字幕：一九三四年，杨靖宇率领抗联一军进入宽甸，发动民众抗日，收编抗日武装，给日寇以沉重的打击，日军也加紧了对杨靖宇的围剿，进入冬季后，杨靖宇率领一军进入密林中修整，但抗联内有日特奸细，又缺医少药，日军实行合村并屯，企图把抗联同人民群众隔离开，形势极为严峻。
　　
　　1 集镇上 日 外
　　邹兴奎带着特务在张贴告示。
　　过路的群众驻足观看，有人念道：“为了维持治安秩序，剿灭匪患，自今日起，宽甸镜内一律不许居民散住，所有居民必须下山集中居住于屯堡之中。若有违抗者，一律按通匪严惩。”
　　有人小声叹道：“这是什么世道？连住在哪自己都说了不算。”
　　有人小声道：“听说光是双山子就烧了好几千间房子。”
　　有人提醒道：“小声点吧，叫狗子们听见了小命就没了
　　
　　2 山村内 日 外
　　日伪军正挨家挨户搜索着群众，将群众赶出家门后，纵火焚房。
　　群众撕心裂肺的哭喊声。
　　老汉：“你们凭什么烧我的房子？”
　　邹兴奎：“皇军实行合村并屯，你们都并到钟家堡子。”
　　老汉：“我们住在这山上靠山吃山，为什么要强行把我们并到一个屯子？”
　　邹兴奎：“老东西，你装啥糊涂？你住在这山上是不是想为抗匪提供资助？妈的，快走，别跟老子啰嗦。”
　　老汉：“我不走，房子烧了我再搭。”
　　邹兴奎：“你不走我毙了你。”
　　老汉：“邹兴奎，你别忘了老祖宗是谁。”
　　邹兴奎：“你他妈的，真是深山出刁民，竟敢骂本队长。”
　　邹兴奎恼羞成怒的抬手向群众甲射击。
　　老汉中弹，捂着胸口倒了下去。
　　
　　3 密营山洞中 日 内
　　温暖的山洞中， 张大个全副武装的警惕地守在洞口。
　　一盆红红炭火，杨靖宇和魏拯民坐在炭火旁研究敌情。
　　杨靖宇：“老魏，咱们下山搞药的同志已经走了半个月了，他们应该回来啦。”
　　魏拯民：“老杨，我有种不详的预感啊，下山的同志怕是凶多吉少啊。密营里粮食还够吃上一阵子，可最大的问题是药品短缺，在战斗中受伤的战士得不到医治，光是冻伤的就有好几十人，极大地影响了部队的战斗力。”
　　杨靖宇：“所以，咱们目前当务之急是搞到药品。”
　　魏拯救：“司令员，二军提出的向苏联境内转移的意见你是不是……
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