1、黄帝
　　黄帝作为有熊氏部落族人和头领，天生机智、聪明、善良，善于动脑学习，乐于与其他部落结交，主张部落间互助互通天下结盟，重视人才，重视发明创造和注重发挥各部落族人特长。性格沉稳有主见。
　　正是有着这样的天赋和经过后天努力，才使他从一个有熊氏部落族人和少典，一步步成为北方部落联盟头领，并随后被动与炎帝部落和九黎蚩尤部落的斗争中，快速成长，最终依靠个人魅力，赢得天下众部落族人拥戴，成为中国历史上当之无愧的开邦圣祖。
　　2、炎帝
　　炎帝作为炎帝部落联盟头领和神农氏传位之人，性格上有仁慈的一面，也有懦弱和偏听偏信的一面。再加上，他一心只扑在药草，给族人治病上，对部落中事很少过问。所以，也在一定程度上加速了炎帝部落内部冲突的不断加剧和升级。
　　而作为一个有着很长历史的部落联盟头领，炎帝当然也不愿看到自己的部落纷纷背他而去。相应地，北方黄帝部落的日益强大，又让他深深感到了一种威胁的存在。所以，在郴夭、榆罔的怂恿下，自然而然就下了要与黄帝开战的决心。
　　但在孤泉之战中，当他看到自己的部落族人和黄帝的部落族人纷纷倒下的时候，他首先想到的又不是自己联盟的存在与危机，而是要快快结束这种厮杀。随后，当他听了黄帝的一番言语之后，更是深深被黄帝的言语所感动，毅然决然与黄帝握手结盟，发誓再不发动战争。
　　3、蚩尤
　　蚩尤作为九黎部落联盟头领，天生聪明机智，尤其有心机。但蚩尤更是一个天生野蛮，有野心，视族人生命为草芥的人。
　　所以，为很好地统治九黎，他不仅规定了远古社会中最残酷的族规，为实现他一统天下的野心，他更是不顾九黎之地所有部落族人的死活，以及天下部落族人的死活，关于这一点，在决定生死存亡的逐鹿之战中表现的极为淋漓尽致。
　　4、嫘祖
　　嫘祖美丽、聪明、善良。西陵氏女子，黄帝妻子，发明了养蚕织蚕衣技术。嫘祖在黄帝成长过程中起着关键作用。尤其在一开始与炎帝所属曹胡氏部落的交换中，嫘祖为助黄帝学到种稷技术，毫不保留地将养蚕织衣技术传授给了曹胡氏族人，也才最终促成黄帝的北方结盟和天下结盟。

　　4700年前，在天下部落混战的年代，黄帝部落通过推动部落间往来和物资交流，快速发展壮大，并最终实现釜山合符，统一天下各部落，也进而形成了华夏民族的雏形。

　　公元前2712年前后，天下气候大变，各地普降罕见暴雨，洪涝成灾。尤其大河中上游地区水涝严重，以致大面积山体坍塌，河道淤阻，大河两岸方圆千里皆成泽国。生活在中上游一带的众多游牧部落，再无安身之所，不得不沿大河两岸开始向下游迁徙。
　　黄帝（幼年、青年及成为北方部落头领黄帝后，均以黄帝相称，以下同）所在有熊氏部落，就是当时众多迁徙部落中的一支。
　　有熊氏族人在部落头领祁昆的带领下，沿大河北岸一路走走停停，也不知走过多少日，终于在太行山脉东北部，即现在的徐水龙山一带停留了下来，并在大河岸边择山丘而居，继续他们的捕鱼围猎生活。
　　当时，黄帝也就四五岁（注：岁在当时应该用载表示，以下同）的样子。
　　随着黄帝的成长，他善良、聪明、机智、勇敢并乐于帮助他人他部落的天性也渐渐显露出来。
　　五岁这年，黄帝与同伴随风、随雨在部落附近玩耍。玩耍中，一只白毛幼虎从他们背后袭来。白毛幼虎由于没有吃人经验，结果被支晒在它与黄帝等面前的一张鱼网网住，并困于其中不能脱身。
　　随风、随雨见了，便捡石块打白毛幼虎，试图打死它，交与部落头领祁昆，好为屋人多挣些食物。可幼年黄帝见到白毛幼虎在网中哀求、挣扎和可怜的样子，最终拦下随风随雨，将白毛幼虎从网中救出放了。
　　十年后，少年黄帝、随风、随雨与有熊氏部落中上年纪的族人在住地附近一山丘的草丛中围猎，又再次与一只白毛老虎和四只斑斓猛虎相遇。
　　一开始，众族人并不知有猛虎藏于深草之中，待围猎范围越来越小，随风也快速到深草丛中捡拾一只被他击中的羽毛丰美的野鸡时，才发现深草中正在撕扯一只野猪吃的五只猛虎。
　　随风在一声惊叫之后，想跑，五只猛虎却丢下正在撕扯的野猪，怒吼着就是扑向随雨。最后，又是少年黄帝勇敢上前，救下随风。不想，却在护送五只猛虎离开众族人的过程中，又被白虎直接驮到了西北方的釜山脚下，去见独居那里的仙人般的大填。
　　而这只白虎也正是十年前被幼年黄帝救下的白虎，白虎又正是被釜山脚下的大填所养。白虎驮少年黄帝去见大填，也正是想让大填记住救它性命的这位恩人。从此后，少年黄帝也正式与大填相识。
　　而在有熊氏众族人的心目中，能降服大兽（老虎）的族人，一定是有天神相助的族人，何况当时的黄帝还只是一个少年。
　　所以，从此后，少年黄帝便被部落族人另眼相看，再加上，少年黄帝在围猎时，总是冲在前，围到猎物也最多，很快就被部落族人公认为部落中最勇猛的勇士。接着，又被正式赋予了只有部落中最最勇猛的勇士才能被赋矛的任务——带领部落中最强壮勇敢的族人（部落勇士）走出部落，到远离部落的地方围猎。
　　也正是在一次长距离围猎一支野鹿群的过程中，青年黄帝和随风随雨等有熊氏部落众勇士误入西陵氏部落禁地——神泉之地，与停留在神泉旁的嫘祖相遇，并被她的美丽和他身上奇特的服饰（蚕衣）所吸引。可就在黄帝突然意识到野鹿可能被他们部落所有时，也同时遭受到了西陵氏头领厚沿儿子布库及族人的伏击。
　　因是闯了西陵氏族人禁地，追杀的又是西陵氏族人的部落神——鹿，以厚沿、布库为首的西陵氏族人便准备杀死他们，以惩罚他们对西陵氏部落神的亵渎，并用他们的血向神告慰。
　　嫘祖亲见青年黄帝等并非是有意闯入神泉之地，也并非知情野鹿为西陵氏部落神。所以，嫘祖拼命相劝父亲厚沿（公）和哥哥布库不要随便损异族人性命，以免引起部落间厮杀。嫘祖的相劝，更是进一步引起了青年黄帝的注意和好感。
　　包括厚沿、布库在内的西陵氏族人自是不会听从嫘祖的劝说，一致要求把青年黄帝等杀死，用他们的血告慰对部落神。
　　可就在他们准备动手杀死黄帝等，并取出他们的血时，也恰巧被正在西陵氏附近山顶闲游的大填望到，他便及时指挥白虎带其他四只猛虎冲进西陵氏部落，去救青年黄帝和随风随雨等有熊氏族人。
　　五只猛虎一到，在冲撞和撕咬中，很快将包括厚沿、布库在内的所有西陵氏族人吓跑。黄帝等得救。
　　黄帝得救后，因为对西陵氏族人所穿服饰极感兴趣，便想用“结网捕鱼”等法换西陵氏族人服饰的制作方法。厚沿不肯。
　　随后，为学得西陵氏族人服饰制作方法，黄帝又决定应下厚沿所提条件，带有熊氏族人去西陵氏后山丛林中，除掉经常侵扰西陵氏族人的怪兽，并保存下一张完整兽皮。
　　最后历经九死一生，终于除掉怪兽，但因未能保存下一张完整怪兽皮子，厚沿并没有让嫘祖将织蚕衣之法传授给青年黄帝。黄帝只好带族人无奈离开。嫘祖不忍，偷偷告诉青年黄帝，要想学蚕衣制作之法，可先学会种桑之法，并将一些桑苗偷偷交给青年黄帝。
　　不想，就在这日回部落途中，天突降大雨，在他们必经之处，又很快形成一条激流。为确保所有族人安全涉过激流，又是黄帝第一个跳下激流，结果嫘祖偷偷交给他的桑树苗被激流冲走，眨眼不见踪影，黄帝万分懊恼。
　　待回到部落，又见相邻彤鱼氏部落头领彤鱼正恳求父亲祁昆，要他带族人去救被困于彤鱼氏后山的彤鱼氏众族人。
　　在当时，除通婚部落外，其他部落间往往是“老死不想往来”。可因为雨大和彤鱼氏所有青壮族人都困在后山，彤鱼氏所剩老弱族人根本无法再行更远路程，去到通婚部落求救。更主要还是事情紧急，再无人去求，所有被困族人便会被不断滚下的大石砸死。
　　见彤鱼再三恳求，父亲（公）祁昆仍是不肯带族人去救。黄帝便毅然决然带随风随雨等刚刚回部落的族人前去，不但通过鱼网“搭桥”救下彤鱼氏众族人，并冒雨上山，救下了掉下崖去的彤鱼氏头领儿子大少彤鱼。
　　彤鱼氏、有熊氏两大部落从此结下深厚友谊，后来又成为通婚落部。
　　随后，黄帝在带随风随雨等族人相助大少彤鱼等彤鱼氏后山去寻大兽途中，还得到了因闪电击石而形成的神剑（铁剑）。一时间，黄帝更是在有熊氏和彤鱼氏众族人心目中，留下了有天神相助的影子。
　　在接下的一次北去行猎中，青年黄帝便用手中神剑，意外救下了同样是在外行猎且正遭遇危险的嫘祖哥哥布库和西陵氏众族人性命。嫘祖听说后，被彻底感动，当下便去寻正回部途中的黄帝，寻问桑树种植情况，当听说在当日回部落途中因过激流而丢失时，嫘祖又当即回部落，将一捆小野桑树（苗）交给他，并告诉黄帝，待种下的桑树成林之日，便可再来寻她，她便将织蚕衣之法教给她。
　　黄帝自是相信嫘祖所言，待回部落后，不但栽下了嫘祖交给的桑树苗，还寻来许多野桑种下。桑树很快成林。缧祖也因到了抢婚年龄，不愿被通婚部落——有易氏部落族人抢去，最终随黄帝来到有熊氏部落，将养蚕织蚕衣之法传授给了有熊氏女族人。
　　有熊氏祁昆为报答嫘祖为有熊氏做出的巨大贡献，不但按嫘祖意愿，将他“嫁给”了自己儿子青年黄帝，还以十个女族人换嫘祖的代价，平息了因嫘祖私逃有熊氏而引发的一场西陵氏与有熊氏之间瞬间即发的厮杀。
　　可让青年黄帝万没想到的是，也就在他与嫘祖成婚这一年，祁昆与一些下河捕鱼的族人，因捕捞到一条毒鱼而意外中鱼毒死亡。
　　这一不幸事件的发生，在将青年黄帝推向有熊氏部落头领（少典）位置的同时，也让他深刻认识到原来鱼也能给族人带来生命危险。再加上，随着各部落族人捕猎手段的日趋高明，每日大量猎物被捕杀，使围猎范围也在日益扩大，围猎日趋艰难。双重压力下，也让聪明的青年黄帝随之萌生了如何才能给部落众族人寻到更好食物来源的想法。
　　也就在此时，曾为祁昆等中毒族人治病的“游医”俞夫要离开部落，继续朝南方而行。黄帝想将其留在部落，俞夫临行前，黄帝便与他彻夜长谈。长谈中，俞夫还告诉他，此次他准备去寻找的是南方一个被众多部落族人称为炎帝的联盟部落头领。这个被族人称为炎帝的头领，不仅管理着一个靠种“稷”而生存的庞大部落联盟，他本人还能尝百草能为天下族人治百病。俞夫还告诉他，他怕是只有寻到炎帝，学到了炎帝的医人之术，才能治青年黄帝父亲及中毒族人的病，他们才不会死去。
