了这次行动，从此与三老虎为伍，成了白神仙的又一名干将。黄龙帮改名为白福堂，由白神仙一手掌控，白增平为白福堂的幕后东家。白神仙还在钟鼓楼旁的新宅前开了个药铺，把白福堂的牌匾堂而皇之地挂在大门上。三老虎等人搬入白福堂前院，白神仙家人住在后院。杠子、三老虎、铁链子、二老虎4人被白神仙与白增平共同授予刻有“狼种”的银铸小狼，并被告知：拥有银狼就意味着时刻准备为白福堂献身；10年后若还活着，自然成为白福堂股东。
　　三老虎和白露情窦初开，好感渐渐转化成爱情时，白神仙对三老虎也日益器重。可是有一天，白神仙突然对三老虎说：“我不是看不上你。咱做的是刀尖上叼肉的营生，我不能把闺女也往刀尖上推，更不能让我外孙早早没了姥爷、没了爹——你让她们咋活呀？我知道你跟白露打小就好，也想成全你们，可是白福堂还等着你当家作主呢……”于是将白露嫁到银川一商户家。
　　杠子由于烟瘾日重，从管理烟馆起，就坐吃烟馆，害得老吕也没法交账，后来杠子索性架空老吕，在烟馆经营起自己的买卖，被人告发后，白神仙收回银狼，将他逐出白福堂，老吕知情不报，也被下放为打杂的。铁链子正式接手烟馆生意。
　　三老虎感念杠子搭救自己而伤残，用所有积蓄给杠子买了个小院落，还买了个穷人家的小姑娘青青照顾他生活。
　　
　　第5集
　　1935年春末，中共地下党鲜桃与原野夫妻，肩负特殊使命重回此地，在陶乐村开设客栈。二人到平罗采购并与地下党接头，进城门时，看到缉捕悍匪戈壁狼的告示，接着就目睹了抓假戈壁狼的闹剧。
　　在小饭馆，一个神秘人物引起原野注意。原野和鲜桃的出现同时引起白神仙的警惕，派暗探黑皮跟踪至教堂。教堂对面卖烧饼的大耳朵也是白福堂的暗探。原野出门时察觉被跟踪，又返回教堂，巧妙甩掉黑皮，到北街烟馆对面的炭场，与当地党组织成功接头。鲜桃从卢卡布神父口中得知，绥远省政府也要往陶乐派驻武装力量。
　　原野、鲜桃及雇工老根儿出城时，看到冒充戈壁狼的大胡子和冒领赏银的喇嘛羊倌遍体鳞伤，被绑在城门口示众。一阵大风卷着沙尘催促他们赶往黄河渡口。
　　夜幕下的渡船上，他们不但遭遇了风浪，还遭遇了4个土匪。由于船上人货过多，吃水深，有被淹没了危险，土匪要将老弱者丢进河里。原野和鲜桃挺身阻拦，土匪掏出刀枪要行凶。关键时刻，原野在小饭馆见过的那个神秘人物——戈壁狼朝鲁出手相助。
　　
　　第6集
　　土匪的枪声引发了船上激烈的打斗，朝鲁和两名土匪纠缠在一起，翻落河中，立刻被汹涌的河水吞没。捞尸水鬼听到枪声从土屋里出来，正好看到这一幕。水鬼和他的黑狗箭一般顺流而追，及时入水，将朝鲁救起。闲聊间，二人得知对方身份，早已是互相倾慕。水鬼是陶乐村人，带着朝鲁一起回村。2个小土匪沿河向下游寻找同伙……
　　朝鲁出现在客栈，令原野、鲜桃等人震惊之后，三人相认，过去的情分加之刚刚经历的出生入死，朝鲁和原野结为兄弟，对鲜桃改称嫂子。在原野的建议下，为了避免节外生枝，朝鲁从此化名哈斯。
　　劫后余生的两个小土匪小四和旺子没有找到同伙，回到小四家，惊魂未定加之烟瘾发作，难以入眠，后来旺子睡着了，小四仍然为落水的哥哥忧伤，更不知如何向老娘交待，第二天一大早就在老娘的骂声中离开家，到黄河边查找哥哥和另一同伙。
　　县城东门外，宁夏缉私队30多人纵马而来，看到被绑在柱子上示众的两个人，下马询问后得知喇嘛羊倌是陶乐村的，大队长高有福觉得有利用价值，让人为他松绑，带进城去。
　　
　　第7集
　　水鬼已经打捞起两个土匪的尸首，却因为小四和旺子要强行认领而发生争执，僵持不下时，哈斯（朝鲁）出现，替二人出了2块捞尸费。谁知二人拿了银元，竟然直奔平罗县城的大烟馆而去。
