何长江：男，豪爽仗义，精明与狡黠，不轻易向恶势力低头。辛亥革命时期，帮助汪建之极极参与推翻满清王朝的斗争。在讨袁战争中帮助护国军攻克丰都，因顾及母亲而拒绝了王伯常让他加入护国军的邀请。何长江因帮助护国军被北洋军囚于涪州监狱，后经王伯常营救脱脸。为躲避北洋兵的追杀历经艰难到了宜昌，到宜昌后，很快成为宜昌的富商，同时还护送“沪顺起义”失败的革命者去武汉。抗战期间，他投资创办的学校掩护了大批的共产党人和进步人士。
　　黑 龙：男，江湖侠士、生性豪爽仗义，喜欢直言却又鲁莽，后结识何长江并拜为把兄弟，。随何长江一路闯夔门出川江，九死一生。到宜昌后，帮助何长江在宜昌站住了脚，何长江每到危急时刻，且挺身相助。抗战爆发后，配合何长江积极支援抗战。
　　秦楚凤：女，船帮大爷的千金，有情有义，不愿受约束，他反感父亲过分的疼爱和大包大揽和包办婚姻。她喜欢小黑龙，但又不愿伤害何长江。后遭肖怀成和水匪追杀而落江，被人救起后到了宜昌。父亲死后她接任船帮的帮主，抗战爆发后，她率船队到宜昌，配合何长江抢运从武汉撤下的大批物资到重庆。
　　田宜家：女，田厚德的掌上明珠，天性温柔善良，敢爱敢恨。对钱财权势不屑一顾。父亲死后，她舍弃万贯家财跟何长江去过清贫的生活，她何长江爱得死去活来，何长江走到哪儿她就不顾一切追到那儿。到宜昌后，帮助何长江在生意上的发展，是一个明事理识大体，舍小家为国家的人。
　　汪建之： 男，早年留学日本，参与和组织四川的辛亥革命，后结识了船帮的何长江，在何长江的帮助下推翻了涪州的清政府，出任涪州军政府司令官。苏俄十月革命后，接受和传播马列主义，1921年在涪州地区积极领导和组织重庆地区的共产主义运动，组织和领导暴动、兵变和武装起义，被涪州驻军郭汉杰以扇动组织兵变的罪名逮捕，在押往重庆的途中被军阀秘密杀害。
　　王伯常： 男，沉稳干练，沉稳睿智，参加了辛亥革命和讨袁护国军，担任护国军支队长。在丰都与袁军作战中得到何长江的帮助，他与何长江是私塾的好友，他的言行在何长江后来的成长道路上起到了很大作用。

　　《闯夔门》叙述以何长江、汪建之、沈玉仪、王伯常、秦楚凤、田宜家、况海山等在辛亥革命及讨袁护法及大革命时代中所体现出的善良、纯朴和爱国之心，在船帮、爱情、亲情、金钱、阴谋、人性的交织中，以及中华民族在危难中奋起抵抗外来侵略的感天动地、撼人心魄的故事。

　　涪丰船帮的何家兴因船帮货被却，前往青石岭与龙启云吃讲茶，遭肖怀成的袭击，何家兴为掩护秦孝阳死于乱刀之下，龙启云也死于非命。
　　何长江为报父仇，找黑龙拼命，俩人都说要报杀父之仇，却不知真正的仇人是谁，黑龙见何长江仗义且胆识过人，对何长江心生敬意而不忍加害他，却被秦孝阳赶来擒住。
　　楚凤与何长江趁夜放了黑龙，引起了一场掀然大波。黄德胜以坏了规矩为由，逼秦孝阳让出船帮总舵位子。
　　情急中，秦何两家联姻，才把一场风波压了下来。
　　何长江为革命党押送枪械认识了汪建之并结为知己。辛亥革命爆发，汪建之领导了下川东地区的辛亥革命。
　　巴东九寨的匪首况海山绑了楚凤。何长江前往救人，况海山敬何长江是条好汉放了楚凤。天坑岭的土匪石东山手下肖怀成，冒充巴东九寨的人劫杀何长江，何长江拼死搏杀，楚凤无奈跳进长江。
　　何长江在汪建之的影响下，逐渐接受了革命的思想。讨袁护国军攻打丰都，王伯常找何长江帮忙，他一口答应，并联络船帮和袍哥兄弟与护国军里应外合，攻下了丰都。北洋军援军赶来增援，激战中，何长江拼死救下重伤的刘总指挥。
　　护国军撤离丰都后，北洋军抓捕了何长江并要将其处死。王伯常及黑龙等人拼死救下。何长江到黑龙的山寨躲避，被北洋军重兵包围，黄德胜欲致何长江死地被秦胜龙相救。
　　何长江逃到宜昌，他善于交际，商情灵通，生意做得越来越好。田厚德要何长江帮他经营烟土，遭到何长江的断然拒绝。
　　宜家对何长江爱得死去活来，田厚德发现楚凤还活着，生怕何长江与楚凤再续前缘，暗地勾结土匪绑架了楚凤。为救楚凤何长江联手楚帮向楚飞救出了楚凤。
　　秦孝阳得知楚凤在宜昌，又在下九流成堆的地方替人洗衣有辱秦家门风，一气之下旧病复发而死。
　　秦孝阳死后，涪丰船帮推举楚凤接任了船帮总舵的位置。
　　何长江与宜家的婚礼上，郭汉杰抓走了汪建之。何长江四处托人营救汪建之，郭汉杰假意让何长江去省府找余省长，何欲去省府，军阀杨军长却在将汪建之押往重庆途中杀害。
　　“泸顺起义”失败，何长江将王伯常等人安全送到汉口。
　　楚凤要何长江回船帮帮她，何却采纳王伯常要走出盆地冲出峡江的建议，执意去宜昌发展。
　　何长江重新在宜昌站住了脚。沈玉仪等人也陆续到了宜昌。何长江办起了四川小学和四川中学。
　　抗日战争，战火逼近宜昌。从武汉撤下的大批物资和难民等待转移，轮船有限，何长江、楚凤联络上川下楚的大小船帮，组织木船转运。
　　宜昌保卫战打响了，何长江带着船帮弟兄同从前线撤下来的国军一道利用街垒，楼房、巷道与日军展开了激战。

　　第1集
　　
　　涪丰船帮的九爷刘顺清和秦孝阳的儿子秦胜龙高高兴兴从湖广放船匆匆赶回涪州，在鲤鱼滩翻滩转货，遇青石岭的土匪龙启云之子小黑龙打劫。几经交手后秦胜龙被小黑龙所伤，刘顺清带领桡夫们挥舞刀枪，企图力保货物，黑龙取下牛角号，呜呜吹响，埋伏在树林和岩石后面的土匪呐喊着杀出。秦胜龙刘顺清目瞪口呆……
　　船帮老总舵把子死了已经差不多三个月了，涪丰船帮的总舵把子迟迟没有选出，川楚八帮的哥弟，都等不及了，聚在总舵商讨总舵把子的人选，黄德胜、钱、李等各分舵舵爷各自心怀鬼胎，拿不定主意。
　　秦孝阳有孙舵爷，赵舵爷的支持，他暗自高兴，这船帮的总舵把子的位子非他莫属。
　　突然传来涪丰帮的船在鲤鱼滩遇到了土匪，货物被抢，秦少爷跟好几位兄弟都带了伤的消息，秦孝阳大惊。
　　龙启云带着亲信及肖怀成一一点验抢来的货物。当龙启云得知小黑龙劫了涪丰船帮的货时，便将小黑龙关进山洞，龙启云说：青石岭跟涪丰帮，一个占山，一个占水，从来都是两不相犯，说是两不相犯，其实那是自吹自擂，自己往自己脸上贴金！涪丰帮人多势众，咱们惹不起，要想平安无事，只能两不相犯！哪怕山寨断了炊，弟兄们一个个伸长脖子喝西北风，也要两不相犯！说这是以前周老大拿命买回来的教训。肖怀成乘机挑拨，说周大哥死在船帮姓刘的老东西手上，姓刘的虽然也已经死了，这规矩也该改一改了，龙启云认为姓秦的比姓刘的更黑、更狠、更不好惹！青石岭跟船帮只能做好邻居，不能撕破脸，把货送回去交给涪丰帮，这事就算了结了，大家也就相安无事。肖怀成对龙启云的话不置可否，他却另有打算。
　　肖怀成赶下山与黄德胜的师爷见面，俩人密谋订下既让秦孝阳得不到货，又能让秦孝阳与龙德云兵戎相见的一箭双雕计策。
　　等到还货的一天，肖怀成却说船在女儿滩翻了，秦孝阳大怒，黄德胜乘机扇风点火，要让肖怀成回去告诉龙启云，船翻了，货没了，识趣的，照价赔偿，如若不然，别怪我们船帮自己去取！
　　眼看快要决定总舵把子人选了，偏偏这个时侯出事，秦孝阳窝了一肚子火，决意要找龙启云吃讲茶，讨回公道，
　　五爷何家欣正好也从湖北赶回来，他觉得此事有些不对劲，说回来的时候经过女儿滩，滩上几乎没有浮财，问那些打鱼的鱼夫子，他们也说只见船沉，没见浮财，何家欣认为有人做了手脚，腾空掉了包，先把货弄走，沉的就是一条空船了。
　　秦孝阳说不管谁搞鬼谁做手脚，这笔帐我只算在龙启云头上，他劫了货又伤了人，只能找他姓龙的！何家欣力劝秦孝阳无果，只得答应同秦孝阳一道去青石岭。
　　一大早何家欣告别妻子和儿子何长江随秦孝阳上了去青石岭的船。
　　
　　第2集
　　
　　何家欣随秦孝阳按钓定来到青石岭山脚下，不料中了肖怀成的计，肖怀成派人在茶里下毒，龙启云毒性发作被人从背后一刀捅死。秦孝阳咆哮着，抡起大刀横冲直撞。肖怀成跳出丛林，狼狈而逃。土匪们疯狂扑向何家欣等人，何家欣护着秦孝阳且战且走，被土匪围攻，最后寡不敌，死在土匪刀下。
　　肖怀成带着众匪返回山寨，夺得了大当家的位子后又唆使小黑龙，说他爹是被飞鱼渡的秦孝阳杀死的，应该去找秦孝阳报仇去。
　　黑龙带着鲁大福龙贵去飞鱼渡找秦孝阳报仇，何家欣的儿子何长江得知杀死父亲的青石岭土匪下山来了，提斧冲进茶馆与黑龙拼命，不想长江武艺不高没占到任何便宜，反被黑龙所伤。
　　听说何长江受伤，秦妻带着女儿楚凤去何家看望，正遇何母教训儿子，秦妻好言相劝并让何长江好好读书。从此，何长江认识了秦楚凤，并对她萌生爱意。
　　黑龙等人再次去秦家找秦孝阳报仇，被赶出了门后，遇到楚凤，在得知是秦家小姐时，黑龙等人乘机将楚凤绑了缥劫上了山。
　　何长江得知秦家小姐被青石岭的土匪绑了缥，只身跑去后山的山神庙救人。
　　在山神庙黑龙阻止了龙贵和鲁大福的鲁莽行为，并与俩人产生了矛盾，黑龙认为，三个大男人，绑了一个小姑娘，这要张扬出去，我可没脸见人，作为男子汉大丈夫，刀对刀枪对枪，脑袋掉了碗大个疤，可欺负女人算什么本事！鲁大福龙贵均有些无奈。
　　
　　第3集
　　
　　何长江悄悄上山摸向庙门，正遇黑龙提刀对着自己，何长江毫无畏惧地对黑龙说，我不是来报仇，我娘说了，我爹死在青石岭，秦大爷已经给我爹报了仇，冤家宜解不宜结，我今天是来救人的，并告诉黑龙，船帮的人已经来了，而他的两个伙计也吓跑了，再不跑就没命了。楚凤却十分同情黑龙，黑龙不领情挥刀向楚凤砍去，何长江挺身挡在楚凤身前，与黑龙展开搏斗，几个回后何长江仍不敌黑龙，被黑龙用刀把打昏。
　　黑龙欲放过楚凤，被龙贵阻拦，黑龙杀了龙贵，被赶来的秦孝阳打败就擒。
　　黑龙满脸血污，被反剪着吊在一艘木船的桅杆上，楚凤找到何长江要他去放了黑龙。何长江起初不愿意，经不起楚凤两磨，两人约定夜里去放了黑龙。
　　当晚何长江和楚凤一前一后吃力地将黑龙放上一条小船，放走了。
　　获救后的黑龙在一客栈内听黄二虎告诉了他整个时情的真相，是肖怀成从头到尾布置了一个圈套：劫船，挑起船帮跟青石岭的争斗，然后，借刀杀人，暗下毒手，你老子没了，青石岭的头把交椅也就落到这个人的手上。黑龙却半信半疑拿不实在，他赶回青石岭找肖怀成问个究竟，肖怀成及力狡辩，否认杀了龙启云，并将黑龙赶出了青石岭。
　　船帮再次议事推举秦孝阳为船帮舵主，执掌香规，统领帮务，黄德胜突然提出质疑，说秦家的千金和何五爷的儿子私底下解开绳子放走了黑龙。按帮规秦孝阳当不了总舵把子，私放人犯的秦家千斤小姐也得沉河……
　　
　　第4集
　　
　　秦胜龙带人闯回秦府，欲捉妹妹，刘顺清说：谁看到的，就让谁先拿出证据来，自已跑回来帮别人拿证据，这不是拿白己的舌头磨刀，找亏吃呀? 秦胜龙被刘顺清止住。
　　黄德胜却对此事紧紧抓住不放，说一个黄花大闺女，被一伙土匪绑上了山，这种丢人败兴的事不说，还放人犯，按老规矩，要嘛要女儿，要嘛要船帮的这把金交椅，两样只能选一样！
　　关键时秦妻和何长江的母亲赶来，秦妻说楚凤是许了人的，要死要活也该由她婆家说了算，我们谁也管不着！黄德胜惊问谁是楚凤的婆家。当秦妻告诉他是飞鱼渡船帮的管事五爷，何家时，黄德胜惊讶地咧着嘴。何母问黄德胜，要不要取帖子来看？黄德胜张口结舌，无话可说。
　　秦何两家相互换了楚凤和长江的辰帖，何家也送上了聘礼。可楚凤对此似乎并不在意，何长江却满心欢喜，而何母却忧心忡忡。
　　何长江因父亲的死，家中遭逢变故，不得已去学堂向先生辞别，先生告诉他，回家后，早晚读书，本份做人。立身则小学，修身则大学；卖金买书读，读书买金易。古时就有半部《论语》可治天下之说，对先生的话何长江似懂非懂。
　　何长江开始跟刘顺清学驾船。
　　秦胜龙认为何长江傻不楞登的，凭什么做他妹夫？总想找何长江出出气。他找何长江比试，没想到连使几道狠招，都被何化解，且功夫大有长进，秦胜龙心里很是不甘。
　　秦胜龙与何长江比划龙舟，秦胜龙用一支船桨打伤何长江的腿上，何长江顺流而下，遇黑龙相救，被拖上岸。
　　秦胜龙的行为让秦孝阳勃然动怒，本想教训秦胜龙，秦胜龙却说姓何的妹夫，勾结土匪。楚凤听说爹已查到小黑龙的落脚处，赶紧让何长江去四方客栈通知黑龙赶紧离开那儿，并塞给何长江几块银元。
　　何长江背着柴捆，一瘸一拐找到黑龙，却被刘顺清看见，刘顺清满脸疑惑，似乎察觉到什么。
　　何长江和黑龙在码头酒楼见面，他向黑龙打听肖怀成的情况时，刘顺清也来到酒楼，见到黑龙欲上前去抓，何长江挡在刘顺清面前，黑龙趁机跳下酒楼。
　　何长江告诉刘顺清，龙小黑说，上次船帮火并青石岭的时候，青石岭的土匪很多喝了有毒的茶水，船帮的人也中了暗算，说明有人同时在算计船帮跟青石岭！我爹跟黑龙的爹都死得不明不白，船帮和青石岭的很多人也死得不明不白，黑龙和我就是要一块弄清楚到底是谁干的，刘顺清恍然大悟。
　　
　　第5集
　　
　　乔装改扮的刘顺清，带着同样经过包装的何长江去到万花楼，通过妓女的口，要带话给肖怀成，说是万花楼来了一个湖广的肥猪，带了大把的银子准备白白扔给秦孝阳。要他马上带弟兄下山，晚了银子可就没了！
　　肖怀成果然去了万花楼，并在化了装的刘顺清面前道出了整个移花接木，借刀杀人的全过程。并承认了教唆小黑龙抢了船帮的货，然后趁着船帮登门问罪，又在双方茶水里面下毒，最后，趁其不备，一刀取了庞启云的性命。当肖怀成发现上当，慌忙拔刀迎战早已埋伏在房间里的屏风后的秦孝阳，两个回合下来肖怀成见不是秦孝阳的对手，忙用刀打灭蜡烛逃脱了。