　　黄帝一听，自是深感意外，尤其听说还靠种“稷”而生存的部落，更是想去亲眼看一看。于是当夜便决定，第二天一早就随俞夫一同去南方寻找炎帝。
　　临行前，嫘祖放心不下黄帝，最终又是带了随风、随雨一同前往。
　　不想，经千辛万苦来到炎帝所居的市丘之后，炎帝风师兼懂面相的郴夭见黄帝相貌非凡，非凡人之相，便千般阻绕不让其与炎帝相见，并教唆炎帝儿子榆罔趁夜杀害青年黄帝。黄帝等连夜逃脱，并在逃到智人山下，幸得智人山封巨派猎手（哑巴）于则领路，才顺利回到刚进炎帝之地时相遇的曹胡氏部落。
　　不过，市丘一行，让黄帝收获最大的也正是曹胡氏部落。在曹胡氏部落，黄帝不但相识了曹胡氏头领曹胡，还通过向曹胡氏族人传授嫘祖所掌握的蚕丝织衣方法，从曹胡氏族人手中不但学到了种“稷”技术、耒耜的制作技术，还学会了打井技术。
　　待回到有熊氏部落，聪明和悟性极高的黄帝不但将这些都统统加以改进并在本部落推行，还惭惭推广到了北方所有感兴趣的部落。尤其打“井”技术的推广，让许多居于河边沟叉的部落，开始朝更适宜居住和农业种植的地方迁移。
　　难能可贵的是，回到北方后，黄帝还受神农氏发明“稷”的启发，最终发现了尗、麦等植物，制造出了中国历史上第一辆车——轩辕车。同时还积极在周围众部落中推广。
　　黄帝的这一做法，在提高本部落和周围部落族人生活水平的同时，也很好地将有熊氏和周围部落融到了一起。黄帝的威望也随着“稷、尗、麦”等种植技术的传播，以及轩辕车、耒耜制作方法，打井技术的传播，在北方各部落中也随之大增。
　　不过，黄帝的成长除他自身天生的因素外，还与两个人的扶助和引导分不开的。一个是仙人般的人物智氏部落后人大填；再一个就是他的同族兄弟，居于炎帝领地智人山的瞎子封巨。
　　大填和封巨不仅都是居于釜山山顶的智氏部落后人，更是原始社会智慧的代表。
　　也正是受了炎帝部落的影响和启发，为更好地向炎帝部落族人学习，从他们手中交换到北方部落族人没有的东西。同样也是为加强北方部落间的物物交换，在黄帝的坚持和主持下，还在距炎帝联盟最近的黑山之地，建起了北方第一个“市”。
　　“市”的建立，不仅大大方便了各部落族人的生活，也更进一步加强了包括部分炎帝部落在内的北方各部落间的融合。也正是在黑山之地建“市”的过程中，青年黄帝也最终被同样想结盟的北方众多部落头领推举为北方部落联盟总头领，并给予黄帝称号。
　　黄帝部落联盟成立后，天下也从此形成了炎帝、黄帝、九黎三大比较紧密型的部落联盟。而此时，在三大部落联盟中，联盟内部各部落间矛盾最突出最尖锐的又属炎帝联盟。
　　此后，随着炎帝联盟内部矛盾的加剧，尤其随着炎帝部落中众多小部落被大部落驱逐，被迫移居炎、黄接壤且“空旷”的阪泉地带，以及黄帝出手相助这些移居且无助的小部落，致使炎、黄间矛盾开始产生和不断加剧。
　　随后，炎帝又是在郴夭和榆罔的怂勇下，以众多小部落背弃炎帝联盟为由，先派联盟中最能厮杀的共鼓氏头领共鼓，并由斧皇氏部落头领石吕相助，开始对移居阪泉之地的众多小部落进行驱逐和屠杀。
　　以燧皇氏头领胡由、有巢氏头领有巢为代表的众多被驱逐和遭屠杀的小部落头领，不得已之下，只好一同前往有熊氏部落请求黄帝相助。
　　因为之前，黄帝就曾亲眼见过这些小部落是如何遭受以斧皇氏为代表的炎帝大部落侵扰。见炎帝又派强悍的共鼓带炎帝部落勇士，来助斧皇氏石吕驱逐屠杀以燧皇氏为代表的刚刚迁徙阪泉之地不久的众小部落，便决定帮助他们成立一支勇士队伍，来阻止共鼓和斧皇氏对阪泉之地众多小部落的驱逐和屠杀。
　　结果由于经验不足和低估了对方力量，以致大遭惨败，许多聚起的勇士被杀，移居阪泉之地的众多小部落族人死伤无数，并被迫逃到更北面的黑山之地以北。本该属于北方的黑山之地也尽被以共鼓和斧皇氏头领石吕为代表的炎帝族人占领。而且，斧皇氏石吕为占黑山之地，还有他个人更大的目的，就是他的族人在黑山之地发现了大量适合作兵器和各种工具的硬质石头，他要据为已有。
　　第一次与共鼓、石吕厮杀的失败，对黄帝的打击极大，再加上途经釜山之地，仙人大填对他的开导，使他很快认识到建立起一支独立于各部落之外的武装力量的重要性。他的想法也很快得到黄帝部浇联盟各部落头领的有力支持。
　　于是，为将共鼓、石吕等逐回阪泉之地以南，还众小部落生存之地。在黄帝的领导下，成立起了中国历史上第一支具有军队性质的武装——勇氏部落，并任命黄帝联盟中最勇猛且最有谋略的大鸿氏头领大鸿为勇氏部落头领，并规定了严厉的族规，并开始在一条大峡谷中秘密大练兵。
　　后来，也正是靠着这样一支经过集中训练的军队，不令最终杀败了共鼓和杀死的石吕，还杀败了炎帝随后派来的刑天。
　　不过，作为非常重视发明和农业生产的黄帝，在炎、黄一场场战事发生的间隙，也并未忘记推动北方众部落的发明创造和农业发展，并积极推动各种发明和农业技术在各部落的应用。如在战争间隙，黄帝在寻方问俗中，发发隶首氏头领隶首发明了很多数字，仓皇氏头领仓颉发明了一些简单文字，燧皇氏头领胡由有对各种飞禽走兽的命名方法等，黄帝都积极在部落间推广和传播，并不准他们卷入与炎帝的厮杀，安心搞他们的发明创造。
　　因为知道容成氏头领容成善识气象，通晚日月轮回，他的观察结果对各部落族人的农业种植大有帮助，所以也格外受到黄帝青睐，也是黄帝跑得最多的部落。
　　同时，为助容成能取得更大成果，黄帝还在大填的推荐下，亲自到伏羲氏后人——风氏族人生活之地，去寻访同样能识气象的风后，最后不但促成了风后与北方众部落的结盟，更促成了风后与容成的结合，促进二人共同对天气气象进行研究，或在天气风雨变化中寻出一些规律，来更好地推动各部落族人种植。
　　后来，容成、风后二头领也果然不负重望，不但总结出了一套最原始的天气气象变化规律（即适合农业种植的节气），还在摸索中，发明了后来有名的指南车。
　　同时，在风氏部落，黄帝还得到了另一位对他事业大有帮助人物——风氏巫的后人常先。常先能先知先觉，随后便成为黄帝身边最重要的谋士。
　　所以，伴随着炎、黄摩擦的不断升级，是黄帝部落联盟的不断强大和黄帝威望在炎、黄部落的不断提高。而这样的结果，又反过来更进一步剌激了炎帝，再加郴夭的怂恿，令其更加深深感受到了黄帝部落的存在，给自己带来的各方面威肋。
　　为消除威胁，确保炎帝部落和自己地位的存在，炎帝也最终听信了郴夭、榆罔等人的主张，准备倾炎帝联盟所有部落之力，借口黄帝收纳背弃炎帝联盟的部落头领和族人，决定以阪泉之地为突破口，对北方黄帝部落进行开战，以借机消灭黄帝和北方联盟，确保炎帝联盟一家独大的地位。
　　阪泉大战开始后，虽然炎帝事先做足了充分准备，但此时黄帝身边除大鸿、背弃炎帝而投奔黄帝的共鼓、曹胡、大少彤鱼、随风、随雨等勇氏部落头领外，还有风氏部落巫的后人常先相助，并在阪泉大战中最终战胜炎帝。
　　炎、黄从此握手言和。
　　也正是阪泉大战，让炎帝彻底了解了黄帝一心为天下族人的着想为人和魅力所在。于是，炎帝再不顾郴夭、榆罔等的坚决反对，决心与黄帝真心结盟。
　　为表示自己的决心和诚意，炎帝不但准备将身边爱女方雷氏送与黄帝为妻，还相邀黄帝赴市丘，同时也相传炎帝各部落头领来市丘，与黄帝一共商议结盟共同发展大事。
　　可就在黄帝带嫘祖、俞夫、常先赴市丘途中，又先后遭到了以小石吕为首的斧皇氏部落、以刑天为首的巨人氏部落、以郴夭、榆罔为首的郴夭亲族和部分神农氏族人、以厚沿为首的西陵氏部落（布库因违犯勇氏部落族规被黄帝所杀后，厚沿为给儿子报复也随后投靠了炎帝）等几股反对势力的反复阻杀，几经生死几经磨难，在先后得到封巨、原炎帝风师赤松子、音乐高人伶伦相救后，才最终成功到达市丘，也从此实现炎、黄正式结盟。
　　而就在炎、黄正式结盟的同时，生活在炎、黄东南部的九黎联盟众部落族人，也正被一场持续不退的大干旱所困扰。九黎部落联盟头领由（也就是被后人所称蚩尤）为让九黎众部落族人尽快摆脱持续干旱困扰，正整日带领他的风伯雨师还有他的由部落族人，在九黎之地以外，在不断行抢其他部落的同时，也在苦苦寻找着更适宜九黎众族人的生存之地，并最终寻到了只有一河之隔的大河北岸。
　　在大河北岸，蚩尤带族人先与逃往南方的刑天相遇，并在刑天相助下，找到同样逃来南方的郴夭（还有榆罔），并最终在刑天和郴夭的怂恿下，野心勃勃的蚩尤决定带九黎之地所有成年男女族人北上，想通过抢掠炎黄部落来解决九黎之地族人的温饱问题。同时也想在北上途中，为九黎之地众族人寻到一处更宜的生存之地。
　　蚩尤的北上提议，也立刻引来所体九黎成年族人一致响应。当然，少有人知的是，蚩尤的内心所想是想通过征战，将炎、黄之地都归他由所有。
　　随着一路北上的畅通无阻和所向无敌，尤其阳谷一战，将勇氏部落勇士杀得大败，更让蚩尤信心倍增和野心膨胀，也从此更加坚定了他“天下尽归由”的信心。
　　而勇氏部落在阳谷一战的惨败，和蚩尤带九黎族众一路的疯狂抢掠和杀戮，在让黄帝充分认识到九黎族人武力上强大的同时，也让他最终下了定要杀败九黎人，尽快将九黎人驱逐出炎帝部落的决心。
　　为确保一举杀败在武力上远远强于自己的九黎人，黄帝决定亲自带常先、大少彤鱼、随雨、于则和勇氏部落勇士再次南下，阻击九黎人，并设法拖住九黎人继续北进。而由风后、大鸿、共鼓等留于北方，带北方九十一部落族人在荒芜人烟的逐鹿之地暗练曾驱走北方荤粥族人的风氏奇妙阵法。待阵练成，再移至南方，与勇氏部落合力杀败九黎人。
　　为将这一计划尽快落到实处。黄帝率勇氏部落勇士先直奔已被九黎人占领的市丘，试图从那里设法再引九黎人南去。而此时炎帝呢，早已在常先、歧伯等护送下，并听从封巨建议，逃往了北方的釜山之地。