　　缉私队耀武扬威地从街上经过，给闻讯而出的白神仙敲了敲警钟，继续向前接受妓院、酒楼献殷勤的时候，副大队长程忠到保安团去做铺垫工作。高有福将喇嘛羊倌发展为密探，还督促手下人多搞情报。他自己却领着几个亲信住进了飘香院（妓院），享受他的奢靡生活。
　　与此同时，千里之外的绥远省政府主席李培基，已经报请中央批准将陶乐设置为县，正在紧锣密鼓地物色县长人选，终于发现毕业于北大、在归绥中学任训育主任的刘继尧是一位倔强正直、忠于党国的人。
　　鲜桃的姐姐大梅子拥有一对子女，上面有一个瘫痪的公公，丈夫巴根又是个瘸子，下面还有弟弟果果以及小叔子巴图，都没有成家。她不仅是这个大家庭的支柱，还是村里人的依靠，人们实在揭不开锅了，便不约而同地把各家仅存的一点烟土拿来，请她代卖。
　　
　　第8集
　　高有福向王县长、保安团长、警察局长转达宁夏省主席马鸿逵的两项指令：一是严整平罗洋烟黑市，二是阻挠绥远派人进驻陶乐。就在双方意见冲突的时候，有人报告，缉私队已经在街上四处张贴整治洋烟买卖的公告。这种当家作主的行为引起王县长等人强烈不满。白神仙对高有福则是到了憎恶的程度，因为高有福在威胁他之后，又派密探李山在药铺对面摆起了地摊。
　　绥远省政府也在紧锣密鼓地任命刘继尧为陶乐县长，拨给500银元开创款、马匹枪枝若干，令其自行聘用下属，迅速组建执法队；同时责令秘书协调各相关部门全力支持。
　　大梅子带着巴图来到陶乐客栈，听到有人叫“鲜桃”，心里不免一动，再看鲜桃时，就觉得像自己的妹妹，但是20多年来，她已经见过多个名叫鲜桃的人，因此不敢高兴得过早。
　　喇嘛羊倌刚刚开始替缉私队做密探工作，被他盯上的不只是大梅子，还有客栈里的其他人——还在紧张施工扩建的客栈里，已经入住了几位客人。
　　大梅子和老鸠集团的老陈（乔装成收兽皮的）接上了头，约定了送货时间和方式。
　　缉私队的行为虽然已经引起当地政府、势力的不满，高有福仍然我行我素，把缉私队的人散布在渡口、城门等要紧处，派分队长罗凯带人到烟馆巡察，还派人马去河东“踏出些声响来”。
　　
　　第9集
　　缉私队在渡口抓了个怀揣一小块烟土的烟农，高有福却让放了，替罗凯投下一块鱼饵——罗凯从烟馆出来，看到卖烟土的烟农后面尾随着缉私队的人，于是悄悄返回烟馆，将铁链子和烟农一并带回。
　　铁链子的亲信东升立刻到白福堂报告。可是，东升在白神仙堂屋里却受到很高的优待，连管家全有都对他陪着小心，其身份令人费解。
　　谁也没有想到，这个“在平罗没人敢把他咋样”的铁链子，被带到缉私队驻地，居然被董彪、贵贵等人毒打、羞辱，而满身是血、像狗一样被拴在烈日下的铁链子，自始至终只有两句话“有本事你今天把爷弄死”、“你不要落在爷手里”。
　　高有福的肆无忌惮终于令白神仙动了杀心，然而身为警察局长的白增平却不得不瞻前顾后，最终还是同意给高有福弄点恶心事，并建议“料下重些”。
　　次日一早，三老虎打发3路人去河东，找在外“打猎”的二老虎、军胜两组人马，他自己去了石嘴山。
　　同一天，临时组建的绥远执法队从归化城出发，为他们送行的锣鼓唢呐声就像是在打发死人上路。
　　二老虎一组3人，在荒滩上巡游了两三天，终于在一大群乌鸦的引领下，发现了一个行为诡异的送葬队伍，于是冒充缉私队上前盘查，撬开棺盖发现端倪，正要剖开尸身，遭到对方拚死抵抗，所幸对方武器实在差劲，加之寻找二老虎的人及时赶到，终于以一人受伤的代价，将私贩烟土的5个人全部剿杀，从尸身里和棺底的夹层中找到大量烟土。
　　
　　第10集
　　被全有接回的铁链子虽然惨不忍睹，好在筋骨没有大碍。