　　真相大白，黑龙登门向秦孝阳谢罪。黑龙与何长江在酒楼推杯换盏。楚凤也寻至而来，她取出一个钱袋塞进黑龙手里，黑龙接过见里有装有银元的钱袋翻来覆去欣赏。何长江却一脸不高兴。
　　秦孝阳发现楚凤把自己绣的龙凤呈祥送姓龙的，要是让人知道，楚凤必死无疑，非把她拉去沉塘不可！秦孝阳决定让秦妻回湖广省亲时，把她带回去，交给秦妻的哥哥管教。
　　刘顺清带着何长江开始驾船走三峡了。何长江站在桅杆下，手握帆索等待命令。
　　刘顺清走到船尾，把住船舵，发号施令。何长江夹杂在桡工中间，跟着众人一起吆喝，一边拉着帆索升起船帆……
　　
　　第6集
　　
　　保路风云席卷整个西南，也吹到了涪州，秦孝阳对重庆保路同志会的邀约，有些左盼右顾，他也不知那些革命党人成不成，又担心秦胜龙跟何长江两个一回来后，会弄出点事来。因此，拿不定主意。
　　何长江成年后长得强壮魁梧，他现在已是太公驾船出三峡。何长江的船队出峡后夜宿青滩，夜里，杜永全领着三峡水匪上船打劫，没想到几经交手却被何长江打败，杜永全佩服何长江的为人，放弃打劫并退回了岸上。
　　余沧白朱新孜到涪州与黄德胜秦孝阳等商议举义。黄德胜见有机可乘，满心欢喜，并答应一起干，秦孝阳却借故自己上了年岁，船帮的事务都由儿子跟女婿作主，要等他们回来再作决定为由予以推辞。
　　汪建之与沈玉仪宜昌码头急欲找船运一批棉纱回重庆，正好找到何长江。何长江爽快答应帮忙，并让汪建之及货物搭船一起回重庆。
　　船队在青滩等候过滩时，何长江结识了夔帮的少帮主蓝耀武，蓝耀武是夔帮帮主蓝建升前妻生的儿子，早年被仇家所掳，生病伤到脑子，智商稍微偏低，但不是傻子。何长江并未将他放在眼里，蓝耀武的舅舅徐继贤却对何长江的态度大为不满。
　　青瑂因其舅舅李二贵要把她许配给天坑岭的土匪，她女扮男装逃到江边，遇小五相救并把她藏了起来，何长江大为恼火，认为船帮有规矩，不能收留帮外的女人。汪建之告诉他，规矩是死的，人是活的，不如帮人帮到底。无奈，他交给小五几块大洋让他送青瑂去忠州带有女眷的船上。
　　
　　第7集
　　
　　天坑岭的大当家况海山正忙碌着准备迎娶李二贵的侄女，当听李二贵说人被何长江拐跑了后，气得暴跳如雷，并让来投靠他的鲁大福去替他教训姓何的小子。
　　汪建之与哥老会在夔府兵营中的冯绍增在夔府相见后，冯告诉汪建之在夔府不能久留，必须马上离开。原因是徐继贤得知蓝耀武出手为何长江打抱不平，而何非但不感激，反而自以为是，不把少帮主放在眼里，徐继贤要找何长江的麻烦。
　　无奈何长江等人只得连夜离开夔府。途中何长江从江中救起一孤儿。
　　秦胜龙带回涪州的消息是成都的同志军，到处在打县城，打州府，打得朝廷那些狗官象狗一样夹着尾巴到处乱跑。他对秦孝阳说：干了一辈子船帮，也该改改行了。秦孝阳不想惹祸上身，还是强调要等何长江回来再说。
　　黑龙受同盟会邀请参加了同志军，前往码头接汪建之及货物。忽遇郭汉杰的的巡逻船检查，何长江机智地一边掩护汪建之把货搬上小船送走，一边驾船将巡逻船撞翻。郭汉杰以勾结乱党，图谋不轨为由抓捕了何长江。
　　1911年，农历辛亥年，汪建之率领一队人马攻下涪州府，涪州反正，满清在涪州的统治寿终正寝。何长江走出监狱汇入汪建之率领的人流之中。
　　同盟会拿下涪州后，涪州军政府改为涪州地方司令部，统管军民两政，黄德胜出任由四乡袍门及船帮弟兄组成的民军大队长，负责四乡防务。黄德胜却说：为了这次反正夺权，他是下了血本，光银元就花了一两万。伸手向汪建之要钱。
　　黄德胜开始打着支援革命政府的旗号，到处设卡征税，老百姓民愤极大，告到军政府。汪建之严厉批评他私设税卡，扰乱民生，他却以上吊抹脖子相威胁，弄得汪建之左右为难。
　　秦胜龙为父亲没有一开始就跟着革命党干，让黄德胜占了便宜而十分懊悔，秦孝阳却让他去湖广接秦楚凤回涪州与何长江完婚。
　　漂亮、大方、情恪倔犟的田家小姐田宜家找到何长江，说郭汉杰是她的侄子，要何长江帮忙放了郭汉杰，何长江说他做不了主，此事只得找涪州军政府。不过他答应了田宜家去找汪建之。
　　
　　第8集
　　
　　何长江找到汪建之，以前清官吏只要投诚就可免于追究，革命党更应言而有信为由，要他放了郭汉杰。
　　汪建之知道何长江是船帮出身，水上功夫出众，虽然年纪轻，可是懂规矩、明事理，更难得的是立身处世坚守准则并没有感情用事，公报私仇，循私舞弊；甚是高兴，不但同意放了郭汉杰而且还让何长江掌管水上警务，替政府看守水上大门。
　　田厚德的寿宴，肖怀成和鲁大福相继混入城中。黑龙带人去黄德胜的宅院，要让黄德胜交出肖怀成来，黄德胜却一口否认肖怀成在他那里，黑龙欲强行搜查被赶来的汪建之制止。
　　黄德胜得寸进尺，以守为攻乘机发难，致使汪建之也对黑龙妄加指责。黑龙认为汪先生包庇黄德胜，一气之下脱掉制服走了，他的旧部也随着黑龙扬长而去。
　　陈师爷与肖怀成在黄德胜的内堂密谋，被黄德胜撞见，陈师爷和肖怀成惊慌失措，黄德胜欲以以下犯上，欺师灭祖，藐视前人的重罪处罚肖怀成，不想肖怀成只言片语就把黄德胜胡弄了过去，加之陈师爷从旁相劝，黄德胜只得作罢。
　　陈师爷向黄德胜建言：以前跟革命党走得太近，虽说已得了不少好处，万一朝廷缓过劲来，那可是祸连九族的大罪，所以最好得另寻一条退路。黄德胜采纳了陈师爷的建议，表面上为革命党继续做事，暗地里和满清余孽勾结。
　　码头上，汪建之检查何长江的水上巡警练习打枪，忽然遭遇刺客行刺，为保护汪建之何长江腿部受伤。此时，黄德胜精心安排的计划正在悄然进行。
　　
　　第9集
　　
　　汪建之感觉到民军中有少数人与满清的余孽有勾结，打算扩充水警，加强水警队的力量，他把这个任另交给了何长江。何长江对汪建之表示，人可以组织一些，可带兵打仗的事不太懂，他极力向汪建之推荐了郭汉杰。
　　宜家青瑂去禹王庙赶庙会，鲁大福双手合什，故意掩住半片脸，若有所得地拜着菩萨。
　　一辆带篷马车，车门关得严严实实，从宜家身边一驶而过，宜家下意识地回头时，马车里伸出一双手，一把将青瑂拖上了马车。
　　田厚德不想花钱把青瑂赎回来，宜家哭哭啼啼不依不绕。何长江认为土匪真要是绑肥猪，他们该绑的是田小姐，田小姐是田老爷的亲闺女，绝对可以要个好价钱，怎么会绑青瑂呢，他认为这里面有问题。他料定，恐怕是天坑岭那个叫李二贵的土匪所为。于是他安排船帮和水警队的弟兄，看好码头和船只，决不让下川东的土匪插着翅膀飞回他的天坑岭！
　　鲁大福率一帮土匪绑着青瑂到了江边，见码头上到处都是船帮跟民军的人，无奈只得借青石岭落个脚。
　　肖怀成暗地在几处寨子游说，被黑龙打探到要经过青石岭，于是他们在半道上设伏。将肖怀成抓住。
　　青石岭上土匪们正忙着布置祭祀场地。肖怀成被五花大绑捆在木桩上，肖怀成不停挣扎，人丛中，鲁大福抱着膀子看热闹。何长江和黑龙点香祭拜。何长江盯着肖怀成，忽然上前扯掉塞在他嘴里的布团，肖怀成大叫冤枉，“不是我干的，是黄德胜，还有他那个狗头军师陈师爷，是他们叫我这样干的”。
　　何长江觉得，就算姓黄的是主谋，姓肖的也是从犯，同样死有余辜。
　　黑龙等正待杀肖祭祀时，肖怀成绝望又供出，黄德胜跟朝廷狼狈为奸，打算里应外合，攻打涪州城。此言一出，在场的人都大吃一惊。
　　何长江告诉黑龙，肖怀成先别杀，等见过汪司令官再说，黑龙一脸无奈只得答应。鲁大福不无遗憾地望着肖怀成被土匪押走，这时，远处传来一声女子“救命”的尖叫。
　　
　　第10集
　　
　　小五听到有人喊“救命”，警觉地四处张望。他自认为自己感觉没错，他听见了青瑂的呼救，认定是青石岭绑了青瑂姑娘，而且她就在山上的一间屋子里，
　　黑龙闻声让小五去屋里找，小五什么也没找到。青瑂逃出山寨，又被土匪追上关了起来。
　　黑龙被蒙在鼓里，对鲁大福绑了青瑂的事却一点不知。
　　何长江返回青石岭找到黑龙说，要救青瑂妹子，哪怕得罪况海山。黑龙问为什么，何说，举头三尺有神明，人不能昧着良心办事，不救她心里有愧，救了她，才觉得踏实，觉得自己象个男人！黑龙烦闷地答应了何长江，跟鲁大福翻脸，让人把鲁大福赶下了山。
　　由于何长江去了青石岭，梁山发生叛乱，长寿司令官廖子辉率兵前往梁山平乱，结果被鹤游乡的潘从虎诱杀。潘从虎又公然打出了黄龙旗，新妙场的谭习珍也在蠢蠢欲动，汪建之
　　对何长江的表现很不满意。把何长江狠狠批评了一通。
　　何长江接受了批评，但也提出，自己才疏学浅，又从小混迹船帮，自由散漫成性，不是做官的料，不过他希望汪先生再给他一个机会，至少，他现在还不想离开水警队！
　　黄德胜和他的手下开始行动了。陈师爷带一帮民军叛军偷袭了青石岭，救出了肖怀成。
　　何长江率一队民军在山野与一队人马相遇，双方撕杀一阵后，忽然听见黄德胜喊叫起来，“误会，误会，我们是革命军，真是大水冲了龙王庙，自己人差点打自己人”。何长江与郭汉杰均感诧异。而此时，鹤游乡的叛军已经过了石门垭，向涪州而来。汪建之立即指挥留守的民军参加战斗，经过激战打退了叛军的进攻。
　　何长江没有料到，自己的锦囊妙计没起作用，本想引蛇出洞，不料半路杀出个程咬金，使风云突变，毒蛇变猎犬，不但咬了程咬金一口，还让自己吃了个哑巴亏。为此何长江被撤销了水警队长的职务。
　　
　　第11集
　　
　　黄德胜对陈师爷的锦囊妙计大加赞赏，让潘从虎对付革命党，让谭习珍去打青石岭，一举两得，既没上汪建之的当，又杀了肖怀成，另外，还让秦孝阳的女婿丢了官，这一举三得的好事让黄德胜心花怒放。
　　秦孝阳觉得现在是非常时期，何长江主动辞职一拍屁股一走了之，好象有点不够义气。何长江不以为然。刘小五带着一群在水警队当差的船帮青年，见何长江被罢了官，都吵着不干了，要跟何长江一起走，被何长江制止。
　　黄德胜见有机可寻，又开始提高卡税，其用意就是要逼商户将货全部交给他的船队。这引起了秦孝阳的极大不满。钱舵爷跟李舵爷也各怀心事，打着各自的小算盘。
　　汪建之与何长江在黄德胜私设税卡，欺压商民的事上有分歧，汪建之认为，重庆镇抚府，镇抚府那边已有批复，将之纳入税局统筹，所以，严格说来它也不算是私设。何长江却认为，军政府早已下令免除前清所有的苛捐杂税，革命党做事，不可出尔反尔。
　　其实汪建之担心的是如今局势复杂，涪州城外有梁山鹤游乡的叛军，内有旧衙门咨议局的保皇党，这个时候必须稳住黄德胜，他贪财也好，欺压同行也好，都不要紧，只要他老老实实呆在我们这边，干什么都行！
　　秦孝阳对汪司令官偏袒黄德胜十分不满，决定不指望姓汪的，要斗倒黄德胜，只得靠自己，开香堂，逼黄德胜造反，到那时，如果汪司令官不希望事情闹大，自然会给出一个交待。
　　香堂上陈师爷代黄德胜参加，没能为东家抢到总舵把子的交椅，反到被各码头的大爷们一番指责，加上黄德胜又被何长江以迟到为由拦在门外，受尽何的奚落，回到家把所有的气都发到陈师爷身上。
　　田厚德为了跟何长江处好关系，将来好继续做他的烟土生意。愿意将一千担榨菜，交给秦孝阳发往湖广！
　　
　　第12集
　　
　　秦孝阳刘顺清何长江等胜了黄德胜一场。秦孝阳重申船帮章程，船货由总舵统一调配，否则一条船也不许出埠。黄德胜无奈，只得拉拢钱舵爷和李舵爷一起对付秦孝阳。
　　汪建之与副官在一小酒店喝酒，从店家那里了解到了很多有关黄德胜的事。黄德胜除了开烟馆，放高利貸，还盘剥桡工的工钱，甚至连纤夫的工钱一样盘剥。现在又乘着推翻了大清朝，又仗着是民军队长，收什么人头税、经营税、打渔税、过桥过路税、摆渡税，他为了钱，那样方都想出来了！这原来的税是一月收一回，这现在是二天、三天都在收。
　　秦孝阳按照船帮的规矩，封他的码头，逼着黄德胜自己跳出来。
　　黄德胜果然上当，带领手持武器的民军帮众要与船帮一决高下。汪建之及时赶到制止了一场械斗。并使黄德胜的民军全部交出了枪械。同时，汪建之也批评了何长江，正式让何长江离开水警队，也裁去黄德胜民军大队长的职务。
　　何长江辞了水警队长的职，向汪建之推荐了刘小五，随后刘小五接管了水警队。郭汉杰认为汪建之没能让自己当水警队长，好象是在防着他，毕竟自己以前是大清朝的官，现在朝廷虽说跟革命党谈判，但革命党不可能拿他当自己人，心里不觉耿耿于怀。
　　田厚德本想趁何长江当水警队长时，可以接近拉拢何长江并以此得到更多好处，没想到，也白忙了一场。因此，对青瑂与刘小五的婚事
　　秦府张灯结彩，喜气洋洋，秦孝阳顺利坐上了涪丰船帮总舵把子的宝座。
　　田厚德当年贩烟土下宜昌，认识一个背榜下山的袍哥向占鳌，当时大家都闯天下，自然谈得拢，甚至还指腹为婚定下了儿女亲家。一晃十几年过去了，两家从来都没什么来往，没想到，向楚飞从宜昌到涪州，隐姓埋名在田府内看家护院，目的就是想看媳妇。当他听说田厚德要将女儿许给刘小五，他误以为刘小五是小人得志，居然也敢得陇望蜀想娶宜家，于是登门找到刘小五，将其打伤，何长江赶到解了刘小五的危，并与向楚飞交手，俩人打了个平手，向楚飞掏出一张名片，扔给何长江，约定一年之后，等何长江放船到宜昌再分高下。