　　应该说，直到南来途中，黄帝对蚩尤仍怀有一丝希望，他甚至希望在勇氏部落到达市丘，寻找九黎人厮杀之前，自己先到市丘，去说动蚩尤，可从此实现炎、黄、九黎三地联盟，并相助九黎人度过眼前难关。所以，在直奔市丘途中，意外得到了善于厮杀，且一路都在追寻九黎人厮杀的应龙时，他的这种欲望则更加强列。
　　而促成黄帝生出这一想法的，还有来自居住智人山封巨方面的原因。在黄帝率领众勇士南来前，他们就已听说了早在各部落传播的《封巨雷雨救炎帝的故事》。
　　当时，刚刚占领市丘的蚩尤听说炎帝已向北逃去，便也在刑天的带领下，快速朝北追来，并很快在智人山下追上炎帝。可就在蚩尤举铜斧欲劈炎帝的一刹那，先是封巨飘然而至相劝。相劝中，蚩尤不听，又是欲劈封巨，结果又是一道雷电直奔蚩尤打下，阻住蚩尤二次举斧。再接着，又是在封巨的相劝中，滂沱大雨而下，又只下在北侧，而蚩尤所在南侧却丁雨不下。于是，伴随着封巨的劝阻和这一系列怪现象的发生，天不怕地不怕的蚩尤也心生怯意，一时间再不敢前走半步，最后又是挥铜斧，不得不率众族人返回市丘……
　　黄帝一直深深被封巨的行为和勇气所感染，所以，他也想靠一己之言，促成九黎、炎帝、黄帝三大联盟结盟，从此再不厮杀，天下太平。他的这一想法，在勇氏部落到达市丘以东后，在他自己的强烈要求和常先等的认真谋划下也最终成行。
　　只是黄帝哪里清楚，本来就心存野心的蚩尤，在一路一次次杀败反抗的炎帝各部落族人，阳谷战败勇氏部落勇士、市丘杀败神农氏反抗的族人之后，心中要“天下尽归由”的欲望更加强烈。也自是听不进前来相劝的黄帝的只言片语，而且，见只有黄帝和一族人（应龙）前来，便毫不犹豫地立即下令围杀，围杀不成，接着又是追杀。
　　只是蚩尤也未曾想到，他的追杀竟是连中常先设下的伏击，并令其损失格外惨重。一时间，在让他愤恨不已和突然意识到黄帝并不好对付的同时，更让他下了先除掉（在炎黄部落中威信极高的）黄帝，再北进的决心。
　　随后，随着与黄帝厮杀的日益持久，蚩尤也越来越坚信，只有除掉黄帝，这天下才会真正尽归他蚩尤所有。不然，即使得到了炎、黄之地，只要有黄帝在，怕是他与他的九黎族人也不会呆得长久。
　　正是在这样一种思想驱使下，蚩尤带领他的九黎族人也陷入了对黄帝坚持不懈和死缠烂打般的追杀之中，可又始终都未能置黄帝于死地。相反，随着他的不断追杀，又让他和他的九黎族人距市丘，距他想去的北方越来越远。这在让他烦躁不安的同时，更让他心存不甘。所以，又只能一路穷追不舍。
　　而黄帝的伟大之处和能够称得上开邦圣祖之处还在于，在他与蚩尤的一路周旋中，有好几次，他和他的勇氏部落勇士都几近惨遭灭顶之灾，可就是在如此危机四伏的环境中，黄帝带领他的勇氏部落勇士仍一路不忘相助那些惨遭蚩尤抢掠和杀戮过的部落和族人，帮他们耕种，助他们搭屋，甚至将围猎来的猎物送给那些受难的部落族人吃。
　　为此，黄帝相助炎帝部落族人的故事，随着黄帝的一路南去，也一路在炎帝各部落中传播。
　　与此同时，在黄帝这一方，也正因为一次次无力从正面对抗九黎人，让一次次绝处逢生和对逐鹿之地阵法很显忧虑的黄帝，也自然而然就渴望能有奇人相助于他。
　　所以，在七霞山最终逃生之后，黄帝便在夜里就突然梦到了力大无穷且善使大弓的力牧，并随后一路南去，又果然寻到梦中力牧。这让黄帝深感意外和兴奋。只是，黄帝随后并没有把力牧留在自己身边，而是为更好地发挥力牧长处，毅然而然地让其北去，去协助风后练阵。
　　而在逐鹿之地，就在黄帝率勇氏部落勇士与九黎人周旋的同时，风后和九十一部落头领和族人也正夜以继日地加紧阵练，甚至为确保用所练阵法能最终杀败九黎人，他们又几乎完全摒弃了风氏部落的原有阵法，在摸索中又练出了一套能够很好应对九黎人兵器的新阵法。
　　为检验这套阵法的有效性，前来协助练阵的伶伦先是用音从老林中驱来了类似野牛的远古兽闯阵厮杀。接着，又驱来在当时更加厉害的人面兽（即朱厌）闯阵厮杀，并在厮杀中一次次修正和完善阵法，确保其能够杀灭任何闯入阵中之敌。
　　可也就在风后等带领九十一部落头领和族人练阵快接近尾声时，黄帝和他的勇氏部落勇士在引九黎人一路南去途中，也正一步步走向更加危险的境地。
　　黄帝和勇氏部落勇士先是被困奇洞，设法逃生后，又误入迷雾山，因无法走出大雾，而致许多勇士丧命。紧接着，大少彤鱼和随雨又是在带勇士分头寻找走出迷雾的途径中或掉崖或被大水冲走，先后丧生迷雾。
　　这对黄帝的打击自是无比巨大。可为鼓励活着的勇士能继续活下去，黄帝带头吃附近树皮、生吃被困雾死了的或快死的动物。
　　而大雾之外的蚩尤，眼见黄帝和他的勇氏部落勇士已误闯入迷雾山，断定万难走出，便掉头再次挥师北上，并很快厮杀到黄帝立“市”的黑山以北。一时间，包括在逐鹿之地练阵的所有北方部落族人皆为大惊。
　　自奇洞逃出后，回逐鹿之地特为练阵勇士送做鼓夔皮的常先、应龙等族人闻听，更是大感不安。预感到黄帝和勇氏部落勇士怕是凶多吉少，便一路快速朝南寻来，又在附近有竜氏的帮助下，辗转寻到迷雾山前。
　　为能尽快获知黄帝和勇氏部落勇士是否被困雾中，常先便想起容成和风后制成的指南车，又是派应龙火速北去，取来指南车，走进迷雾，并最终在迷雾中寻到早已饿得奄奄一息的黄帝及勇氏部落勇士，又是靠着指南车带大家走出迷雾。
　　走出迷雾山后，因清楚蚩尤带九黎人已厮杀到黑山以北，黄帝自是不敢多做停留，稍做休息便直奔了北方。
　　此时，蚩尤带九黎族人已厮杀到更北面，距逐鹿之地越来越近。带勇氏部落众勇士快速北来的黄帝便决定将计就计，再引九黎人继续北去，直到逐鹿之地。
　　结果黄帝和勇氏部落众勇士在北方一出现，就令蚩尤和九黎族人惊疑万分。以为是黄帝和众勇士的魂魄回到了北方，待确定无疑地清楚黄帝未死之后，蚩尤更加暴怒和不甘，决心誓死杀死黄帝。
　　于是，黄帝带勇士们一路北去，蚩尤也紧追其后寸步不离，最终就到达了风后等九十一部落族人练阵的逐鹿之地。人类历史上第一场最为残酷的大厮杀也就此展开。
　　黄帝利用阵法最终将最善于厮杀的蚩尤和九黎族人杀得大败。蚩尤的贴身随从牛星、小共工前后在厮杀中战死，刑天见大势已去，也挥干戚自杀身亡。
　　蚩尤在阻止九黎人不准向黄帝臣服无果的情况下，也想挥铜斧自杀。黄帝为凝聚九黎人心，让应龙上前阻止蚩尤自杀，并将他带回勇氏部落的临时住地（也是炎帝及神农氏族人在釜山时临时建起的部落），深夜再次相劝，希望蚩尤能翻然悔悟，带九黎族人回到九黎之地，从此炎、黄、九黎永结盟好。
　　蚩尤不从，黄帝无奈，最终将蚩尤杀死在釜山东南的山丘上。
　　蚩尤死后，大部分九黎族人由风伯、雨师带领开始重回九黎之地（此时，九黎之地也早普降大雨，干旱解除），沿途都是回九黎之地的男女族人。也有部分九黎部落族人因清楚了黄帝是个好头领，是他们真正的希望所在。于是，便悄悄落在后面，又由头领带着去恳求黄帝，可否留下加入黄帝部落？
　　为实现部落间的真正融合，天下一家，黄帝最终还是应下了他们的请求。但仍要他们保证以后不可再侵扰其他部落。
　　正往九黎之地而去的其他九黎部落族人，听说黄帝不记仇恨，容许九黎族人加入黄帝联盟，许多想加入黄帝部落的九黎族人，便又折头北来。黄帝也都接纳了他们，并为他们一一安排好居住的山丘，还派附近的部落族人教会他们在北方耕种的方法等。再加上，北方宽松的“政治环境”，让留下的九黎族人都感到生活远远好于九黎，对黄帝更加感恩戴德。于是，一些留下的九黎部落族人便丢下蚩尤曾强加给他们的保护神——牛（蚩尤用武力征服九黎之地后，让被征服的各部落都把他们由部落神——牛，作为各部落的保护神，同时，各部落也可同时有自己的部落神），而是把黄帝的有熊氏部落神——熊或黄帝作为了他们部落的保护神。
　　他们的这一做法，又很快引来了许多本来就对黄帝极为崇拜部落的效仿。一时间，在许多部落，除有自己的部落神外，也同时把有熊氏部落神或直接把黄帝作为了自己的保护神。
　　也就在此时，生活在与草原荤粥族人接壤的更北方部落族人，听说黄帝杀败了最善厮杀的九黎人，也纷纷来寻黄帝，希望黄帝也能出兵荤粥之地，将经常走出草地，来抢掠他们的荤粥族人驱赶得更远一些。
　　黄帝很快答应了他们的请求。由于当时勇氏部落勇士已由常先、应龙带领去了南方，去护送回九黎的族人回九黎。于是，黄帝便率领还未解散的九十一部落头领和族人赶赴更北方。
　　只是到达荤粥之地后，黄帝并未采纳包括北方部落头领在内的众部落头领意见，将荤粥人往更远的北方驱逐，而是在用武力将其威慑降服之后，进而通过建“市”，促进荤粥部落与北方部落物物交换的形式，从而彻底解决了荤粥族人对相邻北方众部落的侵扰。
　　黄帝对北方问题的彻底解决，同样得到了包括荤粥部落在内的北方众部落族人。也是很快有越来越多的部落开始将黄帝当神一样的人物来看待来崇拜。将有熊氏部落神或将黄帝本人作为本部落保护神的现象也越发多起来。
　　黄帝了解到这一情况后，因担心这些行为会引进其他部落（尤其炎帝）的不安和不满，进而再度引发部落纷争。同时，也是想借此实现封巨所谓““天下一神一部落，方能彻底消除部落间厮杀”的建议。经过慎重考虑，黄帝最终提出了将天下众部落神融到一处，再造一个无所不能且容易被天下族人所能接受的神，来作为天下众族人保护神的设想。
　　而当时的情况是，随着炎、黄之间战争的频繁发生，尤其随着蚩尤大侵略大屠杀的发生，已有越来越多的部落族人开始意识到，他们自己的部落神已经保护不了他们什么。所以，在许多部落族人心目中，都希望能有一个强大的神来保护他们，让他们能从此过上平平安安的生活。
　　所以，黄帝的这一设法，很快得到了包括黄帝、九黎、荤粥和炎帝大部分部落头领和族人的赞同和支持。所以，最后选定在埋葬着封巨的釜山（被蚩尤杀死），也是杀死蚩尤的釜山，也是大填常住，黄帝、风后、大鸿、常先、赤松子、伶伦、共鼓、大少彤鱼、随风等部落首领暂住的釜山举行天下合符示信合盟大会。