　　三老虎护着一辆马车也在返回的路上，车上拉的两个漂亮窑姐儿是一对孪生姐妹——金枝和玉叶。
　　河东，满载而归的二老虎等人却遇上了克星——戈壁狼（朝鲁），20响驳克枪敌不过戈壁狼那杆弹无虚发的步枪。好在戈壁狼并不想置他们于死地，只开了两枪，二老虎和毛头都是右侧肩胛骨被射穿，再也举不起枪，不得不将劫得的烟土丢给人家。
　　当天夜里，三老虎亲自驾车送玉叶到飘香院，陪高有福纵酒狂欢。按照白神仙的授意，趁二人在床上癫狂燥热之机，花蝴蝶先送去下了蒙汗药的冰糖茶水，待二人喝下熟睡了，再悄悄给玉叶注射鸦片针，使其在不知不觉中玉殒香消……
　　当天夜里，教堂被盗，下夜的老尚在阻止窃贼时受伤。
　　
　　第11集
　　高有福一觉醒来天已大亮，身边的玉叶早已成了冰凉的尸体。
　　白增平天刚亮就到了警察局，专等花蝴蝶打发人来报案，却先等到了教堂来报案的人，声称先天夜里教堂失窃了银烛台等祭器，但是窃贼似乎不是为偷这些东西而来。
　　郝科长奉命带领几名警察到飘香院办案，因无法确定玉叶死因，须将尸体带回解剖，还要将一干当事人带回去录口供，反被缉私队的人制服。后来，白增平令人做好了看似替高有福开脱的案情报告和尸检报告，让他签字，实为向银川举报。缉私队也为高有福在驻地收拾好了房间，高有福却不信邪，偏要住飘香院。这就注定了他将再次踏入白神仙给他精心挖设的配套陷阱。
　　玉叶的尸体被偷运回白福堂，经过梁先生一番处理，金枝看到的就是遍体鳞伤的惨状。她搂着尸体痛哭时，一心只想抱住高有福“咬下两口肉来”。
　　缉私队派去陶乐侦察的人回来报告，客栈里住了不少收羊皮、兽皮、药材、盐碱的商贩，高有福欢喜得摩拳擦掌。
　　
　　第12集
　　老鸠亮相，带着一干人入驻鲜桃客栈。这些人看上去都很规矩，但是又透着阴冷，给客栈平添了许多紧张气氛。只有老鸠的弟弟二鸠，故意对那些势单力薄的烟土贩子旁敲侧击，制造紧张。哈斯（朝鲁）认得这些人，清楚他们的货物是什么，欣喜得像是看到了大块肥肉。原野让他不要轻举妄动，他表面答应，内心却不甘。
　　大梅子如约前来送货时，二三十个扛着铁锨、镢头的庄户人提前出现在客栈周围，使紧张气氛笼罩全村……
　　在平罗县城的飘香院中，窑姐儿丁香送走高有福，被花蝴蝶叫去——
　　午后大雨中，高有福大醉而归，被众人扶到丁香床上，花蝴蝶再施手段后，丁香变成玉叶的鬼魂（金枝假扮的），在一声声咬牙切齿的低声叱骂中，以女人独特的手段竭尽折磨之能。喝了“精力散”的高有福只能睁着眼，在极度恐惧中享受这难耐的摧残。
　　
　　第13集
　　大雨中，三老虎从飘香院后门接走金枝。
　　丁香在董彪的拷打下一问三不知，就连高有福给她的玉镯也不知去向——那是玉叶的手镯，高有福被鬼魂折磨时，看到玉叶从床头柜上拿起，戴在手腕——还说是“我娘留给我的”。最终，缉私队员把飘香院翻了个底朝天也没有找到玉镯，更没有看到玉叶的鬼影。
　　第二天，高有福亲自领人刨开玉叶的坟，看到玉叶静静地躺在棺材里，她的玉镯戴在她手腕上，不禁毛骨悚然。
　　金枝被三老虎接回去，仍然住在白福堂后院，由受伤的二老虎照顾并看管。按照常规，金枝应该被灭口，可是白神仙很为难，因为重情义的二老虎已经对金枝上了心，二老虎、三老虎又是亲兄弟。
　　烦闷中，白神仙领着拐棍到集市上散心，看到被杠子和青青拐走了孩子的家人痛不欲生，还看到喇嘛羊倌去了缉私队驻地——
　　喇嘛羊倌向高有福报告，老鸠入驻客栈，有给老鸠送货的人在村外遭劫。
　　
　　第14集
　　老鸠让二鸠带人去村外接应，一阵激烈的枪声过后，二鸠领着送货的人回来，喇嘛羊倌看到有两个受伤的人，还看到“起码三五千两”烟土。高有福与喇嘛羊倌约定了见面地点，派人送他回河东，封锁黄河渡口，以免走漏消息，之后就率领大队人马出城。