　　黄德胜没能当上了涪丰船帮总舵把子，心中疾恨秦孝阳，又厌恨肖怀成和陈师爷没能把事情办好。他追问陈师爷，肖怀成是死还是活着，陈师爷认为，肖怀成这人八面玲珑，杀了实在可惜，留他一条狗命，将来或许还有用处，黄德胜觉得对陈师爷用处，对自己没有，他手里还攥着自己的把柄，留这么一个祸害在世上，将来对自己不利，一气之下，将陈师爷赶出了黄府。
　　满清余孽并不甘心失败，川东沿江城镇，依然有大批叛军盘踞。为了安定人心，汪建之决定率军肃清川东叛军，迎接中华民国的建立，。
　　
　　第13集
　　
　　黄德胜虽与叛军搅和在一起，但又忧心忡忡拿不定主意。陈师爷登门为黄德胜分析局势劝黄说：稳妥的做法，还是多看少动，坐山观虎斗，不管谁输谁赢，都与我们无关。并自作主张将梁山叛军派来的人看押起来，黄德胜气得大骂陈师爷：我的事什么时候轮到你来当家。黄德胜怕陈师爷通风报信，不许师爷出门，让人将他看押起来。
　　何长江对秦孝阳说要不要给汪建之报个信，如果警备队占了涪州，就会发兵去抄汪建之的后路，到时候汪建之就危险了。秦孝阳认为，朝廷跟革命党打仗，老百姓凑什么热闹。何长江极力劝说，如果黄德胜真的跟叛军有来往，一旦叛军复辟成功，船帮也没好日子过。秦孝阳觉得何长江说得有道理，让何长江自己看着办并派人盯着黄德胜。
　　陈师爷惊惶失措趁夜高一脚低一脚的逃出了黄府。半道上碰上何长江。陈师爷在何长江回前迫出了黄德胜勾结叛军造反复辟事。
　　黄德胜率金银湾的帮众持械追杀陈师爷，正好遇何长江率领的飞鱼渡的帮众。黄德胜要何长江交出陈师爷，何不从。于是金银湾的帮众纷纷上前，将黑洞洞的枪口对准何长江。
　　秦孝阳和小五带着民军赶来。黄德胜和一群叛军官兵被押解入狱。
　　监狱中黄德胜骂陈师爷是行为不轨，吃里扒外的叛徒。陈师爷却把这一切都推到黄德胜身上，怪他小瞧了何长江。何长江这小子六岁就敢上山打野猪，八岁就敢下河放滩，十五岁就敢只身去土匪窝赎肉票，十六岁就开始放船打广，加之一身好功夫，在船帮也算是响铛铛的狠角！可黄德胜没把这小子放在眼里，让他钻了我们的空子。
　　何长江质问汪建之为何将黄德胜无罪开释，汪建之却说黄德胜虽然骄横跋扈，与叛军有来往，但参与叛乱，查无实据，不过为了防患于未然，已免除他的一切职务。何长江对此大为不满。
　　何长江在司令部见到了王伯常，王伯常想让何长江重回水警队，为国为民，做一番事业！
　　何长江摇头不愿意。
　　中华民国在南京正式宣告成立后，沈君同送妹妹沈玉仪来涪州与汪建之完婚。何长江等人驾船敲锣打鼓率领船队迎接。利德洋行的轮船驶过，突然加速，巨大的水浪倾翻何长江的船队，何长江气得破口大骂。沈玉仪暗暗皱眉，同行的日本技师宫崎也暗暗皱眉。
　　面对外轮进入长江三峡，余沧白、朱新孜等主张：川江并非船帮的川江，外轮来也谈不上什么抢饭碗，凡是外国好的东西，我们必须学习使用，正如洋枪洋炮取代大刀长矛，将来的机动轮船也必然取代木帆船，川江船帮若想保住船帮的饭碗，只有顺势而为，迎头赶上。
　　万通洋轮在江上继续肆无忌惮冲撞木船，被何长江等用稻草和鱼网将洋轮的螺旋桨缠住，并要求洋人赔礼道歉，并赔偿船帮的损失，利德等人灰溜溜走下码头，向汪司令官还有船帮的人道歉，保证以后老实开船，不再在水上横冲直撞，耀武扬威。
　　何长江在茶社见几个纨绔子弟肆无忌惮地评论罗小兰，并对罗小兰动粗，于是出手相救。同时从一纨绔子弟口中得知楚凤从湖广回来在巴东被况海山抢了。何长江决定去巴东向况海山要人，黑龙坚持要陪他一同去，何长江不肯，黑龙无奈决定自己只身去巴东救人。
　　
　　第14集
　　
　　何长江随秦孝阳、秦胜龙来到夔府受到夔帮蓝建升和徐继贤的热情款待，酒席中徐继贤留露出幸灾乐祸的神气，这使秦孝阳、何长江十分不悦。
　　黑龙只身来到巴东寨对况海山道出实情：况海山的哥弟是我黑龙赶走的，况海山的女人也是我黑龙放跑的，有什么事就冲着我来。
　　况海山见黑龙是个男子汉大丈夫，本想留他做个头领，暂时先将他关进牢房。楚凤被劫上山后，况海山也未为难她，她与况的五夫人相处甚好，听说黑龙为救她上山后被关进牢里，她到牢里探望黑龙，黑龙面对多情的楚凤却不冷不热，令楚凤大为失望。
　　黑龙听说况海山有个规矩，他要杀人，绝不会倚多为胜，只要单挑打败了他，就可以拍屁股走人，黑龙不听鲁大福的劝告决意一试，
　　何长江先行来到巴东，以礼数见过况海山及山寨各掌盘子哥弟，并主动认错，说况的女人是他放的跟黑龙没关系，况海山试探性的说黑龙来到山寨被他砍了脑袋，让她带媳妇回家，何长江目瞪口呆。
　　徐继贤向秦孝阳介绍石东山认识，石东山徐继贤劝说秦，况海山是我们共同的敌人，不妨大家齐心合力，联手共同对付况海山，秦孝阳以浑水袍哥的事情，清水袍哥从不参与为由加以拒绝，使石东山和徐继贤心里很不痛快，肖怀成却为石东山献上一条可以让秦孝阳跟况海山翻脸的毒计
　　何长江得知黑龙被况海山关起来后，没有带楚凤走而是找到况海山，要把龙小黑带走，况海山说何长江狗拿耗子多管闲事，不同意放人。
　　况海山的夫人十五娘在况海山面前搬弄事非，说何长江跟楚凤没事就在一起嘀嘀咕咕，打算劫大牢，救情人。娃秦的那位贞洁烈女，本来有了未婚夫，又跟牢里姓龙的勾勾搭搭，她那姓何的未婚夫知道了，不但不生气，反而还要帮她救人…… 况海山听了大怒。
　　况海山到牢里大骂何长江和楚凤不要脸，让他们马上滚，以后不许再踏入巴东九寨的地盘。何长江被况海山这突如其来的一骂，气得从黑龙手中夺过刀，要向况海山讨个公道。
　　
　　第15集
　　
　　肖怀成率一队蒙面的土匪，袭击了一条溯江而上的涪丰船帮的船，并冒充况海山的手下大砍大杀，木船上的帮众措手不及，纷纷惨叫着倒在血泊中。故意留下一活口，大叫大嚷，“没有发现秦孝阳的女婿，算这小子命大，咱们走，回去跟况大当家的讨赏去！”
　　何长江与况海山你来我往拳脚相交，打得是竹杆打水平平过，分不出高低。黑龙见势按捺不住，上前帮忙，黑龙忽然向况海山掷出飞刀，众人欲上前帮忙，但已经来不及，关键时刻，何长江扔出小斧头将飞刀打落。救了况海山一命！
　　况海山只得放了楚凤和黑龙，三人一路下山，黑龙与何长江俩人为楚凤差点撕破脸。
　　黑龙的负气离开和楚凤受伤后又一夜之间白了头，这让何长江很懊悔，心急如焚驾船离开巴东。肖怀成率土匪摸上船，何长江挥刀同涌上来的土匪格斗，掩护楚凤退到船尾。肖怀成见楚凤在船上，指挥土匪蜂拥而上要杀楚凤。何长江杀不胜杀，步步后退。楚凤留一下句
　　“长江，我对不起你，来生一定做你的妻子”后掩面跳进江里。何长江奋力杀退众土匪，撕心裂肺地嚎叫着也跳入江水。
　　秦孝阳发出帖子，要跟况海山吃茶讲理。秦孝阳上山跟况海山俩人话不投机，大打出手，况海山年轻力盛，生龙活虎般进攻却渐渐占据上风，秦孝阳步履蹒跚败给了况海山。
　　何长江跌跌撞撞从江水中走向岸边，背上几处伤口还不断浸出淡淡的血水，他沿江岸一路寻找楚凤。
　　楚凤落水后被人救起，面对江水的轰鸣，楚凤痛苦地捂住耳朵。当从水中清晰的看现自己的面容时，奇怪地摸着自己的面庞，她记不起自己到底是谁了。
　　鲁大福带着随从巡视忽然发现肖怀成，他跟踪至鱼船，肖怀成猛然出手，两人刀来刀去的打在一起，肖怀成不是鲁大福的对手，被鲁大福生摛。肖怀成凭巧言善辩说动鲁大福，要他做人得多长几个心眼，多留几条后路，这样才能活得滋润。并挑拔鲁大福说，船帮才是共同的仇人，并告诉了鲁大福一个秘密……
　　
　　第16集
　　
　　秦孝阳不服气继续找况海山比试高下，况海山却让鲁大福出面，说他有违江湖道义和袍门的门规，仗着跟涪州官府有交情，官官相护，让涪州官府买通夔府官府，出动官兵来剿巴东寨。鲁大福威胁秦孝阳从今往后，涪丰船帮的船货，休想平安经过巴东！秦孝阳吃惊不小，他承认涪州汪司令官是写给夔府知事大人一封信，至今仍带在身边，信都没有交出去，不可能勾结官府。他让人打开箱子，那封信却不翼而飞。
　　何长江没找到楚凤，搭船返回七斗镇，无意间见肖怀成与鲁大福暗中勾结在一起喝血酒，赌咒盟誓有福同享有难同当，鲁大福在况海山这边，肖怀成在石东山那边，互通有无，互帮互助，就跟帮况海山整秦孝阳一样，找着机会就让况海山跟秦孝阳互相斗，等他们都斗趴下了，出头之日也就到了。
　　鲁大福肖怀成发现何长江，大惊失色，急令土匪杀了何长江。土匪从四面八方涌来，何长江边打边跑，逐渐退上七斗岩。众寡悬殊，何长江尽管左挡右杀仍被土匪们逼得一步步退往悬崖边的一块巨石上……
　　鲁大福回到山寨在况海山面前添盐加的说秦孝阳与官府勾结是铁板钉钉的事实，秦孝阳还一口咬定我们开黑店、偷他东西，临走之前放下狠话，说要带着川楚八帮来拜山。
　　秦孝阳不想坏了川楚八帮的规矩，挽言拒绝了蓝建升和冯绍增帮助攻打巴东寨的建议。此时又传来何长江被土匪打下七斗岩的消息，秦孝阴悲愤交加，他要秦胜龙去趟七斗岩，花点钱，四处找找，怎么也不能让长江被野狗吃了。不想何长江衣衫破褛，身上到处是血污，一瘸一跛的回到客栈。
　　原来何长江被逼到绝路后忽然动起脑筋，以肖怀成鲁大福在酒楼里面商量的那些事要当看众土匪的面揭露出来，肖怀成鲁大福没想到何长江会来这一手，无奈只得答应放过何，何长江才得以逃过一劫。
　　秦孝阳等人要回涪州，何长江推说还有点事没完留了下来，其实他舍不下楚凤，他不甘心，决意沿江寻找，希望能够找到尸体。
　　楚凤被人从江中救起后随船到了宜昌，由于楚凤受到刺激后头脑失去丁记忆，没人知道她姓什么也不晓得从那儿来，大家都叫她胡四娘。
　　
　　第17集
　　
　　楚凤在船老大胡老三的帮助下暂时留在重庆会馆里干些杂事。曾善举见楚凤黑白相间的头发，姣好的面容，饱满的胸脯，洁白的手臂，总在盘算着如何占楚凤的便宜。
　　况海山真的怕秦孝阳请川楚八帮找他的麻烦，他到宜昌见西陵社龙头大爷向占鳌。原来他与向占鳌左彦春柳玉泉和贺楚雄有八拜之交，当年向占鳌从四川背榜下山，回到宜昌首创西陵社，况海山出了不少力，因此况海山到宜昌就成了西陵社的座上宾。
　　他对向占鳌说他跟涪州船帮的秦孝阳有点误会，怕他想不通，把川楚八帮弄来跟我闹，所以来请向帮忙。向占鳌表示只要况海山需要，想要怎么做，尽管吩咐。
　　邵天宝以半年前其叔父放船打广到宜昌，逢民军革命，商旅断绝，叔父盘缠用尽滞留会馆，曾善举不顾其叔父重病在身，赶出会馆。致其叔父年老体衰，一命呜呼。他借此带人到四川会馆闹事，向占鳌的儿子向楚飞带着手下帮众赶来，邵天宝抽出劈向左彦春，关键时刻，向楚飞拔刀挡住邵天宝。两人你来我往砍杀在一起，两把刀不断发出咣嘡的声响。邵天宝武艺高强，与向楚飞斗了个旗鼓相当，贺楚雄带队赶来，邵天宝只得离去。
　　邵天宝的手下劝他可以打道回府了，因为宜昌府被他们搅得乌七八糟，向占鳌的精力会放在经营老巢，不会再打汉口的主意了。邵天宝却想在宜昌多呆几天。
　　向楚飞在会馆见到楚凤后便产生了好感，他听说楚凤脑子有病就送她去医馆看医生，楚凤似乎并不领情。
　　沈玉仪回到宜昌，本打算让其兄沈君同帮助汪建之联系一批军火，由于兄妹俩政见不同，为同盟会的会员要不是洪门就是青帮，要不就是哥老会而争执不休。沈玉仪责怪哥哥，以前你冒着杀头的风险也要跟革命党干，现在怎么变了。联系军火的事，沈君同以不支持打内战为由加以拒绝。沈玉仪决定自己帮助丈夫。她找到宫崎让他帮忙，宫崎也拒绝帮忙，沈玉仪有些愕然，他明白是她哥哥让宫崎这么做的。她找到买办商人唐云程，唐云程以高出三成的价格逼沈玉仪接受。
　　沈玉仪到武汉购买军火，因沈君同的干涉，军火没能买成反而被逮捕，并被押解回宜昌。
　　沈君同私下在报纸上刊登沈玉仪和汪建之离婚启事。这让沈玉仪无比怨恨沈君同。
　　田厚德随船送一批货去宜昌，宜家见父亲带表姐青瑂一同去，就闹着要一块去，田厚德死活不让。刘小五和郭汉杰受汪建之的重托去宜昌接运军械，化装上了田厚德的船。
　　
　　第18集
　　
　　石东山本想乘民国初立改变方式，以走缥为主通死川陕这条线路。当得知夔府“线子”传来消息说涪丰船帮有一支船队要过峡，他也并未在意。肖怀成总想挑起秦孝阳跟况海山之间的互斗。石东山明知秦孝阳现在和官府搅在一起，船上又有民军，不敢轻举妄动，加上二当家杜永全坚决反对，石东山只好就此作罢。当杜永全得知肖怀成设计让秦孝阳跟况海山亙相咬斗，不但偷袭了涪丰船帮的船，还滥杀无辜，一气之下拔香头子退火，离开了天坑岭，回青滩伺奉他病卧在床的老娘去了。
　　刘顺清小五等也推船一路出了涪州，半道上大家惊讶地发现到宜家悄悄躲进一口大木箱子被抬上了木船。田厚德气得哭笑下得大骂宜家，一个大户人家的闺女，怎么好的不学，净学那些鸡鸣狗盗？钻箱子，偷东西吃，坐没坐相站没站相，你哪里还象个大家闺秀，简直就是一个女土匪、女飞贼，宜家却满不在乎，她心里的秘密只有她自己知道。
　　汪建之避开沈君同让宫崎帮忙联系一批军火，但宫崎又觉得不方便出面，沈玉仪向宫崎推荐了汪建之都认为非常能干的一个人……
　　何长江搭乘一条木船沿江寻找楚凤来到宜昌。住进重庆会馆，想在会馆歇息两天，遭到
　　曾善举的刁难。两陌生男子找到何长江，说是有位故人要见他。何长江莫名其妙被他两带进了一家日式酒店，见到了宫崎和沈玉仪。原来沈玉仪向宫崎推荐的人就是何长江，要让何长江出面去替汪建之购买这批军火。
　　何长江找到唐云程要买快枪，而唐云程的报价比前次给沈玉仪的价又高出了三成。沈玉仪认为，汪司令已经在川东的永川一线与北兵展开激战，他急需这批军械，哪怕价格再高，也要替汪建之买下。