　　凡愿意合盟的部落头领都可持本部落的神符（部落神）来此合符合盟，从此天下众部落拥有同一个神，相互视为同根同族，再不起厮杀。
　　此间，尽管炎帝和他的神农氏族人不愿将他们自认为“高贵”神——牛与其他部落神融为一神，但在黄帝的劝说下，和经历一番波折之后，最后还是合符成功，天下一统。
　　釜山合符后，天下所有部落族人便从此视彼此为同根同族，天下族人的后代更是视彼此为炎黄子孙，天下从此真正走向太平一统，近千年再无大的战争发生。而上百年过去之后，融合一统的炎、黄、九黎、荤粥族人又成为中华古老大地上的真正一族——华夏族。

　　第一集 有熊氏东进
　　公元前2712年，天下连降罕见暴雨，水涝成灾，以致大河中上游大面积山体坍塌，河道淤阻，大河两岸方圆千里一片泽国。
　　生活在大河中上游一带的众多游牧部落，再无安身之处，不得不沿大河两岸向下游（太行山方向）迁徙。其中就包括居于大河上游的有熊氏部落和由氏部落。
　　有熊氏沿大河北岸最终停于太行山脉略北端——一个后来被称作龙山的地方，并从此定居下来。这一年，生于有熊氏的主人公黄帝五岁。
　　由氏部落沿大河南岸最终停于有苗氏、天皇氏、地皇氏等众部落居住的九黎之地，即今河北、河南、山东三省交界地带。由氏部落出生的由（即后人称之的蚩尤）十二三岁样子。
　　幼年黄帝反对只有他才有少少典称号，别的族人无称号。在与两个玩伴玩耍中，他便先后给他们起了随风、随雨的称号。随风、随雨因有了名字正高兴时，一只白毛幼虎也正向他们扑来，不想，又一头扑到正晾晒的鱼网中，随风、随雨见了，就要杀死困于网中的白毛幼虎，黄帝却说服他们，将幼虎从网解出放了。
　　黄帝渐渐长大，一次围猎，随风深入草丛深处意外遭遇群虎，情况危机，少年黄帝便勇敢冲上前去。不料，其中一只白虎正是十年前被他救下的那只小白虎。少年黄帝不记得了，白虎却很快认出恩人。最后白虎不但放走了随风，还驮着少年黄帝去见它的主人——居住釜山脚下的大填。
　　黄帝与仙人般人物大填也从此相识。
　　一晃又是几年过去，一向表现出众的少年黄帝，很快成为有熊氏部落最最勇敢的族人——勇士，并开始带领本部落青壮族人去远离部落的深山老林围猎。
　　一次，在追逐野鹿群的过程中，误入西陵氏部落神泉禁地。并不知情的青年黄帝指挥族人快速形成包围圈，准备围杀。可就在准备围杀的一刹那，黄帝也突然发现神泉旁正有一美丽女子（嫘祖）正为受伤的头鹿治伤。
　　黄帝在惊异于缧祖身上奇丽服饰的同时，也突然意识到此鹿群该为他部落所有。可就在他挥手示意，要族人撤离时，一场杀身之祸也快速向他们靠近着。
　　
　　第二集 相救彤鱼氏
　　在西陵氏神泉边，准备撤离的黄帝和他的族人均被从背后袭上的西陵氏族人打昏在地，并被捆到西陵氏落部祭台前。西陵氏族人要拿他们祭天，以告慰黄帝等对他们神灵的惊扰。
　　此间，善良的嫘祖因为不愿看到自己的父亲和哥哥滥杀异族人，从而引起部落间厮杀，便拼死相劝，无果。最终又是被正游历到西陵氏附近山顶的仙人大填和他的白虎救下。
　　虽是差点送命，但黄帝却并未与西陵氏族人结仇，而是在见到他们身上蚕衣如此好看实用时，便真诚地想用有熊氏掌握的“结网扑鱼”“存放干鱼”和“食鱼”等法与他们做交换，结果又是遭到西陵氏头领厚沿的坚决反对。
　　不过，黄帝仍不恢复，为学得西陵氏族人服饰制作方法，黄帝决定应下厚沿所提的荷刻条件，带有熊氏族人去西陵氏后山丛林，除掉经常侵扰西陵氏族人的怪兽，并保存下一张完整兽皮。
　　虽经九死一生除掉了怪兽，但终因未能保存下一张完整怪兽皮子，厚沿并没有让嫘祖将织蚕衣之法传授给青年黄帝。黄帝带族人无奈离开。嫘祖不忍，偷偷告诉青年黄帝，要想学蚕衣制作之法，可先学会种桑之法，并将一些桑苗偷偷交给青年黄帝。
　　不想，在回部落途中，天突降大雨，黄帝为确保族人安全，在过激流时，嫘祖所给桑树苗不慎被激流冲走，黄帝万分懊恼。
　　等冒雨回到部落，又见距有熊氏部落最近的彤鱼氏部落头领彤鱼正求父亲祁昆——有熊氏部落头领少典去救被困于彤鱼氏后山的彤鱼氏众族人。父亲祁昆犹豫，黄帝清楚原因后，便重新召集起跟随他的行猎族人，冒雨赶往彤鱼氏。用鱼网搭桥之法，救下了被困激流另一侧，时刻有生命危险的彤鱼氏众族人。
　　可就在彤鱼氏众族人被救之后，又突然发现单单不见头领儿子大少彤鱼。此时，恰好雨也小了许多，黄帝又二话没说，带上族人就朝乱石仍在纷纷滚下的山顶而去。
　　
　　第三集 后山得剑
　　黄帝带族人冒雨，和随时被滚下大石砸伤或砸死的可能，满山寻找大少彤鱼。寻找中，黄帝自己又不慎掉下一处断崖，在断崖下竟意外寻到大少彤鱼，并将其救上断崖。
　　从此，不但彤鱼氏与有熊氏成为最亲密的通亲部落。黄帝和大少彤鱼也结下了深厚友谊。
　　第二日，在大少彤鱼的坚决相邀下，大少彤鱼与黄帝各带围猎族人再到彤鱼氏后山山顶，去寻他们头一日寻到而没来得及也无法运下山，且已奄奄一息的特大型大兽——夔。
　　可在重蹬西陵氏后山途中，众族人又遭出来寻食的双头原始巨蟒的突然袭击，致数族人受伤。最后又是黄帝勇敢地冲上与巨蟒厮杀。厮杀中，黄帝又是几次被巨蟒撞击在地，身上多处受伤。
　　最后，在巨蟒将黄帝撞飞重重摔地之，巨蟒也同时飞起，张开大口就要吞下黄帝，可就在这千钧一发之际，又突然发现巨蟒竟一动不动。
　　待黄帝从被夹住的两石间爬出，让众人抬起巨蟒看时，竟发现巨蟒尾部正有一直立的二尺多的黑铁“长剑”，“长剑”另一端又牢牢连在下面的巨石上。
　　最后，又是黄帝想法从上方撬动大石滚下，将“长剑”从巨石上撞断，握于手中，恰是一件很好兵器。
　　因为是在彤鱼氏后山所得，黄帝便郑重将长剑交到大少彤鱼手中，大少彤鱼不收，以彤鱼氏后山要由有熊氏和彤鱼氏两族共同围猎为由，将“长剑”送给黄帝。
　　黄帝坚决不肯。可在经历了又一场生死，并得到了一件在当时族人眼中很是古怪的兵器之后，彤鱼氏和有熊氏族人都更加确信黄帝有神力相助，便一致要求黄帝收下此剑。
　　
　　第四集 白鹿传情
　　在帮彤鱼氏将死夔运下后下之后，黄帝并没有因为救过彤鱼氏众族人性命，就依彤鱼氏之言，到野兽出没最多和最近的彤鱼氏后山围猎，而仍是带放族人到远些的深山老林去围猎。
　　这日，他们朝北行出极远，才辗转寻到了一处有成群成群野鹿停留的地方——即后来被天下众部落族人所称的“逐鹿之地”，并在那里猎杀了许多成年野鹿。
　　归来途中，因为抄近，须从西陵氏部落附近经过。可也就在他们靠近西陵氏部落附近的一片老林时，就听老林深处时断时续传来群兽的怒吼之声，族人的喊叫和惨叫之声。黄帝意识到有外族人遇到了野兽袭击，便快速朝林深处而去。
　　果然，待冲到林中一片空旷草原地带，就见布库和他的族人正被一群愤怒的高大野牛疯狂追逐，草地上还躺着五、六具被野牛用长角挑死的西陵氏族人尸体，肠子被拖拽很长。而布库和一群西陵氏族人仍在拼命奔跑着，就见他们逃到哪儿，野牛群也快速追到哪儿，几乎不给他们喘息之机，很是恐怖。
　　黄帝见了，便快速丢下肩头三头死鹿，挥剑就朝奔跑的野牛群冲去，又是眨眼奋力砍下了头牛的头，接下又将几头高大的牛砍倒。愤怒的牛群顿时安静下来，接着又眼中充满恐惧地朝后退去。
　　布库等人得救，包括厚沿在内的西陵氏族人都万分感激黄帝。激动之余，厚沿甚至一口应下黄帝，待来日要将西陵氏的“织蚕衣”之法传授给有熊氏。此话被嫘祖听到，嫘祖心中一阵莫名激动。可黄帝等刚刚离开，布库问厚沿，果真要将“织蚕衣”之法传授给有熊氏？厚沿又狡猾摇头，说：那只是说说罢了。
　　嫘祖听了非常气恼，一怒之下，再次偷偷采了许多桑树苗，去追远去的黄帝。待追上，便郑重告诉黄帝，待桑树成林之后，她就将织蚕衣之法传授给有熊氏。
　　回到部落，黄帝不但栽下了嫘祖送给的桑树苗，还找来许多野桑苗种下，一片桑林很快成长起来。但寻听嫘祖消息，却得知因已到通婚年龄，被父亲厚沿关在了屋里，每日洗浴，等待被有易氏部落来抢。黄帝无比失望。
　　只是黄帝不知，嫘祖为避开抢婚，实现与黄帝的承诺，又将一棵桑苗用蚕衣捆住，挂在那头头鹿脖子上，让头鹿去寻黄帝。那头鹿也果然不负重托，最终寻到了黄帝。
　　黄帝见了，也自是明白了嫘祖心意，二人终于设法相见，嫘祖也毅然跟了黄帝，来到有熊氏部落。有熊氏与西陵氏的冲突也就此发生。
　　
　　第五集 继位少典
　　嫘祖到了有熊氏部落的消息，也很快被厚沿为首的西陵氏族人获知。于是，在厚沿和布库的带领下，全体西陵氏成年族人持了武器寻到有熊氏落部厮杀抢人。
　　祁昆为留住会织蚕衣的嫘祖，答应用十个有熊氏未婚女子换嫘祖一人，这才最终避开了一场一触即发的厮杀，并将嫘祖留在了有熊氏。随后，祁昆又依嫘祖意愿，将其嫁给了黄帝。也从此一直流行于通婚部落间的抢婚习俗，自黄帝和嫘祖起也有了新的开端。
　　可世事难料，就在黄帝和嫘祖还沉浸在“婚后”幸福之中时，一场不幸也随之发生。黄帝的父亲祁昆在指挥族人捕鱼过程中，因为捕到了一条能散发毒液的毒鱼，不幸中毒身亡。随之中毒而死的还有七八个族人。
　　刚刚捕猎归来的黄帝见了，自是打击很大。在一场大规模地为死去族人追魂仪式之后，黄帝也自然而然成了有熊氏部落的头领——少典。
　　更重要的是，这一不幸事件的发生，在将青年黄帝推向有熊氏部落头领（少典）位置的同时，也让他深刻认识到原来鱼也能给族人带来生命危险。再加上，随着各部落族人捕猎手段的日趋高明，每日大量猎物被捕杀，使围猎范围也在日益扩大，围猎日趋艰难。双重压力下，也让聪明的青年黄帝随之萌生了如何才能给部落众族人寻到更好食物来源的想法。
　　也就在此时，曾为祁昆等中毒族人治病的“游医”俞夫要离开部落，继续朝南方而行。黄帝想将其留在部落，与其彻夜长谈。长谈中，俞夫告诉他，此次他准备去寻找的是南方一个被众多部落族人称为炎帝的联盟部落头领。他不仅是炎帝头领，管理着一个靠种“稷”而生存的庞大部落联盟，他本人还能尝百草能为天下族人治百病。