　　从街上狂奔而过的人马惊动了全城人，却让白增平和白神仙松了口气。但是，高有福毕竟是马鸿逵的钦差大臣，金枝的存在让白增平不得安心，催促白神仙尽早动手除掉她。
　　哈斯（朝鲁）从贺兰山找来两个帮手——雪猴和云在天，准备对老鸠集团下手。原野竭力阻止，并说服哈斯先把两位朋友送走。
　　河西，两个给老鸠送货的烟土贩子在渡口受阻，自己找船偷渡时，听到戈壁狼的长啸声，吓得屁滚尿流，好不容易过了河，又撞在缉私队手上——他们在一片小树林等着喇嘛羊倌的消息，却意外等到这两个烟土贩子，于是缴了他们的烟土，将二人残忍杀害，抛尸黄河，任其随波逐流。骑马蒙面的戈壁狼在河对岸目睹了这一切。
　　原野放马回来，告诉鲜桃渡口被封。二人商议后决定通知老鸠。
　　
　　第15集
　　鲜桃婉转地向老鸠等人透漏渡口封锁的消息，喇嘛羊倌听见有些不安，悄悄溜出，去向高有福报信。老鸠等人十分警觉，一面安排人出村巡察，一面做动身的准备，顾不上等送货的鸡皮脸了。
　　可是，高有福的动作更快一些。老鸠的人正在客栈里把烟土往马背上捆扎时，缉私队已经悄悄摸过来，跟外面放哨的交上了火。客栈被包围，经过紧张的战斗，缉私队冲进院中，鲜桃让老鸠踩着自己肩膀爬到顶棚上。老鸠手下的人一死一伤，其余都被活捉。缉私队没有搜到老鸠，高有福高声诱降无果，就下令杀掉二鸠等人。老鸠不得不从藏身处出来，缴枪。
　　令所有人大出意料的是，高有福居然真的对老鸠以礼相待，与其达成发财共识，结为利益共同体，成为唇齿相依的盟友。
　　次日，二鸠押解烟土回乡。老鸠陪高有福在客栈吃喝、听鲜桃唱戏，等鸡皮脸送货上门时，绥远执法队的人正在炎炎烈日下狼狈赶路，而鸡皮脸一行4人在送货的路上遭到戈壁狼打劫，反抗中，3人被击中右肩。戈壁狼身后冲出一个人，拉走了鸡皮脸驮货的牲口。外出侦察的鹏举回来报告，戈壁狼二人往东去了。有人说，戈壁狼的妹妹嫁到了东边的毕克图村。高有福立刻命令罗凯带人去追。
　　原野抄近路，先一步赶到哈斯的妹妹乌日娜家，陪母子到恩和（哈斯妹夫）的朋友查干家。
　　
　　第16集
　　罗凯领着十几个人到乌日娜家扑了个空，让人把十几匹马牵到村外，其余人埋伏在院子内外，守株待兔。黎明前，酒醉而归的恩和被缉私队抓获，严刑拷打也拒不交待。罗凯让人点上火堆，把恩和架在火上“烤全羊”，恩和越发连声也不出了。然而，回来察看情况的乌日娜却无法忍受亲人遭受如此折磨的痛苦，即使原野及时赶到，也未能阻止乌日娜挺身而出，指引缉私队的人从院墙外挖出了烟土。罗凯没有审查出戈壁狼的下落，将乌日娜和烟土一起带回客栈。
　　喇嘛羊倌得了高有福的赏钱，带着和他相好的孙寡妇母女正要去平罗县城，出村时，被两个在赌场放高利贷的无赖截住，抢去喇嘛羊倌的银元顶了债。
　　乌日娜被关在客栈一间西房，院里院外布置了缉私队的人，专等哈斯来跳陷阱。缉私队每天安排两队人马外出“打猎”，并且放出风去，让戈壁狼快来自首，否则妹妹性命不保。鲜桃照顾乌日娜饮食，给她找了些事做，免得她心慌，并悄悄告诉她，孩子和恩和都已安顿好了，自己和原野会设法救她。
　　高有福和老鸠在这里过起了神仙般的乡野生活。
　　
　　第17集
　　原野和鲜桃巧妙设计，将自己及客栈裹进这场争斗中，再利用老鸠稳住了高有福，说服其让哈斯以钱或烟土赎救乌日娜。高有福虽然答应，开价却很高。无奈之下，哈斯在荒野中找到缉私队一路人马，打伤了二冬，制服了其余3人，让他们把毫不示弱的话捎给高有福。