　　曾善举不怀好意想对楚凤动手动脚，被楚凤一顿臭骂，曾善举气得把楚凤的包裹扔出门并气势汹汹的将楚凤赶出了会馆。
　　楚凤抱着包裹茫然走着，一辆轻便的马车驶过，行人纷纷避让，楚凤被行人挤到路旁。马车内，何长江猛然间他透过车窗好象看见了楚凤的背影渐渐走远。不等车夫把车停稳，何长江急忙跳下车往回紧跑了几步，四处张望，却不见楚风的影子。
　　楚凤走投无路不知不觉走进江中，六六在江边打鱼，以为楚凤大清早的就来寻死，两人互相骂了起来，楚凤愤怒已极，将六六的鱼网张张拔起、扔掉。六六知道楚凤是个落难之人，开始同情楚凤，并介绍到一家商铺给别人洗服，楚凤暂时有了栖身之地。
　　
　　第19集
　　
　　向楚飞到会馆找楚凤，得知楚凤巳离开会馆，让帮众四处寻找，自己也带着随从沿二马路和河滩寻找。当在河滩看见楚凤后又有些犹豫不决了。只好带上随从往回走。
　　楚凤在酒馆无意听见邵天宝他们要暗算向楚飞的谈话，找到赵老板说有人暗中埋伏，想要暗算西陵社的少堂主向楚飞，赵老板大惊，赶紧去给西陵社向占鳌报信。
　　当向楚飞走到一小巷中忽然被邵天宝挡住去路。邵天宝说，本来是找四川会馆的帐，既然你向家要插手，那我只好跟你们算。向楚飞又气又笑，刚刚拔出佩刀，忽然头顶上方几张鱼网凌空落下，向楚飞身上缠着鱼网，在随从的护卫下边战边退。邵天宝将一个石灰包投向向楚飞，石灰包炸伤了向楚飞的眼睛，向楚飞双手捂脸，痛苦地嘶吼，扔下了刀，眼看岌岌可危，贺楚雄带着官兵赶了过来，邵天宝等人一哄而散。
　　何长江嫌唐云程的报价太高，想通过帮会的关系来压价，他找韩二爷帮忙，韩二爷便带着何长江拿着向楚飞的红片去西陵社总堂拜山，不想被人冷落一旁。加上向楚飞受伤，更顾不上验宝片见何长江了，并暂时将他留在向府。
　　向楚飞嫌丫环不会伺候人，让人找来楚凤伺候。向楚飞感谢楚凤急时报信并问楚凤：你为什么要帮我啊？楚凤说：你不是也帮过我吗？你带我去宋神医那里看病，我这次帮你，就算两家扯平。向楚飞有楚凤伺候心情特别好。柳玉泉给楚凤一些钱还有布料让她马上离开此地，不得再见向少爷，不能再在宜昌城里，楚凤惊讶地睁大眼睛。
　　楚凤离去向府后，好心的赵老板又介绍楚凤去了鼓楼街做绣坊的亲戚舒大娘家里学绣花。
　　何长江丢了红片，没有红片楚帮是不会让他拜山的，他天天在牢里吵吵嚷嚷，向楚飞听说要他的红片交差，特意派人送来一张，韩二爷才将何长江接了出来。
　　何长江到医院求见向楚飞，要当面道谢，向楚飞却不想见他。当听说是从涪州来的，他记起了在涪州与何长江见面就打了一架，还有一个约定。他现在躺在床上，不想让何长江看见他这付模样。
　　涪州船帮的船队到宜昌，何长江见到刘顺清小五郭汉杰。郭汉杰以前方战事紧急，没有时间在价格上面纠缠不休为由，要求尽快与洋行交易，何长江认为唐云程的价太高还应再跟唐云程磨磨价钱。宫崎有些犹豫，沈玉仪支持何长江的意见，再跟唐云程磨磨价钱并以三天为限。
　　何长江再去医院求见向楚飞，向楚飞还是不愿见他。
　　
　　第20集
　　
　　韩二爷请何长江峡州饭店赴宴并向何长江引见几个熟人，让何长江没想到的是，韩二爷给他引见的熟人竟然是田厚德唐云程。
　　何长江对田厚德利用涪丰船帮的船贩运烟土，十分不满。田厚德开导何长江，在生意场上行走，不外就是求得一本万利。一本万利的买卖就是利润丰厚的烟土。田厚德还告诉何长江，汪司令官是好人，为了买到军械，会做一些不得已的事，而唐云程为了拿到烟土，对那批军械，他会答应降价的。何长江有些似懂非懂。
　　郭汉杰对叔公田厚德把功劳给了何长江一个外人，而没给自己，很不高兴。田厚德告诉郭汉杰，他听到的消息，大总统调集了川鄂陕滇黔五路大军，分头进兵，汪建之就要大难临头了，他让郭汉杰自己知道就行，不要去跟别人说。
　　宜家假昌青瑂的名字去医院去见向楚飞，交谈中向楚飞一句“与田家小姐指腹为婚不假，
　　不过，田家的那位小姐，委实不是良伴，大户人家的千金小姐，娇生惯养，不通世事，总之，我不喜欢这种女孩……”，此话一出，宜家宜家顿时呆若木鸡。
　　田厚德怕宜家再去找向楚飞胡闹，把她锁在屋里，宜家烦躁地在屋里大吵大闹之后翻窗户跑了出去，到医院找到向楚飞，两人话不投机，向楚飞傲慢的态度激怒了她。宜家大骂“你有什么了不起，西陵社的龙头少爷，给我们家提鞋也不配”！
　　何长江赶到医院，向楚飞亲热地要邀何一起喝酒去，何长江说没有心情跟一个欺负女人的男人喝酒。大华和九斤见何长江不识抬举，冲撞了少爷，便一起上前推何。何长江被推得步步后退，忽然出手将大华摔倒。九斤吃了一惊，一拳打来。何长江抓住拳头一扭，喀喇一声，把九斤胳膊拎断。
　　大华和九斤不服一个川耗子的欺负，带着一群帮众要何长江的麻烦。何长江也觉得自己做事过于冲动，也不想把事情闹大，任大华和九斤他们轮番出手，也没有还手。
　　何长江被打伤躺在床上，宜家摘下手镯、耳环去药铺抓药，药铺掌柜见无药方又不知病情不给她拿药
　　向楚飞得知大华和九斤背着他打了何去江，觉得有些过意不去，觉得是自己管教无方，即赶往会馆探视何长江。
　　宜家和青瑂带上礼物去会馆看何长江，来到门外，听见何长江与向楚飞正在为向田两家指腹为婚的事争执不休，宜家进退维谷，忽然转身就走……
　　由于川西战事正陷入胶著，陕军和滇军已开始入川，汪建之急需的军械要何长江等人护送回涪州，田厚德不想让郭汉杰跟船帮的人回去送死，让他借故装病留下来，同时也不许宜家跟船回去。
　　眼看就要起运，谁知，宜昌的稽查使大人一纸令下，要征何长江他们的船运兵入川。这让何长江和刘顺清很为难。无奈中何长江想办法将这批军械货单上写的是棉纱，打上太古洋行的封条。这样北洋军不敢轻易动这批货。同时，对船队既装北洋军，又装讨袁军的军械，也作好准备见机行事。
　　
　　第21集
　　
　　况海山得知涪丰帮的船上装有洋人货物的消息，决定在青滩办了这批货。船到青滩，何长江和刘顺清商议，为防意处，决定不照规矩提驳减载，而是直接载货过滩。这样一来，引起王敬尧的怀疑。何长江推说不是不愿意下货，是因为船上都是洋人的东西，万万不能有一点闪失，所以才这样。王敬尧觉得这里看似平静，可实际上，那些拉纤的、下货的人里面，肯定藏有土匪。
　　何长江见王敬尧早有准备，又见况海山的土匪便装在船队周围逡巡，他明白况海山的目的，肯定是冲船上的枪械来的。他不想让况海山吃亏。如果况海山吃了亏，他肯定会认为是自已勾结北洋军，一起报复他。
　　何长江上岸去码头买菜。故意将船上载有北洋军江防营的消息，透露给况海山派往码头跟踪他的土匪。况海山得知船上装着北洋军的江防营，认为是涪丰船帮的人知道他要劫这批货，故意放出风来，同时借北洋军的招牌来挡灾。没将此事放在心上，决定晚去河滩发洋财。
　　杜永全回到青滩没多久，母亲就去世了，他刚办完母亲的丧事，闲在家里。这天他的一个随从正好看见何长江到了青滩，并且发现有土匪跟踪。他把这事告诉了杜永全。杜永全猎测，何长江晚上可能有麻烦，况海山要对他们下手。
　　当晚，况海山指挥土匪摸向木船，王敬尧的北洋军早巳严阵以待。何长江焦急万分，他不想让况海山的人死在北洋兵手里。急中生智，他扬声大喊：土匪来了！打呀！况海山听见喊声一怔，停下脚步。王敬尧一听，只得指挥北洋兵开枪，土匪们纷纷倒地。况海山肩膀中弹，赶紧召呼土匪撤退。
　　王敬尧以青滩镇上有土匪同党，以彻底剿匪为由满大街抢夺财物，青滩镇上一片混乱。两个北兵端着枪闯进了杜永全的家，说杜永全等人是土匪，要强行带走，杜永全三人一气之下杀了两个北兵后，一把火点燃茅草房，随即消失在房后的竹林中。
　　何长江见是自己惹的祸，连累百姓，心里过意不去，他想，既然船上装着汪先生的军械，北兵赖在船上，就是要去剿汪先生，我就让况海山来剿北洋军。何长江打定主意，找到况海山，说明意图后，况海山对何长江白天通风报信，晚上又出声示警，感激不尽，随后两人约定在关刀峡共同对付北洋军，
　　鲁大福偷听了况海山跟何长江谈话后，即刻将这一消息传递给了肖怀成。肖怀成听说况海山同何长江冰释前歉，怕他跟鲁大福俩暗地勾结的事被何长江透露给况海山，两人商议要在关刀峡找机会除掉何长江。
　　肖怀成回到天坑岭，在石东山面前挑拔，说况海山要在关刀峡打劫一批北洋兵的军械，完了再把脏水泼到我们头上，让天坑岭来背黑锅。石东山借此放出消息说况海山在关刀峡，要联络船帮伏击北兵。
　　奉命留守夔府的冯绍增也得到况海山在关刀峡，要联络船帮伏击北兵消息，但他却感觉有些奇怪，这等机密消息怎么会泄漏出来。
　　一卫兵悄悄告诉王敬尧，他开了一包货，里面硬梆梆的，估计全是枪械，王敬尧笑嘻嘻的听着，他让卫兵不要声张，并让卫兵带走了刘顺清，说是请他喝酒。何长江感觉到王敬尧好象听到什么风声，他担心顺清叔会出事，心中暗自慌乱。
　　何长江找到况海山重新商议，既然北兵知道我们的计划，那就改一改，在虎跑滩石东山的地盘上干掉北兵，斩草除根，以绝后患。他俩商量的事恰好被一旁喝茶的冯绍增听见。
　　
　　第22集
　　
　　冯绍增也终于明白了，况海山联络船帮伏击北兵的消息，就是石东山放出去的，石东山知道况海山要在关刀峡打埋伏，他是想先把水搅浑，然后螳螂捕蝉。于是冯绍增决定不去虎跑滩，就在关刀峡看一场好戏。
　　石东山领着大群土匪，守侯在关刀峡，可船帮的船队快到峡口了，却不见况海山的人有任何动静。石东山疑惑地盯着肖怀成，肖怀成有苦难言。
　　王敬尧这边布置得跟铁桶似的，同时又拿刘顺清当人质来扼制船帮，到了石板滩强行要刘顺清提驳减载，把货包搬上岸，把包里的枪支弹药都抖出来。
　　何长江心里明白，这是王敬尧在引蛇出洞。同时他又担心起况海山他们，怕他们上王敬尧的当。一群拉纤的纤夫要跟船帮的人谈价钱，王敬尧让何长江去谈。纤夫与何长江讨价还价一边向他使眼色。何长江知道对方是巴东寨的，纤夫告诉何长江小心，石东山的人就在附近，如果动手，船帮的哥弟往山寨走，他们有人接应。
　　石东山果然上当，他和肖怀成等不及况海山。领着一群土匪挥舞着刀枪，呐喊着向河滩冲去，王敬尧指挥一队北兵向岸上的石东山冲去，强大的火力使土匪死伤惨重。石东山躲在石后，被压得头也抬不起来，只得边打边撤。
　　见王敬尧指挥北兵追剿石东山，何长江小五等人随即偷袭了船上和留在岸边的少数北兵。冯绍增带着部下趁机冲了上来。原来冯绍增是奉上峰之命，来接汪司令官的军械的。
　　埋伏在岸这的况海山见天坑岭也元气大伤，向北兵突然袭击，挥舞刀枪，凶猛地扑向北洋军，北洋军猝不及防，纷纷惨叫着中刀倒地。
　　王敬尧还没弄明白是怎么回事，冯绍增在身后发起攻击，强大的火力打得北洋军晕头转向。王敬尧退回船上，何长江机智的护着王敬尧上船，赶紧驾船离开了关刀峡。船行在驶途中，被枪弹打漏了的地方不断漏水，船无法再走，王敬尧只能弃船上了岸。
　　石东山疲惫地退到溪边，与肖怀成会合后，俩人为此次行动失败发生争执，肖怀成乘机杀了石东山。
　　何长江刘顺清回到涪州后，秦孝阳却想把船帮交给秦胜龙，他怕过去与汪建之的交往，会秧及船帮，所以先把船队的事情安排好，以免到时候手忙脚乱。
　　北军进城，到处抓乱党，何长江小五也被抓进了大牢。当王敬尧见到何长江也被抓进大牢，大骂手下抓错了人，何长江在三峡救过他，怎么会是乱党，赶紧下令把他给放出来了。
　　黄德胜听说何长江被抓进大牢，本以为可以看何的笑话，没想到在戏院里看戏，见何长江跟王敬尧坐在一条櫈子上，嫉恨得咬牙切齿。
　　郭汉杰躲过随船的危险旅程在田厚德的安排下搭乘一艘轮船和宜家青瑂回到了涪州。
　　
　　第23集
　　
　　宜家青瑂去何家找何长江，见何母挎着篮子购物，宜家拉青瑂快步追上要送何母回家。
　　正好碰上罗小兰父女来何家找何长江。得知罗小兰父女来给何大哥送钱，心里有些不高兴。
　　黄德胜为王敬尧出主意，说历朝历代的官府都要设立水警队，缉私查税，这样才能保证官税不会白白流失。他向王敬尧暗示，自己想捞个水警队长的官来当当。王敬尧却把水警队长让何长江做，而让黄德胜做副手，黄德胜心中愤愤不平，何长江却免强管应。
　　郭汉杰告诉何长江，田家那位大小姐看上他了，有心招他做个上门女婿。何长江听后芒然不知所措。
　　在茶社，罗德云找到何长江责问何长江为什么要我们父女离开涪州城，何长江感到愕然，但又无法解释这其中的误会。几个北洋兵找罗小兰的茬，罗德云赶紧出来解围，被北兵乱拳打倒，何长江出面解了围。
　　罗德云父女要离开涪州，何长江帮他们找到一条船，搭她们去忠州。临别罗小兰悄悄从怀里拿出一样东西，快步下船，塞到何长江手里。
　　田厚德在家中设宴请何长江，左等右等不见何的影子，郭汉杰在田厚德面前说何长江玩戏子，吃着碗里看着锅里。田厚德认为何长江不是这种人，不过，为防万一，已经替他把人弄走了。田厚德对郭汉杰也有防范之心，知道他盯着这份家当，巴不得宜家找个窝囊废，那样的话，他可就是这田家的主人了。
　　对田宜家的热情，何长江一时无法接受，他怅然若失，心中念念不忘楚凤。
　　宜昌向楚飞的老爹，向占鳌被人炸死了，向楚飞继位西陵社的龙头大爷。而西陵社内部出现了分歧。