　　黄帝听了，自是深感意外，尤其听到还有靠种“稷”而生存的部落，更是想去亲眼看一看。于是当夜便决定随俞夫一同去南方寻找炎帝。
　　嫘祖、随风、随雨因担心黄帝到异族部落会凶多吉少，便决定也随其南去。
　　他们南去走进的第一个种稷部落是曹胡氏部落。虽然一开始迎接他们的是曹胡氏族人从暗处射出的冷箭，但接下来，随着黄帝用手中铁剑击败了曹胡氏族人手中石器，并随着黄帝和嫘祖主动用他们“织蚕衣”的方法来交换曹胡氏的种稷方法等，再加上黄帝处处真诚相待，也让曹胡氏头领曹胡很快接纳了他们。
　　随后，黄帝便在曹胡氏部落学到了很多让北方部落快速强大起来的东西，而且为把“织蚕衣”之法真正教会曹胡氏族人，黄帝临行前，又要嫘祖和受伤的随雨留在曹胡氏部落。
　　只是接下来，等他们历经千辛万苦，真正来到炎帝居住的市丘。迎接他们的却又是一场突如其来的追杀。
　　
　　第六集 一赴市丘
　　黄帝等在市丘首先见到的并不是炎帝，而是炎帝儿子榆罔和炎帝身边天师且懂些面相之术的郴夭。
　　郴夭见黄帝天生不凡之相，将来必会对炎帝部落联盟形成威胁。所以，他便建议榆罔断不可让其见到炎帝，而且为扫除“祸害”，他还建议榆罔带神农亲族趁夜除掉黄帝。
　　由于黄帝等的警觉，由榆罔带领的神农氏亲族人并没有杀掉黄帝。只是无奈之下，黄帝不得不连夜北去，并一气逃到市丘北的智人山下，才最终摆脱追杀。
　　也正是在智人山，黄帝不但认识了从北方釜山之地来的智氏部落族人封巨，还被他的一番话深深打动。
　　市丘一行，虽然没有见到炎帝，但在曹胡氏部落停留期间，却让黄帝学到了许多农业种植方面的知识。所以，回到有熊氏部落之后，他便开始学着种植，再加种植桑树的经验，让他很快种稷成功。
　　同时，黄帝还按他在曹胡氏部落画好的草图，对耕种的工具大胆进行改革，并将这一切很快传给了彤鱼氏、西陵氏等周围许多感兴趣的部落，最终又漫漫传到了北方更远部落。
　　正因为此，在北方众部落中，都开始知道了北方有一个有熊氏部落，有熊氏部落的少典是一个有神相助的奇人。他们传播着他的神奇，都说他能用神力给周围众部落带来意想不到的收获。
　　所以，北方众部落的头领和族人都愿亲近他，黄帝说出的话他们也愿意听从。
　　
　　第七集 黑山结盟
　　更让北方众部落头领和族人敬佩有加的是，黄帝在向北方众部落推广以稷为食方法的同时，为增加食物品种，还学着神农氏发现“稷”的方法，在所到之处，格外注意品尝野生植物，也终于从有貔氏部落回来途中意外地发现了“麦”，并在运输野生“麦”的过程中，情急之下，还发明了黄帝时代的“独轮车”——轩辕车。
　　“麦”的培育成功和轩辕车的发明，以及随后在北方各部落中的推广应用，在北方部落众族人大大受益的同时，也让黄帝在各部落族人中的威信与日俱增。
　　所以，当黄帝考虑要学着市丘的样子，在黑山之地建立北方第一个“市”，来进一步加强北方众部落间、南北部落间的物物交换和“信息”交流时，便很快得到了北方众部落头领的响应。
　　也就在黄帝召集各部落头领到黑山之地，共商如何建“市”的“动员大会上”，由容成、仓颉等北方部落头领提议，也决定正式成立北方部落联盟，并一致推举黄帝为部落联盟总头领，仓颉又为联盟总头领取名“黄帝”。
　　从此之后，黄帝也正式成为北方部落联盟（也就是人们通常所说的黄帝部落联盟）总头领黄帝。
　　同时，北方众部落在黑山之地建“市”和结盟，在某种程度上，也进一步加剧了炎帝联盟内部的矛盾冲突，并最终将炎帝内部矛盾转移到了炎、黄矛盾上来。
　　
　　第八集 相助燧皇氏
　　相隔黄帝部落与炎帝部落之间，有一片很少有部落居住的连绵山丘地带——阪泉之地。也正因为相隔这样一片少有部落居住的连绵山丘地带，才在很长一段时间内，形成了北方众部落族人不知南方有炎帝，南方炎帝众部落族人不知北方也有众部落生存的不相往来的局面。
　　但这种局面，随着居于阪泉南侧的炎帝联盟中最大部落（也是炎帝重点依靠部落）之一——斧皇氏部落对周围小部落的不断欺压和驱赶，以及随着黄帝在距阪泉之地最近的黑山之地设“市”，炎、黄之间老死不相往来的局面也渐渐被打破。
　　尤其当黑山之“市”建成后，不知情的黄帝为推动南、北部落间的物物交流，除动员炎帝部落之一曹胡氏用“麻衣”去与北方部落交换外，更是遍走阪泉之地以南的炎帝众部落。期间，就恰遇以燧皇氏为代表的众多炎帝小部落被迫驱逐进阪泉之地居住事件的发生。
　　黄帝见他们正在搭屋，便立即帮助他们搭屋，还动员自己部落的族人来助他们搭屋。这让以燧皇氏为代表的许多被驱逐小部落深受感动的同时，也进而知道在北面，还有一个黄帝部落联盟，而正助他们搭屋种稷的又正是北方部浇联盟的总头领黄帝。一时间，在让他感动的同时，竟让他们也有了一种归属感。
　　而此时，在炎、黄东南部的九黎之地，一直靠厮杀来降服九黎之地众部落的由（即后来人们所称的蚩尤），也终于完成了九黎之地的统一，成了九黎部落联盟的总头领。
　　
　　第九集 阪泉之争（上）
　　在阪泉之地，黄帝的相助行为，也让以燧皇氏、有巢氏为代表的炎帝众多被驱赶的小部落，真正了解到北方黄帝不但是一个一心为众部落族人着想的联盟头领，而且还是一个有能力让众部落族人过上更好生活的联盟头领，一时间，许多炎帝小部落便纷纷背弃炎帝联盟，要求加入黄帝联盟。
　　黄帝只一心为天下族人着想，自是不会考虑更多，欣然应下他们，并毫无保留地将所掌握的“制衣之法”、“制鞋之法（改进的）”、“种稷之法”（改进的）、“种麦之法”、“种尗之法”、“造车之法”……都一一传授给新加入的部落，结果又进一步引来炎帝联盟中更多小部落的加入。
　　而以斧皇氏为代表的炎帝联盟中的大部落，因为欺压、驱逐周围小部落，同样引起了黄帝反感，也自是不会将他所掌所到的“种麦之法”、“种尗之法”、“造车之法”等传授给这些部落。
　　因为不能从黄帝手中得到他们想得到麦、尗等及其种植方法，他们便开始带众族人到燧皇氏等部落居住的阪泉之地去抢，结果更进一步加剧了炎、黄矛盾的升级。
　　为惩罚那些背弃自己的众部落，也是为打压黄帝部落，炎帝决定派联盟中最能厮杀的共鼓氏头领共鼓，带领从各部落中组织起来的勇士，在斧皇氏的协助下，将那些背弃联盟的部落干脆驱逐到更北方的黄帝部落去。
　　而当这一切已经发生的时候，黄帝并不知情，他正回部落参加大少彤鱼的婚礼，又因为看到大少彤鱼和新娘成婚时分别穿了麻衣和丝衣，很好地将男女区别开来，便从此规定男女族人要从此从服饰上区分开来。
　　
　　第十集 阪泉之争（下）
　　共鼓、石吕带炎帝联盟勇士和斧皇氏族人的突然入侵，不但杀死了阪泉之地许多背弃炎帝的部落族人，抢光了他们的粮食和圈养的豕（猪）、羊、鹿等，还烧毁了他们的部落，让他们从此再不能回到阪泉之地。
　　当黄帝闻听，带随风随雨快速赶到阪泉之地时，阪泉之地连绵山丘上已是一片火海，尸横遍野，惨不忍睹。
　　不过，眼前发生的惨景不但没有让黄帝退缩，反而更让他下了要保护好这些族人的决心。
　　为让住阪泉之地的所有族人重新回到部落。黄帝不但再次亲自动手，还动员仓皇氏、隶首氏等黑山之地的部落族人来阪泉之地相助他们再次搭屋，并借给他们粮食种子。让他们重新恢复正常生活。
　　同时，为阻止住斧皇氏部落和共鼓等的再次入侵，黄帝还在阪泉与斧皇氏部落之间的山丘地带，组织起了一支由阪泉一带部落青年组成的勇士队伍，并亲自带他们练习厮杀，同时还在各山头堆起柴草，在时刻准备厮杀的同时，更要为住阪泉一带的部落族人放好哨。
　　一旦共鼓、石吕等再来入侵，在阻杀他们的同时，还同时将各山头的柴草点燃，以便让住阪泉之地的众部落族人事先快速逃离。
　　但经验不足的黄帝，以为如此就可确保阪泉之地族人平安了。可他哪里会想到，老谋深算的斧皇氏头领石吕早已经将他算计在了其中。
　　一场更大的厮杀下来，几乎让黄帝痛不欲生。
　　
　　第十一集 阪泉失守
　　就在又一个成熟季节来临之际，石吕和共鼓便再次发动了对阪泉之地众部落的突然侵犯和驱逐。
　　黄帝等虽然及时发现了石吕与共鼓的入侵，并及时在丘顶燃起了烟火，提醒居阪泉之地众部落族人快快北去。与此同时，黄帝还将身边的勇士快速分成三股，分别由自己、随风、随雨带领，去抵挡石吕等同样兵分三路对阪泉之地的入侵。结果由于共鼓、石吕和小石吕三路族人的人数都远远超过黄帝勇士人数，只瞬间便分别被石吕、共鼓和小石吕的族人以多胜少杀得大败。
　　最后，拼杀到身边再无生还勇士的黄帝，仍在挥剑拼死厮杀。而一直与黄帝对杀的石吕却突然撇下他率众族人北去。其他涌上围住黄帝厮杀的斧皇氏族人，见一时厮杀不过黄帝，也纷纷丢下黄帝北去。
　　黄帝拼命朝北追赶，待爬上前面一个山丘，见北去的石吕族人正追杀那些未及时逃离的族人，一些斧皇氏族人又正轰赶他们的豕（猪）、羊、鹿，收割他们刚刚成熟的稷、麦、尗等。
　　再朝北眺望，又见整个阪泉之地再次笼罩在熊熊大火之中，黄帝急火攻心之下，不由一个跟头栽倒在地上不醒人世，又被随后赶来的随风和几个族人救下。
　　因为整个阪泉及以北地区都被共鼓和石吕的人所占领，不能北去，随风便一方面派人去寻随雨他们，一面又背了不醒人世的黄帝一路东来，想寻下一个部落，好让懂医的族人把黄帝弄醒，结果无意间竟踏上了釜山之地。
　　黄帝被大填救醒后，因为对阪泉的族人放心不下，便执意要再返阪泉之地去看看，结果这一去，亲眼目睹到的惨景，更是让他不能忍受，再次昏倒过去，从此大病不起。
　　
　　第十二集 峡谷大练兵
　　黄帝病倒在仓皇氏头领仓颉屋里，一连数日，浑身发烫，嘴唇干紫，一动不动，滴稷不进，奄奄一息。远近能看病的族人都请到了，大家都对黄帝病情束手无策。无奈之下，大家便商量着要为黄帝准备后事。