　　留守驻地的副大队长程忠突然来到客栈，向高有福传达省里的指示：一名重要的南方红军代表在银川的缉捕中负伤逃脱，可能到了平罗，令缉私队放下一切工作，在保安团的配合下，封锁黄河，搜捕要犯。
　　高有福立刻带领客栈里的缉私队员离开，留下罗凯等外出“打猎”的人马回来，带上乌日娜一起回平罗。
　　原野让鲜桃拿出所有银元，打算收买罗凯，同时拿出藏在墙洞里的枪，做好两手准备。
　　
　　第18集
　　二冬4人狼狈地回到客栈，被罗凯臭骂了一顿。
　　在收买罗凯的过程中，缉私队员灰灰替鲜桃去挂马灯，刚挂到大门口就被一枪打爆。罗凯知道是哈斯发出的警告，让人放了乌日娜，把缴来的烟土藏在炕洞里，锁上门，带着手下人撤离。
　　地下党成员门帘儿和虎蛋赶着拉煤的马车，载着受伤的红军代表正要进城，发现把守城门的士兵加了岗，而且增加了缉私队的便衣，只好通知城里的同志。王县长（代号寒山）和徐秘书（代号表舅）亲自到城门口，掩护红军代表进城。
　　城里的搜捕行动越来越紧，渡口的检查也越来越仔细，青青抱着拐来小女孩——已经被残忍杀害——以探亲为由携尸运毒，被发现、扣押，杠子逃脱。
　　党组织不得不重新做出决定，把代表转移到鲜桃客栈，先派人到河东征求原野、鲜桃的意见，并且希望原野能够护送代表去陕北——之前原野在这一带打过游击。原野担心出城、渡河都有危险，而且代表有伤需要救治，提议把代表先藏到教堂——卢卡布神父是名优秀的外科大夫。
　　此时，一辆吉普车和两辆满载国民党警备师官兵的卡车从银川而来，在平罗城南分为两路，一路向东，一路直奔平罗。
　　
　　第19集
　　卢卡布神父被原野说服，亲自冒着风险到炭场将党代表接回教堂，为其取出体内的弹头。
　　警备师的曹连长率领一个排的士兵来到平罗，协助缉捕党代表，并传达马鸿逵指令。形势更加严峻，估计教堂也非法外之地，地下党组织研究决定，必须赶在全城大搜捕之前将党代表送出城，直接走陆路去陕北。
　　因为之前有人报告，在白福堂门口看到过玉叶，高有福早已派人严密监视白福堂，要利用大搜捕之机，借助警备师的力量，对白福堂来一次彻底搜查。在转移金枝的过程中，三老虎不得不杀了乔装监视的缉私队员秃子，与随后赶到的缉私队员发生枪战，后逃逸。对白福堂的搜查自然是一无所获，高有福做梦都不会想到，二老虎和金枝会躲进警察局，混迹在牢房中。
　　原野和虎蛋经历了一番挫折，终于护送党代表出城。
　　老牧仁因为传递信息及时，得到白神仙奖赏，他却是老泪纵横……
　　
　　第20集
　　原野和虎蛋赶着马车护送党代表，在沙壶嘴中了警备师的埋伏。原来，银川警备师出动了一个连的兵力，派出一个排到平罗协助缉私队封锁黄河、大搜捕，目的就是打草惊蛇。经过一番战斗，党代表牺牲；原野因为保护党代表也未能逃脱，最终用手榴弹把自己的脸炸了个稀巴烂，以免牵累鲜桃及地下党组织；只有虎蛋在原野的帮助下，带着党代表的重要信件逃回平罗。
　　原野和党代表的尸体被拉回平罗，在城门外展示，供人认领。党组织担心鲜桃悲痛过度会飞蛾扑火，立刻派人去堵截并安慰。与此同时，哈斯和水鬼正要进城去“做买卖”，看到城门外的尸体，哈斯一眼认出了原野，震惊之余，首先想到的也是鲜桃，立刻返回陶乐，留下水鬼监视。
　　暴尸大半日无人认领，警备师官兵急于回去邀功，便裹起两具尸体，拉往银川。
　　徐秘书亲自到陶乐客栈告诉鲜桃，组织决定让她撤回陕北。可是，这里到处是原野的身影，鲜桃舍不得离开，而且她和原野的使命还没有完成，没有合适的人来接手，于是坚持留下继续工作。哈斯要替她看家护院也被她拒绝了。
　　夜晚，鲜桃沉浸在宽大的木浴盆中——这是她小时候在教堂用过的样子，是原野为她定做的，他出发前刚刚拉回来——原野的声音在头顶激荡。