　　柳玉泉贺楚雄左彦春之间相互怀疑，同时西陵社也查出了邵天宝就是来宜昌闹亊并打伤向楚飞的人。于是把将要离开宜昌的邵天宝杀死。柳玉泉怀疑左彦春居心不良，左彦春只得离开宜昌去了汉口。
　　楚凤在舒大妈的帮助下为船工的子弟办起临时的学堂，教几个孩童读书识字，为那些船工和码头的力夫们解除后顾之忧。
　　
　　第24集
　　
　　王伯常从重庆回到涪州，奉命联络秦孝阳等人，伺机起义，夺取涪州，并带来汪建之的一封信。他要秦孝阳等象当年辛亥举义时并肩携手，驱逐鞑虏，恢复民国。同时他还希望何长江能助他一臂之力。
　　秦孝阳对协助护国军攻打涪州，同样犹豫不决，但又怕黄德胜再次投机帮汪大人光复了涪州城，又会捞不少好处。秦胜龙和秦孝阳的想法不同，闹着要打北洋，要跟护国军结盟。
　　田厚德要郭汉杰千金之躯不立危墙之下，反对郭汉杰参加讨袁军。郭汉杰不听劝说，与田厚德大吵一通后竟自离开了田府。
　　田厚德要招女婿，相中了何长江，让刘顺清出面说媒，还让刘顺清问秦孝阳，秦何两家的庚贴退了没有。秦胜龙拿着何长江的庚贴给何家拿去，从何母手中拿回楚凤的庚贴。何长江赶回家欲从秦胜龙手中夺回楚凤的庚贴，被秦胜龙撕成两半扔在地上，扬长离去。何长江捡起庚贴，眼泪落在庚贴上。
　　何长江面对不弃不舍的宜家，他觉得配不上她，一个穷小子，怎能配富千金。他拒绝了宜家。当听说宜家病了，何长江感到自责，王伯常见何长江的心事挺重，便开导他不能颓废丧志一蹶不振，大丈夫应该要拿得起放得下。
　　秦胜龙对何长江说他决定要跟着王伯常干，何长江劝他不要把船帮卷进去，秦胜龙说现在码头的事情他作主。他让何长江去青石岭劝黑龙出山，说是刘总指挥的意思。
　　何长江到了青石岭，见到黑龙要请他出山，一同打北军。黑龙对何长江跟楚凤在巴东时的事，一直耿耿于怀，便一口拒绝了何长江的邀请，何长江一气之下离开了青石岭。
　　丰都警备队长余光烈配合刘总指挥围攻丰都，王敬尧留下一营和水警队留守涪州，率其余名营前往丰都围歼义军。秦胜龙和何长江乘机带了几十个弟兄，不费吹灰之力就攻下了涪州。何长江总觉得太顺了不太对劲。他们在城中发现军营、衙门、库房，全都是空空荡荡，没有军械粮草。何长江认为中了王敬尧引蛇出洞的空城计了。
　　王敬尧抽调人马去丰都是假，他留一坐空城骗王伯常去攻打，目的是想牵制涪州去增援丰都。事己至此，王伯常担心在丰都的刘总指挥，便同何长江带了一支人马去丰都支援，丰都城里兵力布置情况不明，刘总指浑让王伯常何长江等人进城去侦察。何长江一行人以奉王团长之命带人来一起守城，骗过守城哨兵，进城找到当地的袍哥陈舵爷。了解到城内的守军不是两个营，而是两个团。面对敌强我弱，何长江让陈舵爷助一臂之力，陈舵爷欣然同意，并组织手下的一帮弟兄作内应协助攻城。
　　刘总指挥在何长江配合下，护国军乘势攻下了丰都县城。北洋军在混乱中也不知义军有多少人马，逃出了城外，由于北洋军的援军随后增援，力量悬殊，双方激战了两天两夜，刘总指挥在激战中负伤，何长江拼死救下刘总指挥，率领义军撤出了丰都城。
　　何长江面对这次起义的失败，放心不下老母和船帮的弟兄，拒绝了王伯常让他一同参加护国军，选择了回涪州。
　　
　　第25集
　　
　　北洋兵抓走了秦胜龙。秦妻见何长江回来，哭着让何长江跟北军团长求个情，放了胜龙。何长江找到王敬尧，说秦胜龙就是年轻气盛，喜欢招惹事非，其实并不是乱党，请王敬尧高抬贵手，饶过他这一回，王敬尧却不肯放人。
　　秦孝阳和刘顺清去求黄德胜帮忙，并答应只要能把秦胜龙弄出来，他就避位让贤。黄德胜见秦孝阳救人心切，便给他出主意，只有找人顶罪，才能换出秦胜龙，而这个人最好是何长江。何长江碍于秦妻的苦苦哀求，答应去监狱换人。
　　当王敬尧发现秦胜龙被换成了何长江后，仍要捉拿秦胜龙及家人，何长江无奈，承认自己私通乱党，替护国军送过军械；帮助秦胜龙去水警队缴枪。王敬尧气得大骂何长江，咬人的狗不叫，偷腥的猫不肥，要在衙门外头搭个戏台子，三天以后挥泪斩马谡。
　　黄德胜见何长江进了死牢，暗自欣喜自己设计好的局成功一半，就等何长江的人头落地了。
　　秦孝阳怀疑黄德胜背后下了绊子，算计了何长江，找黄德胜讨说法，黄德胜假意推说，总舵把子我当不当都无所谓，长江终究是我船帮子弟，我总不能眼睁睁看他去死。他让秦孝阳去找黑龙下山，进城劫法场。秦孝阳担心这是黄德胜想借刀杀人，如果长江救不出来还得搭上一个黑龙。
　　宜家拉着青瑂一起上了青石岭，宜家在山寨外屈膝跪下，求黑龙去救何长江。
　　刘顺清告诉秦孝阳王伯常来了，他们跟黑龙约好，城里城外同时动手救出长江，刘顺清还告诉秦孝阳黄德胜就是挑起我们跟青石岭争斗的幕后黑手，何家欣和龙启云的死，都是他一手安排的，这次又想借北军的手来除掉何长江跟黑龙。
　　何长江被押上断头台，王敬尧杀气腾腾让刽子手把何长江推往台边处决。此时，城外王伯常率领义军攻城，王敬尧慌忙率军增援，潜伏在城内的黑龙率土匪们突然杀出，北洋军仓促应战，连连后退，土匪们纷纷跳上台来，架起何长江就跑。
　　王敬尧中了调虎离山之计，被王伯常一阵攻打后，人犯又被人救走，吃个哑巴亏，他气得要拿何长江的家人和船帮出气。副官为他献上一计，让黄德胜出面去跟秦孝阳互相咬。
　　迫于无奈，秦孝阳主持传位仪式，让黄德胜接过船帮领袖的船旗，黄德胜以整肃帮规为由，宣布将秦胜龙何长江逐出船帮，革出袍门，黄德胜终于如愿以偿。
　　
　　26集
　　
　　川南战事相持不下，护国军又在川东拉起了队伍，骚扰北洋军后路。尤其是涪州更为严重，王敬尧正无计可施，黄德胜却说这些都是黑龙和何长江配合护国军干的，王敬尧决计进剿青石岭，黄德胜说，知道一条上山的小路。保管出奇不意，轻轻松松就可拿下青石岭。
　　秦胜龙得知北军要去剿青石岭的消息，连夜上山报信。秦胜龙告诉黑龙这次除了北军来剿青石岭，还有黄德胜，他太了解青石岭的底细了。黑龙自恃青石岭的地形易守难攻，没有过多介意秦胜龙带来的消息。
　　王敬尧率北军一路假意轮番攻山，另一路在黄二虎引导趁夜悄悄摸上了山，山寨被北洋军重兵包围。何长江黑龙匆匆应战无力抵挡，山寨被北洋兵烧毁，何长江黑龙落荒而逃。俩人在逃亡途中遭遇黄德胜，黄德胜欲致何长江死地时被秦胜龙相救，秦胜龙也受伤坠下山崖
　　何长江猛地扑向黄德胜，黄二虎上前拦截，被何长江砍死。何长江见黄德胜向黑龙瞄准，忙将他推开，何长江中了一枪，同时，黑龙的一把飞刀刺向黄德胜的喉咙。
　　何母被宜家安排躲进田府在乡下的一座院子里，宜家三天两头送些东西过来，相处十分融洽。当何母从宜家口中得知青石岭让北兵给剿了，何长江跟龙小黑一起跑了，现在，北兵和船帮的人，都在找他们，何母十分伤心。
　　黑龙扶着受伤的何长江，艰难跋涉。乡村集市到处都贴着通辑何长江黑龙的告示，俩人只得避开乡村集市，在山间小道行走。
　　何长江黑龙一路逃亡到了虁府，刚踏上码头，遇茶馆伙计盘切口，当对方知道他就是涪丰帮的何长江时，惊讶不已，何长江隐隐觉得不妙。正好遇见蓝修文，蓝修文为他俩安排好客栈，并在白帝楼订了酒席，为二位接风洗尘。
　　蓝建升蓝修文想让何长江为其所用。当听黑龙说要金盆洗手时，非常失望了，于是决计利用徐继贤去跟他们干，然后从中获科。
　　蓝建升请何长江黑龙看戏，同一时间徐继贤摆下酒席请何长江黑龙赴宴。二人左右为难，由于蓝建升邀请在先，只得去戏园看戏。蓝耀武带着徐继贤闯进戏园大骂何长江。何长江为避免冲突，拉起按捺不住的黑龙匆忙离开了戏园。
　　
　　第27集
　　
　　宜家担心何长江，想方设法从刘小五那里打听何的消息，当得知何长江受了伤已逃出了涪州，心中又喜又担忧。
　　肖怀成接到徐继贤的信，知道他遇上什么麻烦了，带着手下来到夔府。徐继贤和肖怀成一同密谋要除掉何长江和黑龙。
　　夜里，何长江和黑龙在客栈已经入睡，房间里回荡着黑龙响亮的鼾声。肖怀成带人鬼鬼祟祟摸进客栈。蓝修文率另一群人悄悄潜伏在客栈外观察动静。
　　三个土匪弄开房门，进了屋却不见人出来，肖怀成急了，忙让土匪放火。外面的蓝修文见土匪要放火立即让手下大喊，有人放火了，谋财害命啊！
　　客栈里肖怀成的人被黑龙何长江堵在楼道，双方展开激战。蓝修文带队杀出，肖怀成知道中计，赶紧撤了。何长江有些疑惑，蓝修文怎么就那么巧，刚好带人经过客栈？他明白，又遇上新麻烦了。
　　肖怀成领着残兵败将回到山寨。却发现少了很多土匪，一问才知。当土匪们知道他竟然是背主卖友，不仁不义的人后，怕再跟着他今后要倒霉，所以离开山寨投别的山门去了。肖怀成气得暴跳如雷，他发誓要把这笔帐算在何长江头上。
　　何长江想拜见徐继贤以消除误会，遭徐继贤拒绝。蓝耀武差点对何长江动手，黑龙恼怒地就要发作，被何长江拦住，拉着黑龙离开。
　　蓝修文得知何长江去拜访徐继贤，很不高兴。蓝建升说没关系，反正他们已经上了我们的船，想下去，也没那么容易。
　　何长江心事重重，对前景感到渺茫。他觉得反正已是无路可走了，应先去宜昌，他记起汪先生对他讲过，重庆府的人处在盆地里，夹在大巴山、武陵山之间，四周就好比是一垛墙，你不冲跨这垛墙，你就永远是墙根下的一条虫。他对黑龙说，不如借此机会走出夔门到宜昌去另图发展，何长江仿乎感到宜昌有让他牵挂的东西。
　　楚凤教的孩子越来越多。舒大娘埋怨她，挣点钱，就知道买这些没用的东西帮这个帮那个。也不管自己有多大本事，就喜欢帮人，一文钱不要，到头来还惹一身的是非。楚凤觉得人家把孩子送来，总不能拒之门外。
　　柳玉泉四处张罗为向楚飞找媳妇，向楚飞犟着脖子就是不肯，况海山觉得向占鳌刚走，不能总张罗为向楚飞找媳妇，刚刚升位做西陵社的龙头老大，得好好打理，不能把他往岔路上引。柳玉泉不满况海山的说法，俩人发生争执。况海山为向楚飞留下一箱枪支后，扬长而去。
　　况海山不想眼睁睁看着向占鳌的心血打水漂，他让鲁大福留下，在宜昌开一家货棧，让鲁大福负责经管，同时多留意西陵社的事。
　　蓝建升跟徐继贤斗法，何长江他们夹在中间，两边都想拉他们，何长江只得两边都不得罪，也不跟他们走近，以免另一边看到心里不痛快。
　　肖怀成认为是徐继贤坏了他在天坑岭过的太平日子，将他的外甥蓝耀武绑上了山，让徐继贤三天之内，拿一千块大洋换人。蓝建升要攻打天坑岭救人。何长江主张智取，他想用自己和黑龙去换回蓝耀武，以报答蓝建升对他和黑在的盛情款待。
　　
　　第28集
　　
　　蓝建升徐继贤等人簇拥着五花大绑的何长江和黑龙来到肖怀成面前。不想在交换时，蓝耀武不让何长江救，又扭又打不让他近身，争执中被土匪一刀捅死。肖怀成带着土匪逃离山寨。
　　徐继贤把蓝耀武的死归罪于何长江，何长江不卑不亢，谨守礼节。正好有人来告诉徐继贤，何长江在涪州参加过护国军，失败了就跑去青石岭。北洋军围剿青石岭，他们杀了黄舵爷，逃来了夔府，涪丰帮的人要捉拿凶手，逮住龙小黑，押回去祭奠他们的龙头大爷。
　　罗小兰无意中听见这个消息，匆匆赶往客栈为何长江报信，让他赶快走，船帮的徐五爷要杀何长江和黑龙。徐继贤带人夜袭客栈，何长江终于被激怒，杀死了徐继贤，并劫持蓝修文，让他送一程。何龙二人挥舞刀剑驱赶帮众，拖着蓝修文上了一条单桅小船才放开蓝修文，驾船向瞿塘峡驶去。
　　宜家记挂着何长江，得到何长江在夔府的消息后，缠着田厚德要去夔府。田厚德下令让家丁好好看住大小姐，不许走出家门一步。于是，宜家就拒绝吃饭，还装病威胁田厚德。无奈田厚德只得认输，答应过两天带她去夔府。
　　沈玉仪坐在窗边弹琴，心里充满对汪建之的无限思念之情，沈君同兴冲冲跑来告诉她。
　　袁世凯死了，黎副总统接任大总统，取消帝制，恢复共和国体，护国之役成功了，建之他们胜利了。沈玉仪欣喜不已，决定即刻回涪州。
　　何长江黑龙到了宜昌，身上早已不见分文，只得将船卖掉后来到会馆。何长江病了，黑龙找大夫为何长江看病，抓药、熬药、喂药、精心侍候着他。
　　况海山的货栈开张，曾善举向楚飞和贺楚雄前来祝贺，此时，王敬尧也率北洋兵退到宜昌，北洋兵如狼似的虎到处疯狂抢劫扰民，并与贺楚雄发生了争执，王敬尧也不便在贺楚雄面前撒野，只得作罢。
　　田厚德和宜家青瑂到了夔府，遇见小五和在川军熊克武手下当团长郭汉杰，却没有见到
　　何长江和黑龙，听说他们被蓝建升追杀逃亡去了宜昌。宜家嚷着又要去宜昌，田厚德只好哄她，等宜昌的局势稳定下来再去。
　　何长江病躺在床上，曾善举惊讶地认出何长江。曾善举指责黑龙跑去药铺捣乱，拿了人家的药不给钱不说，还动手打了人。何长江一边道歉一边责怪黑龙，黑不服并一怒之下打了曾善举手下的帮工，曾善举去西陵社搬来九斤和大华。何长江无奈只得和黑龙离开了会馆。
　　
　　第29集
　　
　　黑龙背着何长江从会馆出来，茫然背着何长江来到江边一棵树下。黑龙把何长江安顿好，便去镇江阁做力夫，等他回来时，何长江不见了。
　　大雨倾盆，黑龙遇见了秀秀，在秀秀的帮助下，他俩在一小桥下找到裹着被子，斜躺在桥下，洪水汹涌，已渐渐漫到巳昏睡过去了的何长江脚下。黑龙跌跌撞撞过去，背起何长江就走。秀秀把黑龙何长江他们带回到船上，秀秀的父亲老魏问黑龙会不会划船？黑龙说会一点。老魏说只要愿意来船上划船，他同何长江就可以住在船上。黑龙只得答应下来并立下了字据。
　　舒大娘要去武昌开纺，准备带楚凤一块去，那些被教的孩子和孩子的家长都舍不得她走家长们都说，看在孩子的份上，别走了。孩子们纷纷跪下，求四姑别走，都愿跟楚凤学认字。