　　可也就在这时，随风又突然想起了居于釜山的大填。大填赶到，结果用意念治好了黄帝病情，将黄帝从昏迷中唤醒，并引导黄帝‘以善抑恶，以恶制恶’之法。随后，大填飘然离去。
　　因为大受大填话语的启发，醒来并惭惭恢复健康的黄帝便下决心要以武治武，将已占据黑山的共鼓和石吕用武力驱逐回阪泉以南去，并让他们永不敢来犯。
　　为此，黄帝决定成立一个独立于所有部落之外且善于厮杀的部落——勇氏部落。
　　很快，在黄帝的号召下，中国历史上第一支专门用于厮杀的武装力量——原始军队建立起来了。
　　为寻到一个有勇有谋的勇士来担任部落头领，黄帝不听大家劝阻，毅然带着虚弱的身子去了很远的始终以围猎为生的大鸿氏部落，相请北方部落中最善于厮杀的大鸿氏头领大鸿担任勇氏部落头领。
　　大鸿也被黄帝的真诚和始终以北方部落族人利益为重的行为所深深感染，最终决定走出部落，来担任这个勇氏部落头领。
　　为做到不惊扰周围众部落族人，也是想给近在咫尺的共鼓和石吕等出奇不意的打击，最后又是依大鸿之言，将军队带到一处经常有大兽出没的大峡谷中做强化厮杀训练，并规定了极为严格的族规，来确保这支军队的高度统一性。
　　
　　第十三集 义释共鼓
　　严格的组织纪律和团结一心的精神，在经历了一段极为艰苦的斧、棍、棒，尤其是弓箭的厮杀练习之后，勇氏部落终于悄悄走出大峡谷，向石吕、共鼓占据的黑山之地开进。
　　为能一举杀败共鼓和石吕，黄帝又采用大鸿“引兽出洞”建议，最终将共鼓、石吕及他们的众族人引到一条两边都是茂密丛林的山沟中，实族前后夹击，两边林中又有密箭射出，一时间，石吕、共鼓族人死伤无数。石吕被胡由一石棒打死，共鼓受伤被捉，捆绑回黑山之地。
　　此时，在黑山之地，愤怒的燧皇氏和其他住阪泉之地的部落族人，正寻找留在黑山之地的斧皇氏族人报仇厮杀，黄帝赶到时，已有不少斧皇氏族人被杀，并将在黑山开采石头的斧皇氏族人堵在一处深坑中，正往里扔干柴，准备用火活活烧死他们。
　　黄帝及时制止了这种复仇式的厮杀。当看到这些斧皇氏族人很善于开采石头时，黄帝甚至挽留他们留在黑山继续开采石头，用他们做好的石具与来黑山之“市”的各部落族人相交换，并说服了阪泉之地的族人，保证他们的安全。那些采石的斧皇氏族人最终接受。
　　可对黄帝不杀共鼓，又再次引起阪泉之地众族人的不满。黄帝又是再三说服，并将他不杀共鼓的想法对众族人说了。
　　他想留下共鼓，是想放他回去劝动炎帝，炎、黄从此结成盟好，互通有无，再不厮杀。
　　最后，黄帝终于劝动阪泉之地众族人，留下了共鼓性命，共鼓也应下会直奔市丘，去劝动炎帝再不来犯阪泉之地。
　　谁知共鼓这一去，却又大大出乎包括黄帝在内的所有族人的意料。
　　
　　第十四集 刑天北犯
　　在郴夭、榆罔的怂恿下，炎帝仍一味认为黄帝是以抢掠其他部落为生的野蛮部落头领，共鼓的话炎帝根本听不进去。
　　见无法劝动炎帝停止炎、黄厮杀，失望至极的共鼓便想以死了断自己，恰被打猎归来的于则救下。共鼓见于则阻止自己自杀，又是以死相拼，结果又被于则打昏在地，背到了智人山。
　　在智人山，经封巨一番开导，共鼓心情终于平静下来，并在阪泉大战前终于弃暗投明，带领共鼓氏部落族人加入了黄帝部落，自己又甘愿加入勇氏部落，被惜才如命的黄帝任命为勇氏部落头领之一。
　　而在炎帝这一边，经过共鼓厮杀，厮杀的目的又似乎在转移，从最初为驱逐背弃的小部落到开始与黄帝为战，也是为彻底打败黄帝，解除炎帝部落的后顾之忧。又是郴夭、榆罔合谋，准备请炎帝部落中另一个更善于厮杀的部落头领刑天去北方厮杀。
　　而且，为确保很少服从管束的刑天能真心卖力，一举杀败黄帝。在郴夭的策划下，又将善于吹音的竹部落美女素女相送与刑天，结果让刑天很痛快地应下。并带重新召集起的炎帝部落勇士很快赶到了阪泉以南的斧皇氏部落，伺机北侵。
　　不过，尽管刑天厮杀本领过人，尽管斧皇氏新头领小石吕也一再提醒他：北方头领大鸿惯用‘引诱’、‘合围’、‘设陷坑’等法，要他小心，但由于他的轻敌和无谋略，又不肯让小石吕相助，所以，带炎帝联盟勇士北犯，还未与黄帝勇士交手，就掉进了勇氏部落挖好的陷坑之中。
　　刑天也是如此。
　　第十五集 再释刑天
　　但作为黄帝这一方，因为对炎帝仍怀有希望，再加上也无更好与炎帝勾通渠道，所以便想将掉进陷坑的刑天放回，要他去说动炎帝，不再北犯。
　　但刑天不服，提出：“你们根本未与我厮杀，未真正杀败我，又要我用何言语去言动炎帝不来北侵？”
　　黄帝便让族人将刑天从陷坑中搭出，对刑天：“我可与你厮杀！若我将你杀败，你要依你所言，去市丘言动炎帝，再不北侵；若你将我杀败……你可尽管带你的族人，来与我们勇士部落勇士厮杀，如何？！”
　　结果一场厮杀下来，刑天最终被黄帝一剑拍跪在地上。
　　不过，因为被黄帝杀败的刑天无脸回市丘，所以他也根本没有到市丘去劝阻炎帝，而是躲回了他的巨人氏部落。
　　炎帝、榆罔、郴夭得知刑天失败的消息，更加恐慌不安，也更进一步让他们坚信：黄帝不除，将会是炎帝部落的最大祸患。
　　只是如何除掉黄帝，消弱日益强大的北方力量，他们一时又想不出更好对策。为此，炎、黄又暂时处在了休战期。
　　相对的和平，也让黄帝又开始腾出手来继续关心北方的农业生产。于是，他将勇氏部落众勇士安置在阪泉之地最南端，让他们靠开荒种地和打猎来自己养活自己，同时广挖陷坑来阻止炎帝北侵。黄帝自己则离开勇氏部落，又到各部落去寻方问俗去了。
　　因为在黄帝心中，最关心的还是农业，所以，他准备先去容成氏部落，去看看容成的“研究情况”。不想，一路走来，竟再次走进釜山之地。
　　在釜山，也正是在与大填的交谈中，让他知道了在东北方，有一象山之地，象山南北各住有一奇人：一为风后，二为常先。风后、常先虽均为风氏后人，但本领却不相同，风后识天象识风雨，是风氏部落头领；常先有先知先觉的天性，是风后部落巫的后人。
　　大填还提醒他，黄帝若有此二人相助，将大有力于北方部落发展。黄帝也正求贤若渴，听完大填的话，便一无返顾地朝东北而去。
　　只是此时，黄帝并不清楚，一直被他器重且经常带勇士去围猎的布库已走上了歧途。
　　
　　第十六集 象山寻二仙
　　黄帝独自一人在茂密的老林中快速穿行。远处不时传来不知名的怪兽吼声。也有一些怪兽迎面而来，待发现黄帝，吃惊地盯上黄帝片刻，又快速朝一侧蹿出，瞬间又消失得无影无踪。
　　经过两日茂密丛林中的艰难跋涉，在大片黍地前，黄帝终于寻到了布局（即按天芎、天齐、天乙、合雄、天阳、天幽、候鸟、候虫、雷雨、天皇十部“八卦阵式”布局）与其它部落完全不同的风氏部落。
　　不过，在见到风后之前，有先知先觉之称的常先，早已从象山之北来到象山之南，在黄帝的必经之处等黄帝。最后又是常先引领着黄帝，去见风氏部落头领风后。
　　而让黄帝万想不到的是，风氏部落虽然深居老林最深处，但黄帝部落和黄帝事迹风氏族人却早有耳闻。所以，黄帝的到来，便得到了风氏族人和风后的热情接待。最后，又是黄帝的言语感动了风后，风后不但决定要带风氏族人加入黄帝联盟，还准备学黄帝，用自己识天象看风雨的本领为天下族人做些事情。
　　风氏部落一行，不但让黄帝得到了风后的支持，临行前，常先还愿随黄帝离开象山。这让黄帝更加高兴。常先则戏言：他生下就是为相助黄帝！
　　可就在黄帝带常先正在容成氏等一些部落寻访时，却又忽然获知炎帝要出动全炎帝部落之力，准备对黄帝部落进行侵略，并试图消失黄帝和勇氏部落，将北方部落尽归炎帝部落。
　　黄帝一听，又立即带常先直奔勇氏部落居住地阪泉。可等他赶到勇氏部落，听到的却又是布库严重违反族规的消息。
　　
　　第十七集 怒杀布库
　　黄帝要随风、随雨带一些勇士去西陵氏部落寻回逃回西陵氏的布库，并将手中剑交到随风手中，要他们定要将布库带回，并言明“……若遇阻者，你们可用此物（剑）损掉其性命！”
　　布库被抓回后，由于对在混沌氏（女氏部落）所做事情供认不讳，黄帝一怒之下，并依族规将布库连同犯有同样错误的几名勇士一起处死。
　　与此同时，厚沿获知布库被随风随雨带走，自知不好，也急忙赶往勇氏部落。可当他赶到勇氏部落时，也正赶上黄帝准备处死布库和那几名勇士。于是，厚沿先是大声呵斥威胁黄帝，不许他杀布库，见呵斥威胁无用，又哀求黄帝，见哀求无用，最后竟跪在了黄帝面前。
　　黄帝只是劝慰厚沿，却坚决不能同意放过厚沿。最后，厚沿又是眼巴巴地看着随风将布库处死。
　　厚沿无奈之下又愤而离去。待回到部落，因为考虑只靠自己的族人力量，已无法杀败勇氏部落杀死黄帝，于是一怒之下，便带自己的众族人悄悄南去，去投市丘炎帝。
　　厚沿的到来，自是让炎帝大为高兴和意外。更重要的是，此前，炎帝对举全联盟之力去与黄帝部落开战仍心存犹豫，此时却随着厚沿的到来，和在厚沿为儿报仇心切而极力鼓动下，信心倍增，并同意榆罔、郴夭去请炎帝部落中又一位最能厮杀的头领——有神氏部落头领神皇。
　　神皇虽然岁数大了些，但勇猛仍不减当年，再加上神皇与共鼓、刑天比起来，更有勇有谋，中国历史上有名的阪泉大战就此爆发。
　　
　　第十八集 阪泉大战
　　约公元前2684年，在郴夭、厚沿、榆罔的再三怂恿下，炎帝亲率其联盟各部落能厮杀的头领和族人，分三路突然向被后人称之的阪泉一带（即今保定西南一带）集结，试图用“以多胜少”和“突然袭击”之法，先围杀驻守此地的黄帝和勇士部落，继而消灭这个新崛起的北方部落联盟——黄帝部落联盟。
　　由于居住智人山的封巨派猎人于则给黄帝提前送信，让黄帝及时得到了消息，带勇氏部落勇士积极备战。但随着打探消息的族人一次次带回正南及东、西两侧都有无数族人正向阪泉之地进发的消息，黄帝又不得不听从常先建议，传北方联盟所有能厮杀的部落头领和族人速来阪泉之地，以备勇氏部落杀败后，也举全联盟之力阻其北去。
　　正南由炎帝、榆罔、郴夭亲自率领已到达勇氏部落广布的陷坑前，不敢再前进。而东侧厚沿，西侧神皇也在阪泉之地北端形成合围，截断了黄帝和勇氏部落北去的可能。只待瓮中捉鳖，将黄帝和他的勇氏部落消灭。
　　可也就在黄帝带勇氏部落勇士与厚沿、神皇激烈厮杀，炎帝带众部族人挑开陷坑，快速北进的时候，就见黑山方向，即厚沿、神皇背后眨眼间又出现了无数北方部落头领和族人，他们都高举着本部落的部落神，愤怒地向厚沿、神皇杀来，最后，厚沿、神皇不得不带族人向东、西撤去，赶来的炎帝见到眼前如此惨烈情景，又在与黄帝的真诚的对话中，解除了对以前黄帝的误会，决定炎黄握手言和，永不厮杀。
　　
　　第十九集 二市赴丘（上）
　　阪泉一战，让炎帝了解了黄帝的同时，也彻底认识到结盟的重要性，并随着对黄帝和北方部落的了解，又深深被黄帝的魅力所感染。
　　而更为重要的是，身为神农氏传人，让炎帝已真真切切认识到炎帝部落与新崛起的北方部落在农业种植上的巨大差距。
　　因此，为尽快缩小这种差距，达到向北方和黄帝学习的目的，炎帝不但最终决定召集起炎帝所有部落头领与黄帝相识，以推动炎帝各部落的农业发展。而且，为能真真切切地赶上北方，炎帝又决定将炎帝联盟中事（主要农业种植方面的事）交给黄帝。
　　炎帝的决定让以榆罔、郴夭为首的反对派深感慌恐不安。为阻止黄帝南来，先是由郴夭策划，由小石吕在斧皇氏部落一线截杀黄帝，由于智人山封巨派于则北来迎接，和受大鸿之命悄悄紧随其后的共鼓、随风、随雨、大少彤鱼等勇士相救，黄帝等逃过一难。
　　随后，共鼓、随风、随雨、大少彤鱼等勇士要坚持保护黄帝南去。黄帝为表示与炎帝真诚结盟，仍是决定不同意带一名勇士前往。最终仍是只带常先、准备跟炎帝学医的俞夫还有嫘祖前往。
　　因为于则是封巨派来相接和引路的，也只好允许于则随行，并开始转向沿太行深山中悄悄南行。
　　只是让黄帝万没想到的，就是这样，很快获得消息的榆罔、郴夭见小石吕劫杀黄帝失败，便又通知刑天和厚沿，要他们带族人立即深入太行山深处，去寻杀黄帝，断不能让黄帝在第二日出现在市丘。
　　
　　第二十集 二赴市丘（下）
　　厚沿、刑天带本部落族人立即奔赴太行深山，去寻找黄帝，并终于在天黑前后寻到了准备在一山顶林边过夜的黄帝。
　　厚沿、刑天带族人很快在山脚围定，并趁着夜色上山，准备很有把握地将毫无察觉的黄帝杀死在山顶。
　　只是厚沿和刑天也未曾料到，于则来迎接黄帝，也是受了封巨的嘱咐，要于则进山之后，一定要寻到一种叫吼猴的原始猴。吼猴的特点是一遇危险就会拼命吼叫。这吼猴还有一个特点，就是见了血更是不顾死活吼叫，响亮的吼声会传出极远极远。
　　果然，当首先冲上山顶的刑天与黄帝厮杀起时，吼猴开始拼命喊叫，待见了血更是吼叫不止。
　　吼猴的吼声很快惊动了在太行深山山洞中居住的赤松子和伶伦二位仙人。他们见黄帝被刑天族人围住厮杀，伶伦吹音驱来群兽，而赤松子又修成点石成兽之法，一时间，真兽假兽将刑天及族人杀得大败，“自尊心”很强的刑天深感两次都不能杀黄帝，这让他无法忍受，并从此带族人离开巨人氏部落和炎帝，一直往南荒芜人烟之处而去。
　　而随后赶来的厚沿也同样被赤松子和伶伦驱动的真兽假兽杀得大败，甚至比刑天还惨。前去参与厮杀的西陵氏族人几乎所剩无及。厚沿也从山上掉下，摔昏过去。又是再次被黄帝救起。一行人再次朝市丘而去。
　　黄帝的行为，也最终感动了醒来的厚沿，也让他深深意识到，若就此让早已埋伏在市丘外的榆罔杀死黄帝，一是良心难安，再者又势必会再次引起南北厮杀，在经过一番艰苦的思想斗争之后，厚沿决定带黄帝绕开榆罔埋伏，安全进入市丘。
　　
　　第二十一集 蚩尤侵炎
　　也就在炎、黄结束厮杀，正式走向炎黄结盟的同时，位于炎、黄东南的九黎之地，也正遭遇一场历史上最罕见的持续干旱，整个九黎赤地千里，各部落族人食不果腹。
　　靠武力征服九黎之地众部落的九黎联盟首领由（后人称蚩尤），为让他的九黎族众能够活下去，除带领各部落年轻族人到更远的深山老林去围猎，和到一些部落去行抢外，更是经常带身边的风伯、雨师到处寻找更好去处，杀望能为九黎族人寻到一处新的生存之地。
　　这日，他们便寻到大河边上，见大河北（准确应该是西北方，以下同）岸郁郁葱葱，远处山丘上还隐约有族人劳作。风伯、雨师观看良久，一直认为，九黎族众最好的生存之地应该在大河北岸。
　　于是，蚩尤便再一次祭天，决定在求雨无果的情况下，便决定将九黎之地老幼族人留下，带九黎之地所有能厮杀的男女族人渡河北去，去为九黎族人开辟出一片生存之地去。
　　不想，过河之后，因遇到刑天和郴夭，在他们的鼓惑和怂勇下，再加上九黎族人所到之处，炎帝族人竟无人能敌。这让本来就野心勃勃的蚩尤更加野心大涨，便决定先一路抢杀到市丘和北方，待先除掉炎、黄二帝之后，再从炎、黄中选出最好的土地划归九黎族人所有。
　　因榆罔、郴夭纷纷离自己南去，蚩尤北侵，身边再无相助之人的炎帝，只好向黄帝救助。黄帝也快速派大鸿带勇氏部落全体勇士南去，去阻止蚩尤北侵，并要将其逐回九黎之地。
　　在行到一个叫阳谷的地方，大鸿决定停下，并准备在阳谷之地打九黎人一个伏击，进而将其彻底杀败。
　　
　　第二十二集 阳谷失利
　　在阳谷，为保证能一次就把快速北进的蚩尤杀败，并就势将其逐回九黎之地去。大鸿和常先等在阳谷想出了不少伏击办法，最后不但挖下了众多陷坑，在坡上设置了许多松动的大石，还制造了竹枪（用竹子做成的标枪），一旦九黎人冲进陷坑和松动大石区，也同时准备从坡顶向坡下投掷竹枪，以彻底打垮九黎人。
　　而且，为保证九黎人能从阳谷经过，大鸿还亲带众勇士前去厮杀，以引其前来。
　　随着九黎人的到来，一场厮杀也瞬间展开。只是让大鸿、常先等万没想到的是，九黎人的勇猛和厮杀能力已远远超过他们的想像。众多的阻击手段都未能阻住九黎人快速冲上坡顶，并在坡顶与勇氏部落勇士展开残酷厮杀，只杀得勇氏部落勇士不得不朝东撤去。而蚩尤则率领九黎族众继续快速朝市丘方向而去。
　　阳谷一战，不但未能阻住九黎人北去，还将勇氏部落勇士杀得大败，损失极为惨重。这一消息也很快向北传出。
　　不过，眼见九黎人直奔市丘而去，为确保炎帝安全，又是由常先提议，并与随雨、大少彤鱼一同赶在九黎人之前到达市丘，说动炎帝，快速北去。
　　此时，正在北方隶首氏等部落寻访的黄帝也很快听到了勇氏部落战败的消息，不由十分震惊，便快速赶往勇氏部落所住地阪泉，与已回到阪泉的大鸿等勇氏部落头领商议驱逐九黎人的对策，因商议无果，又直奔釜山之地向大填讨教。
　　
　　第二十三集 封巨阻由
　　杀败市丘外围抵抗的神农氏族人，正带九黎人在市丘内到处抢掠厮杀和搜寻炎帝的蚩尤，听说炎帝北去，便快速集起族众朝北追去，并最终在智人山下追上炎帝。
　　蚩尤挥动铜斧杀败前来阻挡的随雨和大少彤鱼，又直奔炎帝，可他刚要举铜斧砍向炎帝，就见封巨突然飘然而至，并拦在了他与炎帝之间。
　　愤怒的蚩尤再举斧就劈，随着一声震耳欲聋的惊雷响过，就见一道立闪也接着打下，闪电又几乎与蚩尤的斧头相连。这不由让蚩尤大吃一惊，而九黎之地的众族人见了，更是被惊雷惊吓得全部趴伏在了地上。
　　接着，封巨又是相劝，蚩尤不听，又是欲杀封巨和炎帝。可让他万没想到的是，竟是有第二道、第三道立闪接连打下，又是道道打在蚩尤面前。随后又是瓢泼大雨从天而降，又是只下到了封巨、炎帝所在以北，蚩尤所在以南，竟丁点雨未下。
　　这一怪现象，不但包括刑天在内所有九黎族众大惊，最后连蚩尤也有些不知所措，沮丧之下，不得不挥铜斧令族人连夜撤回市丘。
　　而在釜山之地，除大鸿等勇氏部落头领外，黄帝又请来风后、仓颉、隶首等部分部落头领，共商退九黎人之策。最终又是议定，黄帝带勇氏部落勇士继续南去阻击九黎人，而由风后、大鸿等聚起北方最能厮杀的九十一部落族人，在逐鹿之地秘密练风氏先人留下的“风氏阵法”，待阵法练成，用阵法与勇氏部落一同杀败九黎人，并逐回他们的九黎之地去。
　　
　　第二十四集 应龙出世
　　就在大鸿带勇氏部落勇士与九黎人厮杀的前后，其实也正有一族人应龙，一直在纠缠着九黎人厮杀。
　　应龙是南方一部落族人，九黎人在北进途中，因为到应龙所在部落行抢，遭应龙部落族人反抗，蚩尤一怒之下，便杀光了应龙部落所有族人，只有应龙一人逃生。后来，逃生的应龙便一直尾随九黎人厮杀。
　　九黎人进住市丘之后，应龙又再次趁夜闯进九黎人营地厮杀，结果却被早有防范的九黎人团团围住，不能脱身，恰被到市丘试图寻救炎帝的赤松子、伶伦救下，带进山里。赤松子见其身法灵巧，行走如飞，又听说其上山入水如行平地，便为他取名应龙。
　　带勇氏部落勇士正从太行山中绕道去市丘设法阻九黎人北去的黄帝，行进中又先后与应龙、赤松子和伶伦相遇。爱才如命的黄帝见了应龙，自是喜欢得不得了。最后黄帝要应龙留在自己身边，一同去与九黎人去厮杀，又将北方练阵准备围杀九黎人一事告诉了赤松子和伶伦。赤松子、伶伦听后，都感练阵一事重大，决定炎、黄部落生死，便决定北去，助风后练阵。黄帝很是高兴。
　　有了应龙在身边，并受封巨雷雨救炎帝，应龙只身闯九黎营地厮杀的影响和启发，黄帝也决定带应龙去市丘，先用言语说动蚩尤，让他带九黎人退回九黎，然后九黎、炎帝、黄帝三部落结盟，并相助九黎族人度过难过。
　　黄帝的这一想法，先是遭到常先在内的所有勇氏部落勇士的反对，可在黄帝的一再坚持下，常先不得不将众勇士分成三股，一旦黄帝劝说蚩尤失败，在救下黄帝的同时，也能给九黎人以打击。
　　随后，黄帝劝蚩尤果然失败，蚩尤带九黎族人追杀黄帝，他本以为稳操胜券，却不想连遭勇氏部落勇士的伏击。
　　
　　第二十五集 寻梦力牧
　　九黎族人虽然连遭伏击，但九黎族人的拼死追杀，也让黄帝及勇氏部落没有片刻喘息之机。