　　面对家长和孩子们的乞求楚凤答应留下来不走了。
　　向楚飞得知何长江离开会馆后，不由得有些担心，他让大华九斤派人四处去找寻，好不容易在老魏的画舫上找到他们。向楚飞诚恳地要为何长江重新找个安身落脚的地方，何长江很感激向楚飞能来看他，已经很关照，挽言拒绝了向的好意。
　　向楚飞十分感叹，他同何长江也算老朋友了，虽说过去有些不愉快，不过，这次宜昌府竟然没有一条好汉敢为朋友两肋插刀，他觉得脸上无光。向楚飞知道何长江在宜昌不是没有朋友，而是顾忌自己的处境，不想给朋友添麻烦。向楚飞陪他喝茶的目的，就是要告诉他那些朋友，何长江不是老鼠屎，跟西陵社也没过节，他们要真的够朋友，就该露脸帮帮他。
　　向楚飞的办法果然揍效。大灰熊， 韩二爷等都相继出现在魏画舫。一下是让魏家父女的画舫增添了的财气，这让另一条船上的严老大眼红不己。
　　肖怀成找到鲁大福说何长江也到宜昌来了。鲁大福自感被何长江捏住把柄，怕以后被况海山知道，自己不但大掌柜做到头了，恐怕性命都难保，他便同肖怀成商量要找机会除掉何长江。
　　鲁大福带着手下到江边打听姓魏的船在哪里，严老大告诉他昨晚上发大水，他们的船没有拴牢，被水冲走了。鲁大福捡起木桩上一截断绳，他怀疑肖怀成抢先一步，杀人灭口，毁尸灭迹，把船也推到江里不知去向，连龙小黑也不放过。
　　向楚飞打听到肖怀成背主卖友、杀了石东山，自己做了天坑岭的寨主，况海山手下的鲁大福，与他长期勾结，也存有二心。急忙找柳玉泉和贺楚雄商量。贺楚雄主张替况海山清理门户。柳玉泉却不同意，他要让况海山自己去清理自家门户。向楚飞贺楚雄无可奈何。
　　鲁大福知道自已的秘密被肖怀成捅了出去，他约肖怀成吃讲茶，俩人相互指责，却都不承认杀了何长江黑龙，这让他二人大惑不解，难道另有人跟何长江有仇把他给杀了。
　　有北洋兵来报告肖怀成，说有人在大公桥那边看到一条画舫，何长江跟龙小黑，他们又回来了。
　　原来，那天夜里，严老大乘老魏他们不备，割断了老魏画舫的船绳，船被江水冲走，要不是何长江黑龙齐心协力将船拉回岸边，他们都将船毁人亡。
　　
　　第30集
　　
　　黑龙知道是严老大半夜三更割断船缆放的漂，就在江边将严老大打了一顿。这一切恰好被堤岸上的肖怀成和鲁大福看在眼里。
　　向楚飞知道了肖怀成鲁大福跟何长江有过节，劝何长江说，宜昌恐怕不能呆了，最好尽快离开。
　　肖怀成鲁大福几次都想除掉何长江，那知何长江都一再化险为夷，俩人十分气恼。认为宜昌府是西陵社的地盘，是向楚飞在罩着何长江。于是盘算要在宜昌，趁五月十三单刀会，开山立堂，然后想法把何长江抓来，到时侯看向楚飞敢不敢来捣乱。
　　肖怀成等人冲上老魏的船，用枪对着老魏和秀秀父女二人。肖怀成迅速搜索一遍，不见何龙二人，顿时焦躁起来，一脚将老魏踢倒，厉声逼问，那两个涪州来的耗子去哪儿了？肖怀成及其手下又围着秀秀动手动脚。黑龙突然出现，打倒两个北洋兵。一北洋兵向黑龙开了一枪，黑龙轰然倒下。肖怀成见黑龙没死，让手下赶紧抬回去，交给鲁大福，逼何长江来换。
　　何长江从岸上回来，大灰熊和韩二爷带人从水路赶来，向楚飞也带人赶来。鲁大福要找何长江单独聊，他让何长江去换黑龙，同时还想借助他的关系，跟向楚飞说，让别跟他们过不去，他和肖怀成准备在下月的单刀会，开一个堂口。
　　向楚飞等人要集合人去鲁大福的货栈讨公道。何长江用生硬的态度拒绝了向楚飞，目的是想激怒对方，划清界线，不让自己成为鲁肖二人要挟对方的人质。向楚飞没明白他的用意觉得他不可理喻，负气跟大灰熊和韩二爷等人离开了。
　　何长江用自己换回黑龙后被鲁大福关进地下的储物间，黑龙在沈玉仪的帮助下住进了医院，他一再追问何长江怎么没在？秀秀只好骗他，何大哥在外面现在很忙。
　　鲁大福肖怀成忙着开山立堂，给向楚飞送去请贴，还说他们手上有个人质，如果向楚飞要砸他们的场子，他们就要杀了人质。当向楚飞得知人质是何长江时，他忽然明白了何长江不要他插手这件事情的真正目的。
　　鲁大福肖怀成也明白了，何长江是吃了砒霜药老虎，自己不想活了，也不让他们好过，故意设计让向楚飞等人不给他们面子。
　　况海山为鲁大福的事，带着手下赶到宜昌，他向鲁大福发出贴子，要请那个反水客喝茶。
　　宜家青瑂随父亲一到宜昌，便让父亲四处打听何长江的消息，田厚德回到客棧没好气的对宜家说，你看上的什么人到处惹事生非，让人绑关地牢里了。宜家焦急万分，让爹想办法救人。田厚德却说，何大哥面子大，况海山离了巴东寨，就是了他来的。
　　况海山和鲁大福知约来到茶馆，双方都各自在茶馆外布下埋伏。况海山步步紧逼，追问鲁大福为什么要背叛还赶走手下的人，鲁大福极力狡辩，双方越吵越凶，火药味十足。大华趁机去地牢救人，不料中计。双方展开枪战。大华及少数土匪突出包围。
　　
　　第31集
　　
　　鲁大福见况海山跟西陵社吃了一个哑巴亏，全宜昌府的人都知道了，自认为蜀汉社的招牌可以打出去了，就等到五月十三堂口正式开张了。肖怀成劝他别把大话说早了，凭什么跟人家斗啊。鲁大福早已成竹在胸，他把何长江当成一尊活菩萨，况海山欠姓何的人情，只要姓何的在手上，况海山就会顾忌三分。因此，他得好好伺候何长江。
　　宜家和青瑂去东山寺吃斋饭，正好与罗小兰相遇。罗小兰父女在夔府为何长江通风报信，蓝建升的人被赶出夔府。其父被冷枪打死后，王敬尧收留了他。
　　向楚飞况海山贺楚雄费了不少围折，也没有查到何长江到底被关在那里。贺楚雄突然想倒了田厚德，让他帮忙去打探消息，或许会有结果。
　　田厚德请鲁大福吃饭，宜家和青瑂身着男装也一同前往，酒过三巡之后，无论宜家在旁边怎样套话，老奸巨滑的肖怀成知道田厚德请他们吃饭的用意，就是替况海山向楚飞打探消息来的，不但不上当，反而说肥猪被关在三游洞的石窟里了。
　　况海山见宜家身着男装，怀疑田厚德带来的消息是否可靠。向楚飞带回贺楚雄找人打听到的消息也不确定何长江的下落，况海山决定亲自去趟三游洞。
　　况海山感觉到田厚德带回来的那个消息，根本没用，十有八九是对方设下的圈套，所以走到峡口就回来了。况海山向楚飞经过分析，认为肖怀成鲁大福诡计多端，不可能把人关在那里。
　　小五从夔府赶到宜昌，他代表郭汉杰来找况海山商量合作。让况海山出手，前后夹击，打败了北洋兵。田厚德心想郭汉杰要来宜昌，对他的生意可是大有好处。他拉起小五就去找况海山。
　　罗小兰带着两个卫兵去寺庙拜佛。宜家和青瑂找上她，说有一个同乡，被一个恶霸伙同北兵抓走了，罗小兰帮帮忙，请他丈夫出面，救救那位同乡。
　　罗小兰听说要救的那位同乡走何长江时，惊喜地睁大眼睛。但她却为难地说，恐怕帮不了忙，因为那个团长男人，他以前在涪州待过，他跟何大爷，好象有什么误会，所以，不能请他出面。见宜家恳切的眼神，罗小兰只得同意让卫兵帮忙。
　　罗小兰带着两个卫兵找到肖怀成，不想肖怀成和鲁大福杀人灭口，打死了两个卫兵，并把罗小兰也关进了地牢。等在茶馆的青瑂，听到货棧传来枪声，知道那边肯定出事了，只得拖着宜家离开。
　　听见枪声何长江爬在窗前张望。地牢的门打开，罗小兰哭丧着脸被推了进来。何长江惊讶地认出是罗小兰。罗小兰见到何长江又是惊喜又是怨恨，哭诉她的遭遇和不幸。何长江伤感地抱住罗小兰，罗小兰失声痛哭，忘情地紧紧抱住何长江。
　　此时，湖北督军王占元，去北京要了三百万的军饷回未，全部揣了自己腰包。引发了武昌北洋兵造反。宜昌的北洋军也开始哗变。
　　宜家和青瑂在人群中奔走、寻觅。
　　鲁大福等人趁火打劫。
　　何长江和罗小兰在地牢里张望。见外面巳无人看守，何长江开始使劲搬动窗口的木条。
　　况海山带着手下走来，正好与鲁大福相遇。短暂的对峙，双方展开搏斗。
　　沈宅门前，沈君同率家丁持枪阻挡北洋军，被乱枪打倒。
　　楚凤护着一群孩子蜷缩在墙角，无数北洋军从他们身边来往经过。
　　江岸，沈玉仪和逃难的百姓远远眺望燃烧的城市。
　　
　　第32集
　　
　　兵灾过后，街市一片狼籍。
　　肖怀成与鲁大福暗自庆幸大难不死，祖宗坟头冒青烟。肖怀成劝鲁大福，如今这世道，是兵匪一家，别惦记着当掌柜大爷，不如一起当大兵，一起发大财。鲁大福怕犯军纪，说什么也不愿意。肖怀成警告鲁大福，要在川东混，况海山不会放过他的。鲁大福不以为然。
　　向楚飞况海山都感觉到田家小姐能够为何长江赴汤蹈火，也差点为他送了命，这点很不容易，希望他认真考虑。不要对几个女人都不清不楚的。面对朋友的善言相劝，何长江感觉十分尴尬。
　　何长江让黑龙搬到岸上去，同他一起住况海山的货栈，黑龙对何长江朝三暮四很不满意，黑龙嘲笑他，那里地方虽然宽敞，可是有外人，去了不太方便，何长江无言以对。
　　罗小兰要离开宜昌了，摆下酒席与何长江话别，何长江表示等安顿下来，要娶她，并带她回涪州。罗小兰痛苦地摇头拒绝，说他应该娶的是田小姐，而不是她。何长江怅然若失……
　　罗小兰走了，何长江终于做出了抉择，打算回涪州，田厚德却劝他留在宜昌帮忙。田厚德有他自己打算，是想利用何长江与宜昌上上下下的关系和况海山的特殊友情，为他所用。因为，宜昌烟土开禁，南土黔土加上涪土，大宗土货走川江，况海山的巴东九寨就是拦路虎。把何长江拉在身边，就等于拿了一张护身符。因此，要想大干一场，只有何长江可助他一臂之力。何长江却不愿意，他认为，烟土是害人的东西。
　　舒大娘卖掉了房子带着女儿离开宜昌，临行前她告诉楚凤，已跟买房的人说好了，要是没地方去，她还可以住原来那里，只是，不能再教小孩子。朱掌柜不忍心楚凤为了教不了孩子而伤心，买下一处破旧的库房，用来做学堂。继续让楚凤做女先生。朱掌柜说宜昌城里的老乡多，打算跟同行们商议看看能不能办一所同乡学堂。这引起了当地遗老的不满，认为女人办学堂，误人子弟，有伤风化。
　　何长江诚心跟宜家赔罪，得到宜家的谅解，俩人终于和好。
　　朱掌柜为了运粮方便，打出川楚八帮的龙凤旗，惹怒了楚帮曹九爷。楚帮的人要朱掌柜赶紧把船旗下了，自己找地方，摆酒赔罪。朱掌柜赶紧上船降下船旗。一面船旗飘落在何长江头上，何长江扯下船旗，他觉得船旗上的龙凤图案与楚凤绣的龙凤荷包图案如出一辙，何长江惊愕地睁大眼睛……
　　
　　第33集
　　
　　何长江找到学堂，见到楚凤，楚凤却不认识他。不管何长江怎样对她讲过去的事，楚凤不但不记得，反而说他年纪轻轻一表人材，干嘛不学好。何长江无可奈何。
　　何长江醉醺醺的被黑龙送回货栈，面对宜家的关切的眼光，只能躲躲闪闪，无法面对。
　　何长江再次去到学堂外，六六见他在街上徘徊，认为他象人贩子，不怀好意。便带着几个搬运工要找他的麻烦。不得已，何长江道出他是楚凤的未婚夫。
　　六六说他撒谎，是骗子！让搬运工揍他。何长江手足无措，想要动手又不忍。正在为难，大华等人赶来，为他解了围。
　　北洋军满认为他占山为王，腰包里揣的都是不义之财，要他用巴东寨的全部家当，来换一顶乌纱，想狠狠敲他的竹杠，况海山不干。所认，不但招安的事泡了汤，反而被困在宜昌走不了。何长江为他出主意，走水路，夜晚行船，北军的江防军不熟悉水道，晚上不敢出来，只要过了南津关，那就是龙归大海，虎归深山。向楚飞十分赞同，但又有些为难，自己是本地人，不方便出头露面，所以，想麻烦何长江护送。何长江欣然答应。况海山临行时，把他的货栈转到了何长江名下，说是就当送何长江娶媳妇的贺礼。
　　宜家青瑂拿着况海山送来的房契，厌恶地走进烟馆，登门拜望唐云程，青瑂想空手套白狼，她对唐云程说，未来的姑爷接手了一家货栈，可是周转方面有些困难，想透过唐大爷认识几位同行，有钱大家赚，有饭大家吃。几个富商一听说货栈以前的主人是巴东九寨的况海山。人走了，还有很多货留在货栈没带走，都纷纷表示要投资入股。这让宜家惊愕不已，一下对青瑂另眼相看。
　　经乱兵袭击过后的纱厂，机器遭到损坏，要恢复正常生产，需要一大笔资金，沈玉仪只得拿出传家之物去当铺当了换成钱，想让工厂渡过难关。宫崎劝她，扬汤止沸，未及根本，抱薪救火，无济于事，还是把纱厂卖掉吧。沈玉仪不忍心扔下同甘共苦的工友，没有同意。同时也拒绝了汪建之托人捎来一笔款子。
　　汪建之对打打杀杀，争权夺利，却要让老百姓来承受战乱之苦的现状很不满，为联保自治，不受军阀骚扰，汪建之在家乡办起民团。
　　郭汉杰听说汪建之组建农军，保境安民，特地跟小五送来一批枪械。汪建之向小五打听何长江，郭汉杰谎称何长江在宜昌发展，写信让他来军中帮忙，他就是不肯来。
　　汪建之将一本《共产党宣言》递给郭汉杰。当离开汪建之后，便将书远远扔掉。
　　何长江黑龙送况海山离开宜昌，一路逆水而行到了三斗坪。黑龙劝何长江，在宜昌还有一大堆的事，让他返回宜昌。何长江不想回宜昌，俩人争吵起来。
　　
　　黑龙认为何长江在外面有人了！田厚德要况海山做大媒，现在大家都知道这事，就等何母亲宜昌了过，又要变卦。何长江有口难言。在黑龙的追问下，何长江道出了楚凤没死，她又活着回来了。
　　宜昌学政署以楚凤自办私学，学堂又很简陋，楚凤又没有执教资格为名，要她停课，去学政署申请办学资格。六六把这事归罪于何长江身上，认定是他背后搞鬼，他想报复。于是，六六在街上拦住宜家和青瑂，告诉了她们一个天大的秘密。
　　
　　第34集
　　