　　更主要的是，通过与蚩尤的对话和蚩尤的拼死追杀，已让黄帝隐隐感受到要想与蚩尤结盟已根本没有可能。而要想将九黎人逐出炎帝之地又绝非易事。
　　所以，在这样的思绪中，夜里，黄帝便做了一个梦，他梦见在一望无际的沼泽地带，一个身材高大之人——力牧，正牧队列整齐的羊群和鹿群，放牧中，又见他手拉一张大长弓，弓上又搭有一根长箭，正射向羊群鹿群外正准备扑向羊群鹿群的群狼。而更让黄帝不敢相像的是，就见力牧一箭一个，箭不虚发，七八只狼眨眼便被他全部射死。
　　黄帝见到，自是万分高兴，心想，如得此人，自是为杀败九黎人多了一份胜算。可也就在黄帝如此兴奋地思忖着，他也从梦中醒来，却是一场大梦，心中反添一份惆怅。
　　待将心中惆怅说与常先，常先倒劝他不妨去梦到的方向去寻看。果然，在一片沼泽之地，寻到了与梦中完全一样的情景。黄帝欣喜之间，又为身高力大之人取名力牧。
　　不过，最后黄帝并没有把力牧留在身边，而是将其派往了逐鹿之地，去助风后练阵。也正是力牧的加入，才令阵法更加威力无比。
　　而黄帝则在蚩尤的紧追不舍中，仍带领着勇氏部落勇士继续南去，并再一次陷入到了危难之中。
　　
　　第二十六集 奇洞遇险
　　黄帝带领勇氏部落勇士已到达了炎帝联盟的更南端——有竜氏部落。因为有竜氏部落也是九黎人最早侵扰的部落之一，损失格外严重。
　　黄帝到达到后，恰又是种植季节，所以，黄帝不但帮助有竜氏部落搭建被严重毁坏的屋子，还帮助族人们提水种稷，让有竜氏族人深切感受到了黄帝作为联盟头领的人格魅力，
　　期间，又听说蚩尤已快速寻来，为不让蚩尤寻来有竜氏，黄帝决定再次北去，将九黎人往更东南部落稀少的地方引。
　　不想，在再一次引九黎人朝东南而去的过程中，天降大雨，为让众勇士避雨，他们连夜寻到一山洞，山洞奇大无比，再加上洞前很快形成急流，尽管九黎人随后赶来，但因无法穿过急流，双方就在大雨中僵持了洞中洞外。关键还是九黎人一直死守洞口不肯离去。
　　为避开厮杀，黄帝一方面守住洞口，一方面又派应龙、随雨、大少彤鱼等带勇士分头去寻，看奇大洞中，还有没有其他出口。不想这一寻，应龙这一队竟在洞的深处寻到了人间稀有且无比凶猛的怪兽夔。
　　应龙仗着自己本领超人，便想杀死夔，为饥饿中的勇士们当食物充饥。这一杀，竟又是一场激战，几乎洞中所有勇士都参与了厮杀，洞中许多处被撞塌落，乱石滚动，洞外又是大雨如注，九黎人在洞外死守，随时都有可能冲进来。
　　最后又是浑身是伤的应龙猛地飞身跳起，拼尽最后力气，挥铁棒直奔夔的头骨砸去，随着“砰”地一声巨响，夔也轰然倒地，整个洞中死一般静。
　　后来，又多亏有了夔肉，众勇士才少挨了些饥饿。再后来，因为夔肉吃完，又只剩夔骨和夔皮，临离开前，为保存好怪兽皮，防止被很快涌入洞中的水浸泡，无意间，常先等还发现敲击夔皮还能发出雷一般的响声。于是又临时决定，由常先、应龙等带勇士，出洞之后北去，设法将夔皮送到逐鹿之地阵中，以便练阵之用。
　　只是常先这一走，因无人能识别地形和气象，又让刚刚逃离危险的黄帝及众勇士又很快陷入到民另一种绝境之中。
　　
　　第二十七集 身陷迷雾山
　　最终在一个黎明前，黄帝等出奇不意，趁着雨势更大，和对面九黎人无法看清洞前情景时，通过在洞前急流中快速堆积石块，涉水继续南去。
　　蚩尤发现黄帝和勇氏部落勇士已从洞中逃离，愤恨交加之下，自是驱逐着九黎族人继续追杀黄帝，并很快在一个无族人居住的部落发现了黄帝及勇氏部落踪迹，又率九黎族人直奔黄帝所在地而来。
　　因为往南有不少部落居住，黄帝便再次决定继续往人烟稀少的东南方向牵引九黎人。而就在东南方连绵群山之中，又正是历年大雨过后必起大雾之地。浓雾弥漫群山，再加上地势复加，一旦误入其中很难走出，而生活在那一带群山中的动植物，一遇大雾天气，植物很快枯死，动物也因走不出浓雾又只能慢慢死去。
　　黄帝和他的勇士就在又一个黄昏快速来临之后，在九黎族人的拼命追逐中，就很快闯进了东南方那片有浓雾容易生起的地方。
　　他们之所以毫无察觉，是在他们闯入时，雾还没有真正生起。而一夜之后，大雾又突然弥漫而起，这时，他们才意识到误入了浓雾之地。
　　黄帝与众勇士手拉手试图走出浓雾，可他们走啊走，不知走了多久，也不知走出多远，最终走到的又是他们头一天晚上的落脚之下。
　　无奈之下，于则，大少彤鱼、随雨又分别带了族人去寻找出路，谁知这一去，又是再不见踪影。
　　
　　第二十八集 逐鹿大战
　　而蚩尤眼见黄帝等进了迷雾山，知道黄帝这一次有去无回必死无疑，便再次快速驱逐九黎人北去，再经智人山时，心存不甘的蚩尤又再次上山，相劝封巨助他得到炎黄之地。不承想，封巨的一番言语激怒了蚩尤，蚩尤盛怒之下，一斧劈死封巨，然后带九黎人继续北去。
　　而到逐鹿之地送夔皮的常先、应龙等，在返回途中，忽听蚩尤正快速北来，不由大吃一惊和深感不妙。果然，在蚩尤所经之处寻找，并未寻到黄帝及众勇士，又快速南去，最终寻到有竜氏，在有竜氏族人帮助下寻到迷雾山。
　　为确定黄帝等是不是陷在了迷雾山中，又是常先提议，由应龙赶回北方的容成氏部落，并与容成等一起弄来指南车，在指南车的指引下走进迷雾山。在雾中也果然寻到已奄奄一息的黄帝及众勇士。
　　待走出迷雾山，又听说蚩尤已经厮杀到了北方，黄帝自是不敢耽搁，与众勇士一起拖着虚弱的身子又向北方赶去。
　　而此时，在逐鹿练阵的风后等，听说蚩尤已杀过阪泉之地，并正快速北来，也准备将阵南移迎战。恰好黄帝带勇氏部落众勇士赶到，于是将计就计，风后等练阵勇士仍留在原地，由黄帝带勇氏部落众勇士来引蚩尤继续北去逐鹿，用阵围杀之。
　　正在北进的九黎族众，见黄帝和众勇士突然出现，自是惊疑不已。而蚩尤见黄帝还活着，在吃惊的同时更加暴怒，挥手中铜斧，便毫不犹豫地向黄帝追去，这一追，又自然而然追到了逐鹿之地，历史上第一场最惨烈的厮杀也就此开始。
　　
　　第二十九集 出兵荤粥
　　逐鹿一战，让黄帝更加体会到了战争的可怕和给众部落族人带来的不可相像的灾难。所以，为保证战败的九黎族人，在回九黎之地途中不遭炎、黄部落族人仇杀，黄帝还派常先、应龙率勇氏部落众勇士一路护送，确保他们安全到达九黎之地。
　　而一些看到黄帝能处处为族人着想，深深为黄帝行为所感动的九黎部落族人，便不想再回九黎之地，想加入黄帝联盟，当向黄帝提出时，黄帝也最终接纳了他们，并要仓颉等部分部落头负责为他们寻找合适的居住之地。
　　一时间，正南去的九黎族人听说，九黎人也可加入黄帝联盟，便又掉头北来，纷纷要求加入黄帝部落。黄帝也一一接纳了他们。
　　黄帝的行为让他们更加感动，于是，一些留下来的九黎部落便干脆抛下蚩尤强加给他们的牛神（由部落神）和自己的本部落神，从此以黄帝有熊氏部落神——牛或干脆以黄帝为部落神，一方面是对黄帝的崇拜，另一方面也是求得黄帝保护之意。
　　不想，九黎人的这一行为，不仅在留下的九黎部落中，在黄帝到过的炎帝部落，甚至在北方众部落中也很快流行起来。
　　而此时，紧挨荤粥之地的北方众部落，听说黄帝打败了最能厮杀的蚩尤，也纷纷前来请求黄帝带兵去驱逐经常行抢他们的草原荤粥部落族人。
　　为让天下真正太平起来，各部落族人都能安居乐业，黄帝决定出兵荤粥。但荤粥各部落所居之地皆为一望无际的草原之地，寻到他们又谈何容易。
　　
　　第三十集 釜山合符
　　停留荤粥边缘许多日，最终还是由赤松子、伶伦骑着原始兽寻到了荤粥部落的所在，并在他们集中起来，准备对草原以外部落开始行抢时，黄帝也及时在他们必经之处摆开大阵，最终又靠变幻莫测的阵法降服住了荤粥众部落族人。
　　这时，黄帝也才清楚，荤粥族人之所以经常行抢，是因为生活在草原之地的他们经常断吃少穿。为真正解决荤粥族人缺吃少穿的问题，黄帝又在荤粥边缘地带设市，鼓励荤粥族人养羊，养狗，甚至养牛等，来用他们手中的羊、狗皮、牛皮等与从居于草原之地以外的众部落族人手中交换粮食和衣服。
　　黄帝的这一办法，得到了包括荤粥各部落在内的北方众部落族人的欢迎。从此天下才真正实现了太平，各部落族人安居乐业。
　　天下从此太平和各部落族人安居乐业，也让各部落族人对黄帝的感恩之情和崇拜之情更加强烈。更多的部落也渐渐抛下自己原有的部落神，将黄帝部落神——熊或将黄帝作为了本部落的保护神。
　　黄帝了解到这一情况后，很是不安，担心战争会再起。同时也是为实现封巨很早就提出的“天下一神一部落，方能彻底消除厮杀”的建言。黄帝便决定创造一个能融各部落神为一体，能呼风唤雨，能保天下风调雨顺和无所不能的神，来做为天下部落族人的共同神。
　　黄帝的这一想法，也最终得到了包括炎帝大多数部落头领在内的天下众多部落头领的赞同和支持。
　　为创造出这样一个神，黄帝还建议将最早融各部落族人为一体的风氏（伏羲氏）神——蛇为主干，以创造第一个部落联盟的神农氏部落神（也是九黎族人共同敬奉的由部落神）——牛（头）做为共同神的头。随后，在设计过程中，为体现共同神的上天入地呼风唤无所不能，还为其添加了腿和翅膀。一个天下族人共同神——“龙”的雏形就这样诞生了。
　　随后，为能把这一神变成天下部落族人心目中的共同神，黄帝又决定在大填所在釜山，也是埋藏着封巨和杀死蚩尤的釜山，举行全天下部落头领合符示信祭天合盟大会。
　　由于是黄帝号召，全天下的部落头领几乎都赶来了釜山，来参加合符示信合盟大会。
　　合符大会之后，因为全天下族人只有一个神，便从此各部落族人都视彼此为同根同族，天下也从此再无大的厮杀发生。整个社会也从此从众神不一的部落纷争时代，开始走向了“一神一天下”的部落一统时代——既有了国家雏形的时代。

　　华夏子孙遍布世界各地，追宗寻源，寻祖归根是每个华夏子孙心中的一个愿望，这部作品则充分展示了4700多年前，华夏民族的形成和祖先们为了华夏民族的形成，所付出的巨大代价，也通过这部作品，更好地帮助华夏子孙了解华夏民族形成的艰难历程。