　　宜家要何长江一同去镇江阁，三头对六面，当面看明白，说清楚。当众人见到楚凤时，都不相信眼前的女人就是秦大爷的女儿，楚天凤凰，飞鱼渡最美丽的姑娘。黑龙也不相信这个又老又丑的女人，就是楚凤，何长江的眼中充满柔情与痛惜。他有些酸楚地问黑龙，楚凤以前什么样，你心里最清楚，她变成今天这付模样，你就不觉得内疚，不觉得心中有愧？黑龙愧疚地垂下头。宜家责问何长江，你们，到底是怎么回事。并骂楚凤不守妇道，水性杨花，朝秦暮楚的贱货。何长江狂怒地扬起巴掌要打宜家，被青瑂拦住。
　　何长江郁闷地和黑龙商量该怎么办，黑龙觉得只有等田厚德回来或等何母过了再说。
　　有人给青瑂送来一封信，她疑惑地接打开信，脸色大变。青瑂惊慌失措找到何长江，告诉他田老爷被土匪绑票，还要一千大洋赎金，何长江答应青瑂，去跟土匪交涉。
　　原来，田厚德在沙市的醉红楼里谈生意，有人看不顺眼，暗中点水，被鲁大福照方抓药，深更半夜绑了肥猪。鲁大福收到赎金后即放了田厚德，田感激不尽，同鲁大福约定，以后遇上为难之事，还让鲁大福拔刀相助，鲁大福求之不得。
　　田厚德在锦江楼摆酒，请宜昌的商人撑场面。田厚德在洒席上，怨恨地大到苦水，说自己是他乡客居，事事不顺心，到处有人给我下绊子，既然这样，外埠的生意不做了，就安心经营本地的土膏行，只是，每担上调十块大洋。此言一出，商人们群情激愤。唐云程也不满意田厚德提价。他告诉田厚德就算你是西南三省的土货大王，强龙总还不压地头蛇。田厚德自认为在宜昌有向楚飞贺楚雄，根本没把唐云程放在眼里。但他心里也明白，自己跟特行公会翻脸，需要何长江来替他拉住向楚飞和况海山，这样才能跟那帮商人斗。
　　田厚德见何长江善于交际，商情灵通，能左右逢源，想让何长江帮他经营烟土，并联络唐云程等宜昌的达官贵人一起找到何长江，企图说服何长江，却遭到何长江的断然拒绝。
　　楚凤向朱掌柜引见何长江。朱掌柜说打算开山堂，请何长江来做龙头。何长江摇头拒绝了。
　　何长江得知学堂被学政署查封一事，是田厚德买通学政署和贺楚雄干的，十分气愤。找到田厚德论理却遭到田厚德一顿数落。何长江求他得饶人处且饶人吧，就算给个面子。田厚德嘲笑他能不能也看他的面子，该放手时就放手。
　　学堂被查封，朱掌柜想办个洋学堂，又不知道洋学堂到底怎么弄，何长江给他介绍了沈玉仪，说她读过书，也进过洋学堂，肯定有办法。
　　何长江把沈玉仪引见给楚凤朱掌柜认识，沈玉仪帮忙写一份申述书，托人跟学政署疏通疏通。当沈玉仪得和他们向学政署行贿，十分生气。何长江苦苦哀求，沈玉仪才答应帮忙。
　　办学校需要钱，何长江只得找青瑂想把帐上的五千多现金取出来，说有急用。青瑂告诉他已定了一批货，不能动这笔钱。何长江以运输煤油不安全让取消这批货，没办法，青瑂只好同意。
　　田厚德对何长江的所作所为极为不满，他秘密约见了鲁大福，密谋做一笔生意。
　　
　　第35集
　　
　　向楚飞终于从大华那里知道了楚凤的下落，带着九斤、六六去库房找楚凤，然而库房内空无一人，楚凤已不见踪影。
　　向楚飞便带人闯进何长江的货栈，责问何长江把楚凤藏哪儿去了。何长江认为这中间有误会，说他也没见到楚凤。向楚飞不信，双方争吵起来。正当何长江焦头烂额时。贺楚雄、田厚德赶来制止住了向楚飞。
　　向楚飞对大华、九斤大发脾气，认为楚凤的事是他们把他当他是傻瓜瞒着。贺楚雄对向楚飞说，不告诉你，是为你好，胡四娘来路不明又不守妇道，这种人不值得爱。贺楚雄派出去的人回来说，秦楚凤的失踪与何长江无关。向楚飞说他知道，只是听不贯何长江一口一个楚凤是他未婚妻的叫，故意要让何长江知道他的厉害。
　　田厚德匆匆赶往三游洞对鲁大福说，楚凤先不能杀。鲁大福说，人已经死了，拿人钱财替人消灾，是道上的规矩。田厚德唉声叹气，既然人都已经死了，还是由她去吧。对田厚德来三游洞，到底什么用意，为什么姓田的前脚杀人后脚又想救人？鲁大福一时摸不透。他立即派人去宜昌城，打听到底出了什么事。
　　田厚德在家里自斟自酌喝闷酒，他情绪低落。自言自语说自己闯了祸，本打算帮女儿一个小忙，没曾想，把人给扔水里去喽……宜家抱着壶酒过来，忽然听到父亲的哀叹，顿时感到惶恐不安。
　　宜家打算将此事告诉何长江，但话到嘴边又犹豫起来。正好，朱掌柜带来消息，说楚凤的下落，有眉目了，楚凤不见的头一天晚上，有一条湖南的麻阳船来借过码头，还打听过楚
　　凤的事情。
　　何长江带着朱掌柜将此事告诉了向楚飞想麻烦他帮忙查一查，向楚飞爱理不理地对何长江说，他已开出赏格，希望何长江收下赏金。
　　宜家吞吞吐吐想何长江说什么又没说出来，在何的一再追问下，她才突然问何长江，如果秦小姐已经被人害了，你会怎么样？何长江怀疑地盯着她说，如果楚凤被人害了，我一定为她报仇。对宜家的话，何长江感到疑惑，他怀疑此事可能与田厚德有关。
　　在烟馆，田厚德让人拿了一千大洋，交给鲁大福。鲁大福笑嘻嘻接过钱后告诉他楚凤没死。田厚德一惊，转而对鲁大福说，再给你一千大洋，把人给他，他好去把人交给向楚飞，让向楚飞欠他一个大人情。鲁大福不同意，提出要田厚德每月给五千大洋，等收足五万，才把秦楚凤给他。见田厚德没答应，鲁大福拿起钱袋扬长而去，看着鲁大福的背影，田厚德目露凶光。
　　田厚德把实情告诉了何长江。何长江气得差点要揍田厚德，田厚德吓得要他马上去求向楚飞、贺楚雄让他俩一起出兵，宰了鲁大福。
　　向楚飞拒绝帮助田厚德，并扬言最好四娘（楚凤）什么事都没有，若是四娘少了一根毫毛，让田厚德休想在宜昌赚钱做生意。田厚德得知向楚飞不但拒绝帮他，还出言辱骂他，气得他诅咒发誓，谁断他财路，他就断谁的生路，并连夜去了三遊洞。
　　
　　第36集
　　
　　田厚德见到鲁大福，告诉他马上就要大祸临头了，向楚飞知道你绑了他的女人，正在城里跟贺楚雄调兵遣将，马上就会打过来了。鲁大福断定是田厚德出卖他，把田厚德看管了起来。
　　
　　为救楚凤何长江联手向楚飞，率领楚帮人马围攻打土匪山寨。黑龙赶来责怪何长江，怪他去三游洞为什么不叫他，何长江解释去三游洞救楚凤，是怕他不想看见楚凤，所以没叫。黑龙很不高兴。等向楚飞何长江他们走后，黑龙在宜家的一再央求下，同秀秀青瑂一起，也划船去了三游洞。田厚德愧疚自已的做法不妥，在山寨想说服鲁大福放了楚凤，鲁大福以田厚德所经营的收入为筹码，俩人发生争执，鲁大福杀了田厚德欲挟劫持田宜家，被赶来的何长江一刀捅死。向楚飞率大队人马攻占了山寨救出楚凤。
　　何长江目睹向楚飞对楚凤殷勤照料，思前想后，决定放下儿女情长，以事业为重，决定陪宜家送田厚德的棺椁回涪州。楚凤恢复了记忆，当得知父亲秦孝阳为她和她哥哥的事忧郁成病，身体完全垮了，卧床不起时，决意拒绝了向楚飞的求婚，跟随何长江他们一道回涪州。
　　本来向楚飞见何长江对楚凤纠缠不放，非常不快，听说何长江要回涪州，并要同宜家成亲，半信半疑。赶到码头追问楚凤，为什么不辞而别？是不是因为我托朱掌柜向你求亲。
　　楚凤慌乱回答，自己是涪州秦大爷的女儿，家有父母，儿女岂能自行婚配。向楚飞听后，只得从颈上扯下一块玉佩，不由分说塞到楚凤手中，又叮嘱何长江替他照顾好楚凤。
　　秦孝阳见女儿回来，喜不自禁。当有人来下聘礼时，并告之秦孝阳他女儿大难不死，在宜昌府混迹于镇川门小河街那些下九流成堆的地方，被称为替人洗衣裳的胡四娘，而且是无人不知无人不晓，所以受西陵社有名的爱玩爱闹的向少帮主之托来向秦帮主求亲的。秦孝阳听罢气得口喷鲜血而亡。
　　小五到何家告诉何长江，郭汉杰要霸占田厚德的财产，何长江跟宜家都是眼中钉，留在涪州不安全，要留意。何长江向小五打听汪先生的消息，小五告诉他，汪建之正在搞什么共产主义小组，杨森发了通缉令悬赏十万大洋要抓汪先生，现在郭汉杰变了，恐怕对汪先生不利。
　　
　　第37集
　　
　　汪建之去飞渔渡刚走下渡船被刘顺清拦住。说是刘小五让转告的，要他别去参加何长江的婚礼，郭汉杰派人要来抓他。汪建之不信郭汉杰会变得这么快，会对他下手。他说好几年没见何长江了，很想见见他。于是他拒绝了刘顺清让他先躲躲的建议。
　　何长江与宜家举行婚礼，婚礼上，仿佛过去的很多东西都重现在楚凤眼前，往事一幕幕浮现心头，楚凤泪如泉涌。
　　婚宴上，郭汉杰带人来要抓汪建之，郭汉杰说汪建之是共产党，还说他扇动部队兵变，到处组建农军，打着保境安民的旗号，实际是共产共妻，跟政府对着干，他是省府悬赏10万大洋道缉的要犯，还劝何长江最好别插手这事。何长江拼死想保护汪建之。为了避兔不必要的伤亡和牵连更多的人，汪建之止住了何长江的冲动。
　　为了营救汪建之，何长江四处托人。郭汉杰也假仁假义的让何长江去省府找余省长出面，待何长江正欲去省府时，军阀杨军长让郭汉杰派人将汪建之押往重庆，何长江等人连夜追赶前往营救，不想，汪在被押往重庆途中却被军阀杀害。
　　何长江欲找郭汉杰算帐，不想郭汉杰被另一帮人杀死于家中。
　　秦孝阳死后，涪丰船帮群龙无首。在刘顺清等人的支持下，涪丰船帮推举楚凤接任了涪丰船帮总舵把子的位置。楚凤执掌船帮后想让何长江回船帮助她一臂之力，何长江采纳王伯常应该走出盆地，冲出峡江的建议，执意要回宜昌另谋发展，不想回船帮。他安慰楚凤说，你把出川的货运到宜昌，我在那儿开门坐店经营，这水上陆上两不误，多好。小五听何长江要走，也不想在留在军队中，他要跟长江一起去宜昌。
　　王伯常等人在何长江的掩护下出三峡去汉口，他们化装成商人搭乘楚凤的船队出川，军阀和各码头民团严加盘查，搜捕共产党人。当船队到达夒府时，遇蓝建升的民团搜查，在当地驻军冯团长的帮助下何长江从容闯过了夒府。
　　船队在巴东又遇上肖怀成的土匪。原来，在船队到达夒府时，蓝建升就把消息传给了肖怀成，说船上有烟土和政府通缉的要犯，只要得到了这两样，就能得到一大笔钱。冲着这些，
　　肖怀成率土匪埋伏在峡里，并伺机拦劫何长江的船队。
　　夜里，肖怀成向停在锚地过夜的船发起攻击，何长江率船工奋起反击，同时况海山的人马也急时赶来帮忙。肖怀成偷鸡不成反蚀把米，被打得七零八落逃回了天坑岭。
　　何长江终于把王伯常等人安全送到汉口。
　　
　　第38集
　　
　　数年以后，何长江重新在宜昌站住了脚，并成立了和记商行，还组建了四川旅宜同乡会，同时在汪建之的夫人沈玉仪的支持下，建起了一所四川中学和一所四川小学。
　　九一八事变，日军大举侵占我国东三省。出于形势所迫三峡土匪活动猖獗，政府决定收编各山寨大大小小的土匪。在何长江的积极斡旋下，况海山接受招安，受编为地方保安团长。此举引发连锁效应，一些小股土匪也相继接受招安，其中也包括肖怀成。
　　肖怀成一到宜昌，却管不住自已的手下，他手下的几个土匪在何长江的茶楼闹事并致死人命，被何长江教训一顿送去警局。肖怀成见何长江在宜昌的势力日益增大，便设宴向何长江赔罪。唐云程明知到何肖二人过去的恩怨，总想牵制和制约何长江，同时又想暗中让人跟何长江斗，于是乎将肖怀成任命为侦缉队长。何长江心里明白，唐云程明知他与况海山的关系，他是想利用肖怀成当成一张牌，既牵制他何长江又制约况海山。
　　自从况海山来到宜昌，当上保安团长后，沈玉仪便主动与他接近，听说况海山要参加围剿红军游击队，沈玉仪更是借口寻找亲戚，套问对方行军路线及军事部署。
　　何长江误以为沈玉仪对况海山有意，心中十分矛盾。他不时在沈玉仪面前提起汪建之，希望对方念及旧情，打消“出轨”的念头，然而沈玉仪也错误的领会了对方的意思。
　　况海山的保安团，一上前线去跟游击队打仗，就连连受阻，伤亡惨重，何长江这才明白沈玉仪接触况海山的意图。
　　何长江找到沈玉仪，问她共产党到底是个什么组织，沈玉仪告诉何长江共产党绝不是青面獠牙、共产共妻，而是怀着救中国、救人民的崇高理想，前赴后继、流血牺牲……汪先生就是这样的人。何长江终于从中领悟到了人生的真碲。
　　唐云程得到消息，共党的特派员已潜入城内，他怀疑四川中学和四川小学成了共党窝子。唐云程也知道何长江跟共产党素有来往。他让肖怀成盯紧点，但又警告肖怀成，在没有确凿证据证明他是共产党之前，最好别去招惹何长江。
　　秦胜龙被黄德胜打伤坠崖后并没有死，被人救起后参加了二路红军，这次受上级党组织的委派来到宜昌，并传达了上级指示，由于武汉通往游击区的交通线被掐断，游击区急需的药品弹药难以运达，上级要求尽快打通交通线，将积压在武汉的物资送到红军战士手上。
　　沈玉仪找何长江帮忙做这生意，何长江似乎也明白此次买卖的的重要性，何长江派出江湖经验丰富的黑龙随行，以保证此行的安全。
　　何长江的出动引起了唐云程肖怀成的注意。肖怀成暗中调兵遣将，妄图将何长江连人带货一举查获。
　　
　　第39集
　　
　　唐云程对况海山去围剿红军游击队连连吃败仗，大发雷霆。况海山借口保安团不是土匪就是临时拼奏的民团和码头的丘八，本来就鱼龙混杂，加上几个月没发军晌，枪一响就往回跑。唐云程说他是临阵脱逃，要处理况海山。况海山豪不示弱用枪对着唐云程。俩人剑拔弩张，贺楚雄见事不妙，出面解了围。唐云程也怕况海山抓住他克扣军晌的事不放，只得就此作罢。
　　当何长江的船从汉口回到宜昌，被辑队连夜截住搜查，然而，船上的景象，仿乎就跟真的被抢劫过一样，除了棉纱，没能查到他们想要的任何东西。唐云程、肖怀成一阵失望后，猜测，凭何长江的身手和长江沿线的名望，他的船不可能被土匪打劫，可能早已把货藏了起来。唐云程决定要敲山震虎，让共党先动起来才好办。
　　肖怀成带领侦辑队挨家挨户搜捕共党特派员，不顾刘顺清的阻拦冲进何家院内，说有人举报，何长江私通共匪。何长江大怒，让一群帮众将肖怀成等人哄出了门。
　　何长江气冲冲找唐云程讨说法，唐云程故作姿态说什么也不知道。让何长江先息怒。承诺一定好好教训肖怀成那小子，同时又讨好地求何长江，想合伙搭股做生意，以解决保安团的军晌，遭到拒绝。唐云程对何长江更加不满。
　　唐云程推荐一刘姓老师进入四川中学，此人公开散布革命言论，传播进步书籍，在赢得学生的拥护的同时，也引起沈玉仪的怀疑。
　　秦胜龙突然来访，令何长江惊喜不已，知道是为沈玉仪所托的那批货来的，他才是真正的货主。而且也猜出秦就是唐云程所搜捕共党特派员。
　　何长江机智躲过了肖怀成的搜查。肖怀成贺楚雄折腾了一夜，在宜昌的所有码头都没有找到那批货的下落。唐云程气急败坏，大骂他俩无能。唯一指望况海山，让他盯紧每一条船。而出乎唐云程意料的是，何长江在九路寨杜永全的帮助和况海山的配合下采取沉船掉包的办法，秘密将这批货安全送到了根据地。
　　何长江屡次插手政治案件，引起唐云程的怀疑。肖怀成更是出于私愤，积极推波助澜，唐云程派入学校的刘老师，就是想利用向从修，接近进步学生，以打探学校共党分子的情报，并从中找到何长江通共的证据。
　　秦胜龙摆脱特务跟踪后，赶到地下联络点，他告诉沈玉仪，敌人似乎清楚他的行踪，总觉得有双眼睛在盯着我们。沈玉仪把自己的怀疑和担心告诉了秦胜龙，秦胜龙让沈玉仪想法查清刘老师的底细。
　　向从修经不住诱惑，彻底拜倒在刘老师的石榴裙下，并同意跟唐云程合作。
　　
　　第40集
　　
　　由于叛徒的出卖宜昌地下党组织遭到破坏，秦胜龙在去县委开会途中，遇特务跟踪，地下党员老梁发现情况不妙，情急中掏出枪在特务背后开了一枪，特务们慌忙转回身，老梁一边朝特务射击一边退到街边一墙角。把特务的注意力引向自己，老染寡不敌众，身中数枪倒在血泊中。秦胜龙见老梁出事了，正欲拨枪，被赶来的李忠信拉住并迅速离开。原来李忠信也是打入敌人内部的中共党员。他告诉秦胜龙，川中的向老师已经叛变，那个刘老师，真实身份是国民党宜昌情报组组长。
　　沈玉仪趁夜离开了家，肖怀成等扑了空。向从修告诉唐云程东山寺可能藏有电台，肖怀成带特务包围了东山寺，沈玉仪和交通员何家明被捕。
　　何长江的女儿静萱恳求父亲搭救沈校长和其他被捕的老师，何长江一口答应。何长江找到唐云程要求放了沈玉仪等。在唐的引诱下，何长江写下字据，为被捕老师作保。唐云程哈哈大笑，拿出叛徒的口供和悔过书说，已查实沈玉仪是中共宜昌中心县委书记。何长江为她担保就是和共产党脱不了干系。何长江方知上了唐云程等人的圈套。肖怀成当众下令，逮捕何长江。
　　秦孝阳担心老简牺牲后，那份被老简藏在家里，准备输送去根据地的新党员和进步学生名单会落入唐云程的手里。他和李忠信商量如何找到那分名单并将名单上的人送往游击区。
　　李忠信找黑龙帮忙，黑龙痛快答应了。唐云程要以通共的罪名公审何长江。黑龙大白天率领一群帮众冒充侦缉队在街上到处闹事，趁乱领着几个人走进筒家后院，然后小心翼翼地翻墙进了屋。黑龙等人在房里搜寻无果，最后才在灶台下边取出一小纸卷，然后招呼手下迅速从原路离开。
　　小五也带人冒充侦缉队在街上横冲直撞，故意找事，他们闯进唐云程的商行，并从商行内搜出一箱烟土。接着是楚帮洪门。肖怀成领着特务镇压，被打得落花流水。迫于无仼何证据证明何长江是共产党，而自己的把柄却被别人抓住，唐云程只得放了何长江。
　　李忠信知道况海山围剿红军时跑了很多兵，正好要补空缺，就让黑龙找宜家，让宜家出面说服况海山安排十几个人去他那里去吃粮当兵。黑龙知道是那份名单上的人，答应先跟宜家说说，看她是啥态度。
　　
　　第41集
　　
　　黑龙向宜家说明有几个朋友想去况海山的保安团混口饭吃，让宜家出面，宜家答应下来，何长江让宜家带顺子一道去保安团，顺±ã给况海山捎带几瓶诗仙老百干。
　　肖怀成唐云程俩人商议着要买下一处房产，把侦缉队都搬过去免得跟警察局混在一块。唐云程担心钱，他知道自从田厚德死后，从涪陵来的土货都被何长江给卡断了，所以收入也大打了折扣。肖怀成说卖房的钱不用担心，他都解决了。而且还把获得的利润分给唐云程一部分，唐云程高兴得直夸肖怀成。同时俩人又想出另一条谋财的途径，打起商会刘二麻子的主意来。
　　肖怀成以搜查为由，从刘二麻子仓库里的榨菜坛子中查出了烟土，于是扣留了刘二麻子的货，以此要挟刘二麻子就范。刘二麻子没办法，只得把哑巴亏装进肚子里，答应让唐云程搭股和自己做生意。
　　肖怀成连夜在码头和城门口，检查出港的每一条船和出城的每一个人，并让向从修逐个辩认出港的人。黑龙小五巧妙躲过肖怀成向从修的检查，把地下党员和进步学生连夜送出了城。
　　当贺楚雄的人发现在城东郊外的山路上，有抛弃的行李和一个去跟踪的手下被杀的尸体后，料定那些个共党分子已出了宜昌城。唐云程慌忙让肖怀成带侦缉队去保安团，协助况海山截住共党从况的防区通过去共党的游击区。肖怀成赶到保安团后，况海山不卖肖怀成的账，肖怀成气呼呼的带着一帮人离开保安团。
　　秦胜龙代表组织，感谢何长江所做的一切。何长江表示想要救出沈玉仪，要不然对不起汪先生。秦胜龙考虑到他为帮助地下党，学校被查封，还差点受牢狱之灾，不同意他再去冒险。
　　况海山宴请商会及唐云程等。况海山以上面没发军晌，又要剿匪又要保城里城外的平安为名，在防区内收取杂税也是取之于民，用之于民。所以他想让城里的各商界的大户也交点。
　　唐云程明知况海山是冲他来的，心里很不舒服，只有硬起头皮答应他，让大家都帮忙凑点钱，就当是收保护费。何长江见况海山当众揭了唐云程的底，让他要当心。况海山却认为唐云程现在还不敢把他怎么样，没当回事。
　　何长江向李忠信打听梅花岭监狱的情况后，决定冒险去救沈玉仪，李忠信认为太昌险，让他再考虑考虑。何长江执意要试一试。
　　李忠信将何长江欲救沈玉仪的事告诉了秦胜龙，秦胜龙让李忠信必须马上制止他，如果来不及就赶去监狱，到时相机行事。
　　何长江乔装打扮混进了监狱。他向每个牢房探望，在过道尽头的一间女牢房，见沈玉仪躺在一木板床上。当他刚靠近铁栅门时，李忠信挡住了去路，李忠信告诉他，情况有变，沈玉仪刚送过来，监狱长就忽然加强了监狱的守卫，围墙上都新增了岗哨，进得来出不去呀，何况沈玉仪伤势很重，根本无法带着她离开这里，让他赶紧离开，何长江有些犹豫。此时，向从修来到监狱，他认出了乔装打扮的何长江。何长江忙一把抓住向从修拨出短刀将他刺死，狱警听见喊声房外从冲来，李忠信拨出枪抬手就是一枪，那狱警应声倒下。何长江还想往沈玉仪牢房内冲，李忠信劝他救人巳经不行了，赶快走。何长江在李忠信的掩护下越墙而出。
　　何长江救沈玉仪没能成功，为此，受到秦胜龙的批评。秦胜龙说他太鲁莽，孤身一人去救人，这是对自己的生命不负责。何长江却极力申辨他不想就这么干等着，不想和上次救汪先生那样，被别人骗了而没救成。秦胜龙诚恳地说，一个人哪怕是一块最好的木材，也造不出一条船来，要想造一条船，需要很多的木材组合在一起才能经得起风浪。这让何长江懂得一个道理，一个人的能力是有限的，只有靠多数人的力量才成功。何长江决定放弃营救，回涪州接母亲来到宜昌。
　　
　　第42 集
　　当何长江返回宜昌时，抗战爆发了……
　　地下党准备成立抗战团体，但却遭到当局的阻力。静萱将此事告诉父亲，何长江亲自带着女儿来到县党部，要求登记成立“宜昌青年救亡协会”，唐云程无奈同意。
　　随着抗战全面爆发，国共出现合作局面，沈玉仪被释放出狱。沈玉仪出狱后即与秦胜龙一道作手恢复党的工作，同时秦胜龙接到组织交给的新任务要他去九路寨说服大当家杜永全参加抗日游击队，离开城市到乡村去。
　　宜昌城内的日侨受到歧视，纱厂元老宫崎等人处境艰难。何长江出面干预，将纱厂日籍技工统一单独安排居住，并派袍哥保护其安全。何长江说“中外而联邦交，谁非僚友；生死而敦夙好，乃见真情。”宫崎对何长江仗义援手感激不尽。何长江则表示，中国人恩怨分明，拿枪的日本鬼子是我们的敌人，而宫崎先生是为我们送过枪的，是我们的朋友。
　　冯绍增奉命率川军出川抗日，与何长江在宜昌重逢。何长江在宴请冯绍增的酒会上将儿子何钊和义子顺子介绍给冯。并把他俩交给冯绍增，让他带着上抗日战场打鬼子，冯绍增十分感动。
　　何长江担心川军装备和士气，冯绍增坦言，川军装备非常差，但是将士们士气却很高，因为“以前是打滥仗，现在打的是国仗”。于是，何长江带头为川军捐款，其余商人纷纷响应，同时何长江考虑到将士们的后顾之忧。他让冯绍增转告川军弟兄，不要怕伤亡，轻伤一个，我送十元疗养费，重伤五十，为国捐躯者，抚恤家庭一百大洋！冯绍增感动地握住何长江的手：何大爷重情义，果然名不虚传。
　　况海山率保安团赴前线。何长江楚凤等组织船队一边转运从武汉撤下的的物资，一边在河滩搭棚熬粥以解决日益增多的难民吃饭问题。
　　趁一派忙乱之机，唐云程却指派肖怀成把从三峡盗得的文物偷偷拿去卖给已从宜昌撤离去枝江的日本领事。黑龙前往拦截，黑龙截住肖怀成后要肖交出文物，肖怀成恼羞成怒拒不交出文物并向黑龙开枪，企图强行逃离，黑龙扭住肖不放，肖怀成再开枪，引爆了黑龙身上的炸药，黑龙与肖怀成同归于尽，文物也沉入江底。
　　前方战事却一败再败，大批难民伤员涌向后方。何长江借为母亲办七十大寿之机，在河滩摆下流水席，“凡送一包河沙者，都是我何某人的宾客！”寿宴人来人往，人声鼎沸。社会名人章士钊亲临到贺，称何长江为墨家传人，“下起沙宜，上达泸叙，人以不知元干为羞。”难民们则送来一块匾，称何长江为“侠商”。沈玉仪引戏剧界名人阳翰笙来见，阳翰笙表示想在宜昌修一剧院，宣传抗日，何长江慷慨解囊，拨出巨资供其使用。
　　前线战况不断传来――日寇猛攻襄河防线，与我襄河东岸的部队展开激战；冯将军在河东转战三日，与河东各部取得联系，逐步控制了河东局势；日寇调集重兵再攻河东，冯将军坚持留在河东与敌周旋；冯将军陷入日寇重围……冯将军殉国。
　　前沿阵地失守，战火逼近宜昌。宜昌还有大批的难民物资等待转移，楚凤派出了手中所有涪丰船帮的船，仍然杯水车薪。加上火轮有限，唐云程只得请求何长江出面联络上川下楚的大小船帮，集中所有的木船抢运难民和物资。在何长江的号召下，各大小船帮都康慨解囊相助，派出所有船只。
　　难民们陆续登船，阳翰笙握住何长江的手说，真是惭愧呀，去年承蒙您慷慨解囊，拨款让我们修建抗战剧堂，可这一年多来，兵荒马乱，敌机不停的轰炸，到今天为止，抗战剧堂还是一片瓦砾，上次的款子还有剩余，南方局的周先生说到时候再把帐目和余款一一跟您交代清楚。何长江让阳翰笙转告周先生，余款我就不要了，这点钱可以用作剧团成员的生活补贴。只要中国不亡，大家还要抗日，余款可用作抗战剧团的经费；唉，中国真要亡了，我要这身外之物也没用。
　　沈玉仪带着难童登船离开宜昌，向着送行的何长江，向着即将告别的宜昌城，齐声合唱抗日歌曲。宜昌保卫战打响了，何长江带着船帮弟兄同从前线撤下来的国军一道利用街垒，楼房、巷道与日军展开了激战，终因寡不敌众，宜昌失守。
　　一封附带着何钊的阵亡通知的遗书却似乎将何长江击倒。望着长江滚滚的波涛，何长江泪水纵横，痛哭失声……
　　何长江乘坐的船在途中遭遇日机轰炸，只得弃船赶到三斗坪。当获悉况海山等还没有撤出来，而且日军攻陷宜昌后，对没来得及撤走躲在洋教堂中的市民也被枪杀后，不顾众人的劝阻，扏意要返回宜昌。
　　何长江率领船帮弟兄返回宜昌，刚上岸就遇况海山等被日军追至江边。何长江立即带人投入战斗，他一面掩护况海山等上船，一面利用江边烂木船、沙堆阻击冲上来的日军，经过激战打退了日军的几次进攻。当日军被再次打退后，何长江等人抓紧时机上船，然后快速驶离了河岸。
　　
　　（全剧终）

　　这是一个取材于流传于长江沿线船帮的故事，并根据原型人物予以艺术加工创作的。它以激烈壮观的风格和浪漫主义手法展示了民国初年至抗日战争，发生在重庆至湖北宜昌一带，长江船帮闯出夔门走出三峡鲜为人知的故事，讲述长江船帮为争得生存与恶势力斗与洋人斗既荡气回肠，又感人至深，充满传奇又血肉丰满的故事。
　　这将是一部写大长江、大命运、大场面的、具有强烈爱国主义和民族精神的、催人泪下、能牵动观众的大片。
　　这将是一部直面旧中国在帝国主义、封建主义、官僚资产阶级压迫下，长江船工的人生，揭示旧中国旧政权的黑暗，讴歌崇高爱国主义和民族精神又展示长江文化、巴渝文化、民风民俗的、具有文化特色的大片。
　　这将是一部颂扬中华民族在危难中奋起抵抗外来侵略的感天动地、撼人心魄的大片。
　　这将是一部可以产生轰动效应的大片，该剧所具备的卖点：船帮、爱情、亲情、金钱、阴谋、人性、革命、战争、及长江三峡壮丽凤光。
　　该剧从辛亥革命到大革命初期以及抗战为结合点，以何长江坎坷的人生命运和极具传奇色彩的个人情感为主线，通过在汪建之、沈玉仪、王伯常等共产党人的帮助下逐渐同情革命，支持和帮助共产党，以及同国民党人、土匪、特务、汉奸进行周旋，巧妙利用其特殊身份为革命工作。时逢中国共产党成立100周年之际，该剧应可作为献礼之作。